Mémoriser un planning d'Affaires

Le principe est de mémoriser les plannings à un instant donné pour pouvoir les comparer aux temps réalisés et au planning réactualisé.

Une mémorisation du planning au niveau de l’affaire et/ou à partir du résultat de recherche d’une affaire est possible.

Une distinction existe également entre :

  • Le planning mémorisé dit initial, c’est-à-dire mémorisé au tout début de l’affaire.
  • Le planning mémorisé à une date (c'est-à-dire une photo) avec un marquage complémentaire (mais facultatif) en tant que planning à une date d’arrêté.
Prérequis

Pour utiliser les fonctionnalités liées à l’historisation de planning, il faut attribuer les droits utilisateurs ci-dessous, à répartir en fonction des rôles et profils des utilisateurs :

060225 AFFAIRE/PLANNING HISTORISATION PLANNING : RECHERCHE

060226 AFFAIRE/PLANNING HISTORISATION PLANNING: CONSULTATION

060227 AFFAIRE/PLANNING HISTORISATION PLANNING: SUPRESSION

060228 AFFAIRE/PLANNING HISTORISATION PLANNING: VALIDATION

060229 AFFAIRE/PLANNING HISTORISATION PLANNING: GENERATION COLLAB

060230 AFFAIRE/PLANNING HISTORISATION PLANNING: GENERATION AFFAIRE

060231 AFFAIRE/PLANNING MANAGER DES TEMPS ET PLANNING

060232 AFFAIRE/PLANNING IMPORTER

060233 AFFAIRE/PLANNING HISTORISATION PLANNING: GESTION ARRETE

Pour mémoriser un planning depuis une recherche d'affaires :

Faites un clic droit sur une ou plusieurs affaires > Mémoriser les plannings des affaires sélectionnées.

Dans la boite de dialogue Mémorisation de planning, saisissez les informations suivantes et validez :

  • un code et un nom de 20 caractères maximum chacun
  • un type : Initial ou photo. Au niveau des affaires, on peut différentier une "photo" du planning (Planning intermédiaire) du "planning initial" (Planning de référence)
  • une période si vous ne souhaitez pas historiser tout le planning (sans période, Akuiteo historise 100% du planning)
  • une date d’arrêté

Pour mémoriser un planning depuis une fiche Affaires :

1 Allez dans Edition > Planning > Mémorisation de planning > Mémoriser le planning.
2 Suivez les étapes indiquées ci-dessus.

Pour consulter du planning mémorisé :

1 Depuis une fiche affaire, allez dans Edition > Planning > Plannings mémorisés.
2 Faites un clic droit et sélectionner l'action à réaliser : Valider/Dé-valider/Supprimer les historisations sélectionnées. Le fait de valider une historisation empêche de supprimer cette même historisation.

3 Double-cliquez sur une ligne d’historisation pour accéder au détail des lignes du planning mémorisé dans un tableau. Si l’historisation n’est pas validée, on peut supprimer certaines lignes de planning via le menu contextuel.

4 Depuis une recherche d'affaires, faites un clic droit sur une ou plusieurs affaires > Plannings mémorisés.

Le planning mémorisé s'affiche.

Depuis une fiche Affaire

Allez dans Edition > Planning > Respect du planning.

Sur une affaire, la fonction respect du planning permet de constater des écarts entre les temps et plannings actuellement dans le système et une photo du planning.

Cette fonction est facilement utilisable pour un chef de projet. L’analyse est affichée dans un sous-onglet.

Différents critères sont proposés :

  • Choix de l’entête mémorisé en distinguant initial et photo.
  • Choix de la visualisation : structure affaire (et donc lot, sous-lot et tâche) et structure ressource (avec une ligne par collaborateur).

Les données comparées sont affichées sur 3 mois et des boutons permettent de se décaler de mois en mois. Les comparaisons se font en jours uniquement.

La colonne Écart est affichée sous une couleur différente.

Référence

Pour paramétrer les seuils et les couleurs, voir Planning des affectations concernant les préférences suivantes :

  • Seuil de sur-planification ;
  • Couleur de sur-planification ;
  • Seuil de sous-planification ;
  • Couleur de sous-planification.

Depuis l'écran de contrôle budgétaire d’une affaire

Le paramétrage du contrôle budgétaire permet au niveau d’une colonne de sélectionner :

  • Les temps passés
  • Le planning initial
  • Le planning historisé à une date d’arrêté
  • Le planning actuel (avec la notion de planning réalisé ou non).