Révision 5.15.0

Sur le Portail Ventes > module CRM > Portefeuille, une opportunité peut être marquée comme gagnée ou perdue :

• depuis le module CRM > Portefeuille, en cliquant sur depuis la carte de l'opportunité > Marquer comme gagnée / Marquer comme perdue.
• depuis le module Ventes > Opportunités, en allant dans >Marquer comme gagnée / Marquer comme perdue depuis la fiche de l'opportunité.

Auparavant, cette action était soumise uniquement au DMF 010216 PROSPECTION OPPORTUNITES MARQUER COMME TERMINEE.

Désormais, les DMF 191422 PORTAIL OPPORTUNITES GAGNER et 191423 PORTAIL OPPORTUNITES PERDRE ont été ajoutés :

• Si l'utilisateur possède uniquement le DMF 191422, les opportunités peuvent uniquement être gagnées. La fonction Marquer comme perdue est masquée.
• Si l'utilisateur possède uniquement le DMF 191423, les opportunités peuvent uniquement être perdues. La fonction Marquer comme gagnée est masquée.
• Si l'utilisateur possède le DMF 010216, les opportunités peuvent toujours être gagnées ou perdues, même si l'utilisateur ne possède pas le DMF 191422 ou 191423.

Auparavant, les données personnalisées des lignes d'opportunités (Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Vente > Données personnalisées des lignes d'opportunité de vente) n'étaient pas disponibles dans les formulaires des lignes d'opportunités dans le Portail Ventes > Ventes > Opportunités.

Désormais, la section Données personnalisées a été ajoutée aux formulaires des lignes d'opportunités.

Cliquez sur pour ajouter des champs dans la section respective afin de pouvoir les renseigner. Les champs ajoutés à la section respective resteront affichés lors de la création d'autres lignes d'opportunités.

Cliquez sur pour afficher toutes les données personnalisées dans une fenêtre et les renseigner si besoin.

Les colonnes correspondant aux données personnalisées ont également été ajoutées dans la vue Lignes des opportunités.

Depuis la vue Entête d'un devis (Portail Ventes > Ventes > Devis), les champs Code service et Nom service ont été ajoutés à la section Chorus.

Ces champs sont renseignés automatiquement lorsque le site de facturation de la pièce est modifié depuis l'icône ICÔNE en haut du devis > Adresses et destinataires > section Site de facturation. Ils peuvent toutefois être modifiés manuellement.