Gérer les recherches enregistrées

Une recherche enregistrée permet d'enregistrer une certaine combinaison de filtres afin de la réutiliser ultérieurement. L'utilisateur qui crée une recherche enregistrée en devient propriétaire, c'est-à-dire que seul cet utilisateur peut modifier ou supprimer cette recherche enregistrée. Un utilisateur qui se connecte au Portail Support a uniquement accès à ses propres recherches et ne peut pas voir les recherches de ses autres collaborateurs, sauf si des recherches lui sont partagées.

Les recherches enregistrées sont accessibles depuis le menu Demandes, dans la liste déroulante à droite des filtres. Une recherche enregistrée peut être ajoutée en favori pour être également accessible en raccourci depuis le menu Favoris.

Une fois créée, une recherche enregistrée peut être modifiée depuis le menu Favoris > Administration.

1 Depuis l'interface de recherche du menu Demandes, renseignez les filtres souhaités, que ce soit les filtres en accès rapide ou les filtres de la recherche avancée.
2 Cliquez sur à droite des filtres.
3 Renseignez les informations suivantes :
Champ Description
Nom de la recherche enregistrée Donnez un nom à la recherche enregistrée.

Pour personnaliser l'icône associée au favori, cliquez sur et cliquez sur l'icône souhaitée.

Vous pouvez rechercher une icône en utilisant des mots-clés en anglais ou en cliquant sur une catégorie d'icônes.
Recherche ajoutée en favori Activez cette option pour ajouter la recherche enregistrée aux favoris. Cette recherche sera ainsi accessible en raccourci depuis le menu Favoris.
Lancement automatique de la recherche

Activez cette option si vous souhaitez que la recherche soit lancée automatiquement lorsque la recherche enregistrée est utilisée.

Si l'option n'est pas active, l'interface de recherche avec les filtres enregistrés sont affichés lorsque la recherche enregistrée est utilisée. Le lancement de la recherche doit se faire manuellement.
4 Cliquez sur Enregistrer.

La recherche enregistrée est créée. L'icône de la recherche devient verte pour indiquer qu'une recherche est affichée.

Pour retrouver cette recherche, ouvrez la liste déroulante à droite des filtres. Si la recherche a été ajoutée en favori, celle-ci sera également accessible depuis le menu Favoris.

1 Sélectionnez la recherche enregistrée souhaitée.

L'icône de la recherche devient verte .

2 Ajoutez des nouveaux filtres, modifiez ou supprimez les filtres existants pour modifier la recherche.

L'icône de la recherche devient pour indiquer que la recherche affichée comprend des modifications.

3 Cliquez sur et modifiez les informations de la recherche enregistrée.
4 Cliquez sur :
  • Enregistrer pour prendre en compte les modifications.
  • Nouvelle recherche pour dupliquer la recherche actuelle et enregistrer les modifications sous une nouvelle recherche. Pour pouvoir cliquer sur Nouvelle recherche, vous devez avoir modifié le nom de la recherche.

La recherche enregistrée est modifiée ou la nouvelle recherche est créée.

L'administration des recherches enregistrées permet de gérer, modifier et partager toutes les recherches enregistrées créées. Cet écran permet également de modifier l'ordre d'affichage des recherches et/ou favoris.

Pour accéder à l'administration des recherches, ouvrez le menu Favoris > Administration.

Liste des favoris

La partie Liste des favoris, sur la gauche de l'écran, affiche toutes les recherches enregistrées créées. L'ordre d'affichage de ces recherches correspond à l'ordre des recherches enregistrées dans la liste déroulante à droite des filtres, mais également à l'ordre d'affichage des recherches ajoutées en favoris.

Dans cette liste :

  • L'icône permet d'identifier les recherches partagées.
  • L'icône permet d'activer le lancement automatique de la recherche pour l'utilisateur connecté. Lorsque cette fonction est activée, l'icône devient foncée .

Référence

Pour en savoir plus sur le lancement automatique de la recherche, voir Créer une recherche enregistrée.

  • L'icône permet de définir la recherche en favori pour l'utilisateur connecté. Lorsque la recherche est en favori, l'icône devient foncée et la recherche est ainsi accessible en raccourci depuis le menu Favoris.

Pour modifier l'ordre des recherches, sélectionnez la recherche puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité dans la liste.

Astuce

Utilisez le champ de recherche pour retrouver rapidement une recherche dans la Liste des favoris. La recherche se lance dès le premier caractère saisi et filtre automatiquement les recherches correspondantes.
Paramétrage

La partie Paramétrage, sur la droite de l'écran, affiche le détail d'une recherche sélectionnée depuis la Liste des favoris. Pour chaque recherche enregistrée, il est possible de modifier les informations renseignées à la création, mais également de définir les options de partage.

Référence

Pour plus d'informations sur le partage d'une recherche enregistrée, voir Partager une recherche enregistrée.

Modifiez les informations souhaitées puis cliquez sur Enregistrer pour prendre en compte ces modifications.

Cliquez sur Supprimer puis confirmez la suppression pour supprimer la recherche.

Lorsqu'un utilisateur crée une recherche enregistrée, il en devient propriétaire, c'est-à-dire que seul cet utilisateur peut modifier ou supprimer cette recherche enregistrée. Une recherche enregistrée peut cependant être partagée à des collaborateurs, des profils utilisateur et des groupes de travail pour permettre d'utiliser cette recherche et même de la modifier.

Le partage d'une recherche enregistrée est défini depuis l'administration des recherches, dans le menu Favoris > Administration.

1 Cliquez sur une recherche enregistrée depuis la partie Liste des favoris à gauche.
2 Dans la partie Paramétrage, renseignez les champs de la section Partage :
Champ Description
Collaborateurs

Sélectionnez les collaborateurs souhaités depuis la liste d'aide. La recherche sera ainsi partagée avec tous les collaborateurs renseignés.

Renseignez au moins 3 caractères du collaborateur recherché pour afficher les collaborateurs correspondants dans la liste d'aide. Appuyez sur F2 pour afficher la liste de tous les collaborateurs disponibles.

Cliquez sur à droite d'un collaborateur pour le retirer du partage.
Profils utilisateur
DMF 160304 SERVICES RECHERCHE LIER PROFIL

Sélectionnez les profils utilisateur souhaités depuis la liste d'aide. La recherche sera ainsi partagée avec tous les collaborateurs associés aux profils utilisateur renseignés.

Renseignez au moins 3 caractères du profil recherché pour afficher les profils correspondants dans la liste d'aide. Appuyez sur F2 pour afficher la liste de tous les profils disponibles.

Cliquez sur à droite d'un profil pour le retirer du partage.
Groupes de travail

Sélectionnez les groupes de travail souhaités depuis la liste d'aide. La recherche sera ainsi partagée avec tous les collaborateurs appartenant aux groupes de travail renseignés.

Renseignez au moins 3 caractères du groupe recherché pour afficher les groupes correspondants dans la liste d'aide. Appuyez sur F2 pour afficher la liste de tous les groupes disponibles.

Cliquez sur à droite d'un groupe pour le retirer du partage.
Autoriser la modification

Activez l'option Autoriser la modification pour permettre aux collaborateurs de modifier cette recherche enregistrée partagée.

Si la modification n'est pas autorisée, les collaborateurs ayant accès à la recherche partagée peuvent uniquement accéder à la recherche, depuis la liste déroulante à droite des filtres, depuis les favoris ou encore depuis l'administration des recherches. Ils ne pourront cependant faire aucune modification sur cette recherche.
3 Cliquez sur Enregistrer pour prendre en compte les modifications.

La recherche enregistrée est partagée avec tous les collaborateurs définis. Si la recherche enregistrée est ajoutée en favori, ce favori est également partagé. Dans la partie Liste des favoris, la recherche partagée est identifiée avec l'icône .

Important

La suppression d'une recherche enregistrée est définitive.

Affichez la recherche enregistrée souhaitée, que ce soit depuis la liste déroulante à droite des filtres ou en cliquant sur une recherche depuis le menu Favoris, cliquez sur puis sur Supprimer et confirmez la suppression.

Une recherche enregistrée peut également être supprimée depuis le menu Favoris > Administration.