Batch FacturationPrestationsDevis

Le batch FacturationPrestationsDevis permet de générer automatiquement des factures non comptabilisées à partir des prestations saisies manuellement depuis le menu Prestations et validées depuis le module Manager du Portail Collaborateur.

Ce batch permet également de lancer manuellement la génération automatique des factures depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations. Dans ce cas, les paramètres définis dans le batch sont utilisés, à l'exception de certains filtres qui peuvent être renseignés directement par l'utilisateur dans la fenêtre de lancement.

Références

Pour plus d'informations sur la saisie et la validation des prestations depuis le Portail Collaborateur, voir Prestations.

Pour plus d'informations sur le lancement manuel de la génération des factures, voir Créer une facture à partir des prestations.

Lors de la création du batch, le modèle de batch à sélectionner dans la liste déroulante Modèle de batch est FacturationPrestationsDevis.

Lorsque le batch est lancé, les factures non comptabilisées sont créées à partir des prestations validées. S'il existe plusieurs prestations validées liées à un même devis, les lignes des différentes prestations sont regroupées dans une seule facture.

Le batch traite uniquement les prestations qui, depuis la date de dernière exécution du batch ou depuis la date de situation renseignée en paramètre :

  • sont liées à un devis de prestation validé,
  • ont une date de validation atteinte ou dépassée,
  • ont une date de fin de période atteinte ou dépassée.

En fin de traitement, un mail récapitulatif est envoyé aux collaborateurs renseignés dans les champs responsables définis en paramètre du batch. Un mail est également envoyé aux responsables des affaires concernées pour les informer que des factures sont en attente de validation. Si plusieurs factures brouillon ont été générées pour le même responsable d'affaire, les différentes factures sont regroupées dans un seul mail.

Les paramètres du tableau suivant correspondent seulement aux paramètres spécifiques au batch FacturationPrestationsDevis.

Référence

Pour consulter les paramètres communs à la plupart des batchs, voir Configurer les paramètres communs.

Code Description Type Obligatoire
ACTIVITES

Codes des activités à inclure pour le traitement du batch. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si aucun code activité n'est renseigné, toutes les activités sont prises en compte par le batch.

Note

Ce paramètre est ignoré lors du lancement manuel du batch depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations pour permettre à l'utilisateur de définir les filtres de son choix.

Chaîne

Ex : ACT1;ACT2;ACT3

 Non
AFFAIRES_A_INCLURE

Codes des affaires à inclure pour le traitement du batch. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si aucun code affaire n'est renseigné, toutes les affaires sont prises en compte par le batch.

Note

Ce paramètre est ignoré lors du lancement manuel du batch depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations pour permettre à l'utilisateur de définir les filtres de son choix.

Chaîne

Ex : AFF1;AFF2;AFF3

 Non
CLIENTS_A_EXCLURE

Codes des clients à exclure pour le traitement du batch. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si aucun code client n'est renseigné, tous les clients sont pris en compte par le batch.

Note

Ce paramètre est ignoré lors du lancement manuel du batch depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations pour permettre à l'utilisateur de définir les filtres de son choix.

Chaîne

Ex : CLI1;CLI2;CLI3

 Non
CLIENTS_A_INCLURE

Codes des clients à inclure pour le traitement du batch. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si aucun code client n'est renseigné, tous les clients sont pris en compte par le batch.

Note

Ce paramètre est ignoré lors du lancement manuel du batch depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations pour permettre à l'utilisateur de définir les filtres de son choix.

Chaîne

Ex : CLI1;CLI2;CLI3

 Non
DATE_FACTURATION

Date de facturation des factures générées pendant le traitement du batch.

Si le paramètre est laissé vide, la date d'exécution du batch est utilisée par défaut.

Date

Ex : 01/01/2022

 Non
DATE_SITUATION

Date de situation des factures générées pendant le traitement du batch. Par défaut, la date d'exécution du batch est utilisée.

Seules les prestations avec une date antérieure ou égale à la date de situation sont traitées par le batch.

Date

Ex : 01/01/2022

 Non
DEPARTEMENTS

Codes des départements à inclure pour le traitement du batch. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si aucun code département n'est renseigné, tous les départements sont pris en compte par le batch.

Note

Ce paramètre est ignoré lors du lancement manuel du batch depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations pour permettre à l'utilisateur de définir les filtres de son choix.

Chaîne

Ex : DEP1;DEP2;DEP3

 Non
DIVISIONS_A_INCLURE

Codes des divisions à inclure pour le traitement du batch. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si aucun code division n'est renseigné, toutes les divisions sont prises en compte par le batch.

Note

Ce paramètre est ignoré lors du lancement manuel du batch depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations pour permettre à l'utilisateur de définir les filtres de son choix.

Chaîne

Ex : DIV1;DIV2;DIV3

 Non
ETABLISSEMENTS_A_EXCLURE

Codes des établissements à exclure pour le traitement du batch. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si aucun code établissement n'est renseigné, tous les établissements sont pris en compte par le batch.

Note

Ce paramètre est ignoré lors du lancement manuel du batch depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations pour permettre à l'utilisateur de définir les filtres de son choix.

Chaîne

Ex : ETA1;ETA2;ETA3

 Non
ETABLISSEMENTS_A_INCLURE

Codes des établissements à inclure pour le traitement du batch. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si aucun code établissement n'est renseigné, tous les établissements sont pris en compte par le batch.

Note

Ce paramètre est ignoré lors du lancement manuel du batch depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations pour permettre à l'utilisateur de définir les filtres de son choix.

Chaîne

Ex : ETA1;ETA2;ETA3

 Non
FAMILLES_AFFAIRES

Codes des familles d'affaires à inclure pour le traitement du batch. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si aucun code famille d'affaires n'est renseigné, toutes les familles d'affaires sont prises en compte par le batch.

Note

Ce paramètre est ignoré lors du lancement manuel du batch depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations pour permettre à l'utilisateur de définir les filtres de son choix.

Chaîne

Ex : FAM1;FAM2;FAM3

 Non
MAIL_RESPONSABLE

En fin de traitement, un mail récapitulatif est envoyé aux collaborateurs renseignés dans les champs responsables définis dans ce paramètre.

Les codes suivants peuvent être utilisés, séparés par des points-virgules : RESP_COM_AFF ; RESP_PRO ; RESP_FIN ; RESP_AFF ; RESP_COM_CLI ; RESP_COMPTE_CLI ; RESP_DIV.

Un fichier excel est joint à ce mail et comprend la liste des factures brouillons générées par le batch.

Si le paramètre est laissé vide, aucun mail n'est envoyé.

Chaîne

Ex : RESP_COM_AFF;RESP_COMPTE_CLI

 Non
RESP_AFFAIRE

Codes des responsables d'affaire à inclure pour le traitement du batch. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si aucun code responsable d'affaire n'est renseigné, tous les responsables d'affaire sont pris en compte par le batch.

Note

Ce paramètre est ignoré lors du lancement manuel du batch depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations pour permettre à l'utilisateur de définir les filtres de son choix.

Chaîne

Ex : RESP1;RESP2;RESP3

 Non
SOCIETES_A_INCLURE

Codes des sociétés à inclure pour le traitement du batch. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si aucun code société n'est renseigné, toutes les sociétés sont prises en compte par le batch.

Chaîne

Ex : SOC1;SOC2;SOC3

 Non
SOUS_FAMILLES_AFFAIRES

Codes des sous-familles d'affaires à inclure pour le traitement du batch. Chaque code doit être séparé par un point-virgule.

Si aucun code sous-famille d'affaires n'est renseigné, toutes les sous-familles d'affaires sont prises en compte par le batch.

Note

Ce paramètre est ignoré lors du lancement manuel du batch depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations pour permettre à l'utilisateur de définir les filtres de son choix.

Chaîne

Ex : SSFAM1;SSFAM2;SSFAM3

 Non