Paramétrer le Portail Ventes

Les DMF suivants sont requis pour utiliser certaines fonctionnalités du Portail Ventes :
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
27**** | PORTAIL VENTES | * | * |
2702** | PORTAIL VENTES | DEVIS | * |
270201 | PORTAIL VENTES | DEVIS | INSÉRER |
270202 | PORTAIL VENTES | DEVIS | MODIFIER |
270203 | PORTAIL VENTES | DEVIS | SUPPRIMER |
270204 | PORTAIL VENTES | DEVIS | RECHERCHER |
270205 | PORTAIL VENTES | DEVIS | ÉDITER |
270207 | PORTAIL VENTES | DEVIS | VALIDER |
270208 | PORTAIL VENTES | DEVIS | VALIDER EN LOT |
270209 | PORTAIL VENTES | DEVIS | RÉVISER |
270210 | PORTAIL VENTES | DEVIS | ARCHIVER |
270211 | PORTAIL VENTES | DEVIS | ARCHIVER DEVIS SIGNE |
270212 | PORTAIL VENTES | DEVIS | ARCHIVER EN LOT |
270213 | PORTAIL VENTES | DEVIS | DEMANDER DES APPROBATIONS |
270214 | PORTAIL VENTES | DEVIS | APPROUVER/REFUSER |
270215 | PORTAIL VENTES | DEVIS | ANNULER APPROBATION |
270216 | PORTAIL VENTES | DEVIS | MODIFIER UN DEVIS EN COURS D'APPROBATION |
270217 | PORTAIL VENTES | DEVIS | MODIFIER UN DEVIS VALIDE |
270218 | PORTAIL VENTES | DEVIS | MODIFIER UN DEVIS SIGNE/NSPC |
270219 | PORTAIL VENTES | DEVIS | MODIFIER LES SITES D'UN DEVIS VALIDÉ |
270220 | PORTAIL VENTES | DEVIS | GENERER LE PLANNING DES CHARGES |
270221 | PORTAIL VENTES | DEVIS | MODIFIER LA TVA |
270222 | PORTAIL VENTES | DEVIS | MODIFIER UN DEVIS REVISE |
270223 | PORTAIL VENTES | DEVIS | MODIFIER CONDITIONS DE REGLEMENT |
270224 | PORTAIL VENTES | DEVIS | MODIFIER UN DEVIS ARCHIVE |
2710** | PORTAIL VENTES | RAPPORTS | * |

Les textes en table sont des textes prédéfinis qu'il est possible d'insérer rapidement dans un champ à l'emplacement du curseur. L'intérêt de cette fonction est de pouvoir insérer rapidement des textes employés régulièrement plutôt que de les réécrire ou de les copier-coller.
Exemple
Sur tous mes devis, j'ai systématiquement besoin d'écrire un texte sur les modalités de règlement. Afin d'éviter de l'écrire manuellement sur chaque devis, je peux insérer le texte en table suivant : Conditions de règlement : 40% d'acompte à la commande. Règlement à réception de facture.
Sur un devis, il est possible d'insérer des textes en table dans le Texte sur pièce depuis la vue Entête.
Prérequis : La famille du texte en table doit être de type Vente.
Référence
Pour créer et paramétrer des textes en table, voir Textes en table.
Pour insérer un texte en table :
1 | Depuis l'emplacement souhaité dans un champ concerné par les textes en table, tapez / puis commencez à saisir le code du texte en table (ex : /COND_REGLEMENT ). |
La liste des textes en table s'affiche et s'actualise au fur et à mesure de la saisie.
2 | Utilisez les flèches du clavier pour sélectionner le texte en table souhaité puis appuyez sur Entrée, ou cliquez directement sur le texte en table souhaité. |
Le texte en table est inséré.
Astuces
Survolez la liste déroulante pour prévisualiser en entier le texte en table souhaité.
Tapez /*
pour voir la liste de tous les textes en table qui peuvent être insérés.