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# Prérequis

Pour pouvoir utiliser le module Ventes dans Akuiteo :

- Des pièces de gestion doivent être créées (devis, commande, livraison, facture).
- Une affaire doit être créée dans le cadre d'un projet global.
- Des produits vendus doivent être créés.

Créer une affaire

Pour plus d'informations sur la création d'une affaire, veuillez vous référer à Créer une affaire.

Créer un produit vendu

Un produit vendu correspond à une prestation vendue (formation, assistance, etc).

Note

La création de produits vendus est généralement réalisée lors de la reprise de données. Néanmoins, vous pouvez avoir ponctuellement besoin d'en créer d'autres.

Comprendre le concept de produit vendu

L’un des axes fort d’analyse des ventes (comprenant le prévisionnel, la trésorerie et la facturation) est la nomenclature des produits vendus. Cette nomenclature est structurée en familles et sous-familles de produits et utilisée dans les devis / commandes / livraisons / factures et avoirs.

Non seulement ces familles, sous-familles et produits sont les axes d’analyse standard de la facturation, mais les produits eux-mêmes sont la base qui permet la génération des écritures en comptabilité à partir des factures et des avoirs.

Un produit vendu correspondra à une prestation globale vendue, c’est à dire que la facture sera constituée d’une ligne avec un code produit vendu, un prix et une description détaillée.

On associe un compte comptable à chaque produit vendu.

Un produit vendu dans Akuiteo est composé des éléments suivants :

Éléments | Description
--- | ---
Regroupement | Code qui permet de regrouper les produits vendus
Référence | Référence du produit vendu. Regroupement + référence : clé d’unicité par référentiel (produits achetés ou produits vendus). Cette combinaison peut s’utiliser à la fois dans les produits achetés et dans les produits vendus.
Désignation | Désignation apparaissant par défaut après le choix du produit vendu lors de la saisie d’une commande
Famille / Sous-famille | Axe d’analyse des ventes
Comptes comptables CG | Comptes de destination finale en comptabilité
Code TVA | Code / Taux de TVA appliqué par défaut

Saisir les informations générales sur le produit vendu

| 1 | Allez dans Gestion > Ventes > Produits vendus > . L'onglet Général s'affiche.

| 2 | Sous la section Principal, ajoutez le logo du produit en le glissant déposant sur la zone Logo et renseignez les champs suivants :

- Établissement : établissement de la société.
- Regroupement : code permettant de regrouper des produits vendus pour aider à la saisie.
- Référence : référence du produit (ex : module optionnel).
- Désignations produit.
- Famille et sous-famille du produit.
- Reconnaissance du CA : indique le produit vendu comme reconnu en chiffre d'affaires.
- Remise % : à remplir si une remise doit être accordée.

| 3 | Ajoutez un commentaire sur le produit.

| 4 | Sous la section Prestation associée, indiquez :

- la prestation associée à ce produit (ex : Test) et le produit vendu associé. Cela permet d'associer automatiquement le produit vendu au contrat de la prestation associée.
- le pourcentage du prix de la ligne de commande. Cela permet de déterminer le prix du produit dans le contrat.

| 5 | Sous la section Récurrence, renseignez les conditions de récurrence.

| 6 | Sous la section Compte CG, renseignez les champs suivants :

- Produit : compte comptable pour les pièces liées à des clients situés en France, dans l’union européenne ou hors UE.
- Groupe : compte comptable pour les achats liés à des clients d'une filiale située en France, dans l’union européenne ou hors UE.
- Interne : compte comptable interne pour les ventes en France et dans l'UE.
- A établir : code du produit.
- Code T.V.A. : code TVA du produit.
- Inactif le : date de fin de validité du produit.
- Fin de commercialisation : date à laquelle le produit ne sera plus disponible dans les ventes.

Note

Si la règle de gestion `FC_RETENUE_GAR` est activée, l'option Retenue de garantie est disponible. Lorsque cette option est cochée, le produit vendu est identifié comme Retenue de garantie et toutes les lignes de facture utilisant ce produit vendu seront automatiquement marquées comme Retenue de garantie.

| 7 | Sous la section Stock et Conditionnement, renseignez les champs suivants :

- Nature du conditionnement : type du produit. Permet de préciser si le produit peut être fourni en série. Cette information est visible en gestion de stock.
- Délais réappro : délai de réapprovisionnement en jour.
- Unité : quantité du conditionnement.
- Seuil : stock minimum. Seuil à partir duquel le réapprovisionnement doit être effectué.

| 8 | Sous la section Révision, renseignez les champs suivants :

- Indice : liste d'aide des indices paramétrés.
- Périodicité : définit la périodicité renseignée par défaut pour les lignes de commande associées au produit vendu.

| 9 | Sous la section Prestation, renseignez les champs suivants si vous souhaitez utiliser ce produit vendu pour saisir des lignes dont le Mode de facturation sera Prestation. Les valeurs renseignées peuvent être modifiées par la suite lors de la saisie de lignes de prestations :

- Jour de production : renseigner une valeur comprise entre 1 et 31 qui correspond au jour du mois de production et qui sera proposée par défaut dans la saisie des lignes de prestations du devis.
- Jour de facturation : renseigner une valeur comprise entre 1 et 31 qui correspond au jour du mois de facturation et qui sera proposée par défaut dans la saisie des lignes de prestation du devis.
- Durée estimée unitaire (en minutes).
- Afficher par défaut : permet d'afficher, par défaut, les lignes saisies sur ce produit vendu à chaque déclaration de prestation depuis le module Collaborateur > menu Prestations :
  - Déclaration unitaire : les lignes s'affichent en premières avec l'icône dans la liste d'aide du champ Prestation.
  - Déclaration en lot : lorsque le champ Devis est renseigné, les lignes s'affichent directement avec l'icône . Pour afficher des lignes supplémentaires, le collaborateur doit cliquer sur + Prestations pour les sélectionner et les ajouter à sa déclaration en lot.

Note

Lorsque le produit vendu est un produit avec le Mode de facturation Prestation, les sections Stocks et conditionnement et Révision sont masquées.

| 10 | Sous la section Lien Ressource, renseignez le collaborateur et ses actions réalisées.

| 11 | Sauvegardez.

Lier les produits vendus et achetés entre eux

Vous pouvez avoir des produits vendus et achetés dans Akuiteo.

Lier des produits vendus et achetés entre eux est utile dans le cas où les produits achetés sont ensuite revendus. Cela permet de :

- générer des cotations à partir des devis.
- générer des commandes fournisseurs à partir des commandes clients.
- calculer une marge prévisionnelle sur les devis.

| 1 | Cliquez sur l'onglet Liens produits achetés et cliquez sur .

| 2 | Renseignez les champs suivants :

- Regroupement : code du produit acheté.
- Référence et désignation (famille et sous-famille), du produit acheté.
- Quantité : quantité en stock du produit acheté correspondant.

| 3 | Cliquez sur pour ajouter le lien et sauvegardez.

Ajouter le tarif du produit vendu

Pour définir un tarif pour un produit vendu, vous avez 3 possibilités :

- définir un tarif simple.
- définir un tarif qui s'applique à un client en particulier.
- définir un tarif de base qui sera repris pour tous les produits inclus dans ce mode de tarif.

#### Définir un tarif simple

| 1 | Cliquez sur l'onglet Tarifs puis sur et à droite de l'écran.

| 2 | Renseignez un code, un libellé et éventuellement une clé.

| 3 | Renseignez la quantité de produits vendus en fonction du tarif dans les champs Quantité et Tarif puis sauvegardez.

#### Définir un tarif de base

| 1 | Allez dans le menu Gestion > Ventes > Tarifs de vente > Tarifs de Base > .

| 2 | Renseignez les informations suivantes :

- Mode tarif de base paramétré dans le module Paramétrage.
- Regroupement, référence et désignation du produit vendu que vous venez de créer.
- Date de début et de fin à laquelle le tarif s'applique.
- Seuil : stock minimum.
- Tarif, remise accordée et coefficient.

| 3 | Sauvegardez.

#### Définir un tarif client

| 1 | Allez dans le menu Gestion > Ventes > Tarifs de vente > Tarifs client > .

| 2 | Dans la fenêtre Tarif client, renseignez les mêmes informations que pour le tarif de base.

| 3 | Sauvegardez.

Modifier le produit

| 1 | Depuis la fiche de produit vendu, cliquez dans le menu Edition.

| 2 | Sélectionnez la modification à apporter :

- Dupliquer le produit vendu
- Lancer l'édition : les destinataires des éditions seront pré-paramétrés par votre administrateur.
- Envoyer par mail.
- Modifier le regroupement de la référence : lors d'une modification classique, il n'est pas possible de modifier la référence du produit. Cette fonction permet donc de modifier le code de regroupement ainsi que la référence du produit.
- Modifier la famille / sous-famille : lors d'une modification classique, il n'est pas possible de modifier la famille ni la sous-famille du produit. Cette fonction permet donc de modifier le code de la famille ainsi que celui de la sous famille.
- Supprimer le lien vers le collaborateur et l'action.
- Associer un collaborateur et une action : permet d'associer un collaborateur et une action à un produit vendu. Ces liens sont utilisés pour la génération du planning à partir d'un devis.
- Rechercher les quantités de produits commandés / livrés / facturés : permet de rechercher toutes les commandes, livraisons et factures contenant le produit vendu pour la période renseignée.
- Créer une demande de matériel.
- Afficher l'historique détaillé depuis Edition > Historique détaillé.

Modifier en lot les données personnalisées

DMF | 050217 STOCK PRODUITS VENDUS MODIFIER EN LOT

La modification des données personnalisées en lot permet de modifier les données personnalisées de plusieurs pièces de gestion à la fois.

| 1 | Lancez une recherche et sélectionnez les résultats à modifier.

| 2 | Faites un clic droit sur la sélection et cliquez sur Modification des données personnalisées.

La fenêtre Modifier les données personnalisées s'ouvre.

| 3 | Cochez les données personnalisées à modifier et renseignez la nouvelle valeur pour chaque élément coché.

| 4 | Cliquez sur Valider.

Les données personnalisées sont modifiées pour les pièces de gestion concernées.

Créer un pack à partir d'un ensemble de produits vendus

Vous pouvez vendre des produits vendus sous forme de packs et ainsi les associer à un devis. Exemple : Pack SAS.

| 1 | Allez dans Gestion > Ventes > Packs > .

| 2 | Sélectionnez l'établissement qui propose le pack.

| 3 | Saisissez un regroupement, une référence, une désignation et une date de fin de validité si besoin.

| 4 | Pour gérer les informations de récurrence du pack :

- Cochez la case Appliquer la récurrence à toutes les lignes du pack pour que les informations de récurrence du pack renseignées sur un devis ou une commande soient reportées sur toutes les lignes du pack.
- Laissez décochée la case Appliquer la récurrence à toutes les lignes du pack pour que les informations de récurrence du pack renseignées sur un devis ou une commande soient reportées uniquement sur les lignes du pack correspondant à des produits récurrents. Les produits récurrents sont ceux pour lesquels la périodicité n'est pas définie sur Unique dans leur fiche (Gestion > Ventes > Produits vendus).

| 5 | Sous la section Produits vendus, cliquez sur pour ajouter les produits vendus à inclure dans le pack.

| 6 | Saisissez les quantités, prix unitaire pour chaque produit puis sélectionnez le code TVA à appliquer.

| 7 | Cliquez sur les flèches pour ordonner par ordre d'importance les éléments compris dans le pack.

| 8 | Sauvegardez.