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# Affaire

Préférence | Description
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Ne pas afficher les données personnalisées de l'affaire dans le résultat de recherche | Permet de ne pas afficher les colonnes correspondant aux données personnalisées dans les résultats de recherche des affaires dans Gestion > Affaires. Lorsque cette préférence est activée, la case Ne pas afficher les données personnalisées sur l'écran de recherche des affaires est cochée automatiquement.

Fiche affaire

Préférence | Description
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Fiche affaire : Onglet ouvert par défaut | Informations principales : Permet d'ouvrir l'onglet Informations principales directement à l'ouverture de l'affaire dans Gestion > Affaires. Tableau de bord commercial : Permet d'ouvrir l'onglet Tableau de bord commercial directement à l'ouverture de l'affaire dans Gestion > Affaires. Dashboard : Permet d'ouvrir l'onglet Dashboard directement à l'ouverture de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet 'Informations secondaires' | Permet de faire disparaître l'onglet Informations secondaires de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet 'Localisation' | Permet de faire disparaître l'onglet Localisation de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet 'Facturation' | Permet de faire disparaître l'onglet Facturation de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet 'Clients' | Permet de faire disparaître l'onglet Clients de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet 'Lots et tâches' | Permet de faire disparaître l'onglet Lots et tâches de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet "Contacts" | Permet de faire disparaître l'onglet Contacts de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet 'Services' | Permet de faire disparaître l'onglet Services de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet "Tableau de bord commercial" | Permet de faire disparaître l'onglet Tableau de bord commercial de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet 'Prestations internes / groupe' | Important Cette préférence fonctionne uniquement si Prestataire ou Pilote est coché dans l'onglet Informations secondaires de l'affaire. Permet de faire disparaître l'onglet Prestations internes / groupe de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet ressources associées | Permet de faire disparaître l'onglet Ressources associées de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet responsable de contrôles | Permet de faire disparaître l'onglet Resp. contrôles de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet historique | Permet de faire disparaître l'onglet Historique de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ne pas afficher l'onglet 'Dashboard' | Permet de faire disparaître l'onglet Dashboard de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Code du controle budgétaire par défaut | Code du modèle de budget renseigné automatiquement dans le champ Modèle de budget dans la fenêtre de sélection des dates du contrôle budgétaire de l'affaire dans Gestion > Affaires. Note Pour lancer le contrôle budgétaire d'une affaire : Allez dans Gestion > Affaires et ouvrez une affaire. Allez dans Edition > Tableau de bord > Contrôle budgétaire par affaire. Renseignez les informations et cliquez sur Valider.
Code la synthèse affaire par défaut | Code du modèle de synthèse analytique sélectionné automatiquement à partir de la liste déroulante Modèle de synthèse analytique dans la fenêtre de sélection de l'état de situation analytique. Note Pour générer l'état de situation analytique : Allez dans Gestion > Affaires et ouvrez une affaire. Allez dans Edition > Tableau de bord > Etat de situation analytique. Cliquez sur OK.
Début période d'analyse du réalisé égale date début de l'affaire | Si la préférence est activée, la date de début de la période prise en compte pour le contrôle budgétaire est définie automatiquement à la date réelle de début de prospection de l'affaire dans Gestion > Affaires. Note Pour lancer le contrôle budgétaire d'une affaire : Allez dans Gestion > Affaires et ouvrez une affaire. Allez dans Edition > Tableau de bord > Contrôle budgétaire par affaire. Renseignez les informations et cliquez sur Valider.
Masquer la fenêtre de paramètres de lancement | Permet de ne pas afficher la fenêtre de paramètres avant le lancement du contrôle budgétaire d'une affaire. Note Pour lancer le contrôle budgétaire d'une affaire, ouvrez une affaire dans Gestion > Affaires et allez dans Edition > Tableau de bord > Contrôle budgétaire par affaire. Important Lorsque cette préférence est activée, il est impossible de vérifier les paramètres du contrôle budgétaire avant son lancement.
Outil de facturation : onglet ouvert par défaut | Livraison des taches et temps : Permet d'ouvrir automatiquement l'onglet Livraison des tâches et temps directement à l'ouverture de l'outil de facturation accessible depuis l'affaire dans Edition > Outil de facturation. Refacturation : Permet d'ouvrir automatiquement l'onglet Refacturation directement à l'ouverture de l'outil de facturation accessible depuis l'affaire dans Edition > Outil de facturation.

Mémorisation de planning

Préférence | Description
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Seuil de débordement | Permet de choisir le nombre de jours en plus par rapport au planning initial à partir desquels la tâche est considérée comme en débordement, pour la mémorisation du planning dans Edition > Planning > Mémorisation de planning > Mémoriser le planning. Lorsque la tâche est en débordement, les écarts s'affichent dans la couleur sélectionnée dans la préférence Débordement lors de la consultation du respect du planning accessible en allant dans Edition > Planning > Respect du planning depuis l'affaire. Important Si la préférence Respect du planning dans Générales > Affaire > Actions est activée, l'onglet Respect du planning est accessible uniquement en cliquant sur depuis la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Débordement | Permet de choisir la couleur dans le cas d'un débordement du planning réel sur le planning mémorisé. Le respect du planning peut être consulté depuis l'affaire dans Edition > Planning > Respect du planning.
Seuil d'avance | Permet de choisir le nombre de jours en moins par rapport au planning initial à partir desquels la tâche est considérée comme en avance, pour la mémorisation du planning dans Edition > Planning > Mémorisation de planning > Mémoriser le planning. Lorsque la tâche est en avance, les écarts s'affichent dans la couleur sélectionnée dans la préférence Avance lors de la consultation du respect du planning accessible en allant dans Edition > Planning > Respect du planning depuis l'affaire. Important Si la préférence Respect du planning dans Générales > Affaire > Actions est activée, l'onglet Respect du planning est accessible uniquement en cliquant sur depuis la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Avance | Permet de choisir la couleur dans le cas d'une avance du planning réel sur le planning mémorisé. Le respect du planning peut être consulté depuis l'affaire dans Edition > Planning > Respect du planning.
Respect du planning - Visualisation | Par Affaire : Permet de cocher Structure affaire directement à l'ouverture de l'onglet Respect du planning accessible en allant dans Edition > Planning > Respect du planning depuis une affaire dans Gestion > Affaires. Par collaborateur : Permet de cocher Ressource directement à l'ouverture de l'onglet Respect du planning accessible en allant dans Edition > Planning > Respect du planning depuis une affaire dans Gestion > Affaires. Important Si la préférence Respect du planning dans Générales > Affaire > Actions est activée, l'onglet Respect du planning est accessible uniquement en cliquant sur depuis la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires.

Actions

Préférence | Description
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Contrôle budgétaire | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour lancer le contrôle budgétaire.
Analyse des temps | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour ouvrir l'onglet Analyse des Temps passés.
Outil de facturation | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour ouvrir l'outil de facturation de l'affaire.
Respect du planning | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour ouvrir l'onglet Respect du planning.
Planning | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour accéder aux différents plannings de l'affaire.
Créer une pièce de gestion | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour créer une pièce de gestion à partir de l'affaire.
Pièces de gestion liées | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour accéder aux pièces de gestion liées.
Tableau de bord | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour accéder aux tableau de bord.
Tâches | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour lancer la recherche des tâches de l'affaire.
Compte d'exploitation | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour accéder au calcul du compte d'exploitation.
Etat de situation analytique | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour lancer l'état de situation analytique.
Suivi de l'affaire | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour lancer le suivi de l'affaire.
Outil de facturation régie | Permet d'afficher l'icône dans la barre d'action de l'affaire dans Gestion > Affaires pour lancer l'outil de facturation en régie.

TDB Commercial

Préférence | Description
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Ouvrir par défaut la section "Client" | Permet de dérouler la section Client directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ouvrir par défaut la section "Calendrier" | Permet de dérouler la section Calendrier directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ouvrir par défaut la section "Responsables" | Permet de dérouler la section Responsables directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ouvrir par défaut la section "Contacts" | Permet de dérouler la section Contacts directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ouvrir par défaut la section "Lots / Sous-lots" | Permet de dérouler la section Lots / Sous-lots directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ouvrir par défaut la section "Evènements" | Permet de dérouler la section Évènements directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ouvrir par défaut la section "Chaîne vente" | Permet de dérouler la section Chaîne vente directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial de l'affaire dans Gestion > Affaires.
Ouvrir par défaut la section "Chaîne achat" | Permet de dérouler la section Chaîne achat directement à l'ouverture de l'onglet Tableau de bord commercial de l'affaire dans Gestion > Affaires.