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# Contrôler ses ventes

Générer un planning du devis

Grâce aux dates contenues sur le devis et si le produit vendu est lié à un collaborateur, il est possible de générer automatiquement le planning correspondant.

- Pour générer le planning depuis un devis, allez dans Edition > Planning > Générer le planning du devis.
- Pour générer le planning depuis l'onglet Charges d'un devis, faites un clic droit sur la ligne souhaitée > Générer le planning à partir des lignes sélectionnées.
- Pour consulter le planning depuis un devis, allez dans Edition > Consulter le planning.

Note

Par défaut, aucun planning n'est généré sur les devis contenant au moins une ligne de prestation. Pour générer un planning sur un devis contenant au moins une ligne de prestation, il est nécessaire d'activer la règle de gestion PLG_PRESTA_GENERE.

Gérer l'affacturage

La fonction d'affacturage est de permettre un meilleur suivi des factures cédées au factor. Cet outil est mono factor.

Il permet de gérer :

- L'encours de factures à remettre au factor,
- L'encours de factures à régler par le factor,
- L'encours de factures à régler par les clients.

La rémunération du factor ainsi que les fonds de garantie ne sont pas pris en compte.

Toutes les informations relatives à la gestion de l'affacturage sont visible dans la page d'information de la facture. Cet outil permet de gérer à la fois les factures et les avoirs.

#### Liste des options d'affacturage

Option | Description
--- | ---
Affacturage | Accessible depuis Edition > Affacturage. Permet de cocher la facture comme "remise au factor". L'intitulé de la fonction devient "constitution de bordereau".
Constitution de bordereau | Accessible depuis Edition > Constitution de bordereau. Permet d'associer un bordereau à la facture. Disponible pour les factures gérées en affacturage seulement. Avant validation, le contexte peut être modifié.
Sélection des factures à remettre au factor | Accessible depuis Edition > Affacturage > Sélection des factures à remettre au factor. Une facture peut être marquée comme étant cédée au factor lors de la facturation d'une livraison (livraison unitaire) ou d'un tableau de facturation. Ce "marquage" peut être aussi effectué après l'enregistrement de la facture. Vous pouvez définir un ensemble des factures à remettre automatiquement, c'est-à-dire, les factures validées ne faisant pas l'objet d'une remise au factor et dont le solde est égal au TTC de la facture. Les factures retenues sont marquées comme "à remettre au factor".
Constitution du bordereau à remettre au factor | Accessible depuis Edition > Affacturage > Constitution du bordereau de remise au factor. La constitution d'un bordereau de remise au factor est réalisée par l'utilisateur à partir de la liste des factures marquées comme "à remettre au factor". Les factures à porter sur le bordereau (dont le numéro se trouve dans le titre de la fenêtre) sont sélectionnées soit : unitairement, par double clic sur la facture, en lot, par activation de l'icône correspondant, sur une sélection de factures.
Édition d'un bordereau + Quittance | Accessible depuis Edition > Affacturage > Édition d'un bordereau + Quittance. Permet d'éditer la quittance après sélection d'un bordereau.
Génération du fichier FACTO | Accessible depuis Edition > Affacturage > bis Génération du fichier FACTO. Permet d'ajouter le fichier FACTO à partir du poste client.
Sélection des factures acceptées par le factor | Accessible depuis Edition > Affacturage > Sélection des factures acceptées par le factor. Permet de marquer les factures réglées comme "acceptées par le factor". Dans la liste des factures remises au factor et non encore réglées par celui-ci, l'utilisateur sélectionne et désélectionne les factures acceptées par le factor, soit : unitairement, par double clic sur la facture, en lot en cliquant sur l'icône correspondante.
Sélection des factures réglées par le client | Accessible depuis Edition > Affacturage > Sélection des factures réglées par les clients. Permet de marquer les factures réglées par le client, indiquées par le factor et via un relevé, comme "réglées par le client". Dans la liste des factures "réglées par le factor", l'utilisateur sélectionne et désélectionne les factures réglées par le client, soit : unitairement, par double clic sur la facture, en lot, par activation de l'icône sur une sélection de factures. La colonne "R" (comme réglée) est marquée d'un X et la colonne "Date de règlement" est renseignée automatiquement avec la date de règlement proposée en pied de fenêtre (par défaut la date du jour).
Annuler l'affacturage sur facture courante | Accessible depuis Edition > Affacturage > Annuler affacturage sur facture courante. Permet d'annuler la notion d'affacturage de la facture courante.
Annuler factures réglées par le client (rendue par FACTO) | Accessible depuis Edition > Affacturage > Annuler factures réglées par le client (rendue par FACTO). Permet d'annuler les factures FACTO déjà réglées par un client.
Comptabiliser les factures remises au factor | Accessible depuis Edition > Affacturage > Comptabiliser les factures remises au factor. Permet de rechercher les factures remises au factor non encore comptabilisées.
Listes des factures en attente de remise au factor | Accessible depuis Edition > Affacturage > Listes des factures en attente de remise au factor. Permet d'obtenir la liste des factures marquées comme devant être gérées par affacturage et pour lesquelles la remise n'a pas encore été faite.
Listes des factures remises au factor | Accessible depuis Edition > Affacturage > Listes des factures remises au factor. Permet de rechercher les factures remises au factor et qu'il n'a pas encore réglées.
Liste des factures en attente de règlement par le client | Accessible depuis Edition > Liste des factures en attente de règlement par le client. Permet d'obtenir la liste des factures réglées par le factor et non encore réglées par le client.