Paramétrer les types de liens de gestion et de filiation
DMF | 090108 ADMINISTRATEUR PARAMETRAGE PROSPECTION ET TIERS |
Pour créer un lien de gestion ou de filiation entre deux tiers (clients ou prospects), les types de liens doivent être paramétrés afin de les associer aux tiers.
Le paramétrage des types de liens est accessible depuis l'Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Affaire > Types de liens.
1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Affaire > Types de liens et cliquez sur |
2 | Renseignez les informations : |
Champ | Description |
---|---|
Code |
Renseignez le code unique du lien de gestion. Seuls les codes suivants permettent de créer des types de liens avec un impact fonctionnel dans Akuiteo :
D'autres types de liens peuvent être créées mais ils seront uniquement à titre indicatif. C'est le cas des liens de filiation. |
Description | Renseignez le libellé qui sera affiché lors de la création du lien de gestion ou de filiation. |
Catégorie |
Sélectionnez la catégorie du type de lien :
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Sens |
Cette information est uniquement à titre indicatif. Si le lien est un lien de gestion, sélectionnez Non renseigné. Si le lien est un lien de filiation, sélectionnez l'une des options :
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3 | Enregistrez. |
Le type de lien est créé.