Paramétrer les types de liens de gestion et de filiation

DMF 090108 ADMINISTRATEUR PARAMETRAGE PROSPECTION ET TIERS

Pour créer un lien de gestion ou de filiation entre deux tiers (clients ou prospects), les types de liens doivent être paramétrés afin de les associer aux tiers.

Le paramétrage des types de liens est accessible depuis l'Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Affaire > Types de liens.

1 Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Affaire > Types de liens et cliquez sur .
2 Renseignez les informations :
Champ Description
Code

Renseignez le code unique du lien de gestion.

Seuls les codes suivants permettent de créer des types de liens avec un impact fonctionnel dans Akuiteo :

  • DONORDRE pour créer un type de lien de gestion correspondant à un tiers donneur d'ordre. Ce type de lien est requis pour tous les liens de gestion.
  • CL_A_FACT pour créer un type de lien de gestion de tiers à facturer. Un tiers qui possède ce type de lien pourra être sélectionné en tant que tiers à facturer sur les pièces de vente du donneur d'ordre associé.
  • SITE_LIV pour créer un type de lien de gestion de site de livraison. Un site de livraison du tiers qui possède ce type de lien pourra être sélectionné sur les pièces de vente du donneur d'ordre associé.

D'autres types de liens peuvent être créées mais ils seront uniquement à titre indicatif. C'est le cas des liens de filiation.

Description Renseignez le libellé qui sera affiché lors de la création du lien de gestion ou de filiation.
Catégorie

Sélectionnez la catégorie du type de lien :

  • Gestion si le type de lien sera utilisé pour des liens de gestion ;
  • Filiation si le type de lien sera utilisé pour des liens de filiation.
Sens

Cette information est uniquement à titre indicatif.

Si le lien est un lien de gestion, sélectionnez Non renseigné.

Si le lien est un lien de filiation, sélectionnez l'une des options :

  • Ascendant pour que le type de lien corresponde à un tiers hiérarchiquement supérieur.
  • Descendant pour que le type de lien corresponde à un tiers hiérarchiquement inférieur.
  • Transverse pour que le type de lien corresponde à un tiers au même niveau que l'autre tiers.
3 Enregistrez.

Le type de lien est créé.