Filtrer :

Démarrer la recherche

# Facturer la formation

Une fois la session créée et l'inscription effectuée, vous pouvez facturer la formation.

Émarger les participants

Pour indiquer la présence ou l'absence d’un participant à la formation :

| 1 | Ouvrez la partie à laquelle les participants étaient inscrits et cliquez sur l’onglet Émargement.

| 2 | Passez en modification et sélectionnez un participant à émarger.

| 3 | Dans le tableau qui s’affiche en bas de l’écran, indiquez le statut et nombre d’heures passées en formation. Si le stagiaire a été :

- Présent : la formation sera facturée comme prévue.
- Partiellement absent : le participant ne sera pas facturé si la case Déductible facturation est cochée. Vous pouvez aussi indiquer, à titre informatif, le nombre d'heures d'absence du participant qui sera affiché dans le BPF.
- Totalement Absent : le participant ne sera pas facturé si la case Déductible facturation est cochée.

Si l’absence du stagiaire a été communiquée trop tard, en dehors du délai de rétractation, alors le stagiaire est facturé à condition que la case à cocher Déductible facturation ne soit PAS cochée.

Déductible assiduité permet de compter un nombre d’heures dans l’année dans le cas d’une formation longue.

Incidence de l'émargement sur la facturation (avec pilote FC_FAC_PREINSCR)
Statut | Montant calculé sur le dossier | Pré-facturation | Bon de Livraison et Facturation
--- | --- | --- | ---
En attente |  |  |
Pré-inscrit |  |  |
Inscrit |  |  |
Annulé |  |  |
Désistement |  |  |
Admis |  |  |
Refusé |  |  |

Incidence de l'émargement sur la facturation (par défaut sans pilote)
Statut | Montant calculé sur le dossier | Pré-facturation | Bon de Livraison et Facturation
--- | --- | --- | ---
En attente |  |  |
Pré-inscrit |  |  |
Inscrit |  |  |
Annulé |  |  |
Désistement |  |  |
Admis |  |  |
Refusé |  |  |

Lancer le dossier de facturation

Vous devez lancer le dossier de facturation avant toute étape de facturation.

Double cliquez sur le dossier de facturation depuis l’arborescence de gauche.

La liste de ce que vous allez facturer au client, calculé automatiquement par Akuiteo, s'affiche :

- montant utilisé : somme des montants calculés
- montant pré-facturé : somme des pré-facturations
- montant livré : sommes des livraisons émises mais non facturées.
- montant facturé : sommes des factures émises et des factures issues des livraisons

Pensez à bien rafraîchir le dossier de facturation lorsqu'une livraison et/ou une facturation ont été réalisées via .

Note

Il est possible de forcer le montant à ce niveau mais cela est fortement déconseillé.

Pré-facturer la formation

La pré-facturation est une étape intermédiaire avant la génération du Bon de Livraison, et ce uniquement dans le module Formation.

| 1 | Depuis le dossier de facturation, allez dans Édition > Créer un élément de pré-facturation.

| 2 | Sélectionnez l'une des 4 formules disponibles :

- Élément de facturation Complet : facture toute la session.
- Élément de facturation sur avancement : vous devez définir une date de début et date de fin afin de ne facturer que les parties de la période. Cela est utile dans le cas d’une formation très longue. En général, on facture par partie.
- Élément de facturation sur pourcentage : permet de réclamer un acompte avant formation.
- Élément de facturation libre : permet de réclamer un montant fixe.

Akuiteo crée autant d’éléments de pré-facturation qu'il y a de financeurs.

| 3 | Sauvegardez votre élément de pré-facturation. Il s’ajoute dans le volet gauche sous l’entrée Dossier Facturation.

Note

Vous pouvez aussi pré-facturer en faisant un clic droit sur des lignes du tableau de facturation d'une session.

Générer un Bon de Livraison

Les Bons de Livraison sont importants car ils sont utilisés dans la reconnaissance du Chiffre d'Affaires. Notez que le Bon de Livraison est modifiable tant qu'il n'est pas passé en facturation.

| 1 | Depuis l’élément de pré-facturation, allez dans Édition > Génération du bon de livraison.

| 2 | Indiquez les dates de livraison et de facturation prévisionnelles puis validez.

Dans le dossier de facturation, la colonne Livrée est alimentée.