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# Analyser l'affaire

Analyser l'affaire depuis le Tableau de Bord Commercial

Grâce au tableau de bord commercial, vous pouvez rapidement contrôler le déroulement d'une affaire en temps réel et réaliser des actions correctives ou évolutives.

Il existe plusieurs tableaux de bord commerciaux dans Akuiteo : affaire, client/prospect et marché.

Le tableau de bord commercial de l'affaire comporte 4 grandes zones de suivi.

##### 1 - Informations client, calendrier, contact

Cette zone comporte plusieurs sections :

- La section Client est mise à jour depuis les informations de la fiche Client et vous permet de savoir immédiatement avec qui vous traitez. Cliquez sur le lien hypertexte pour afficher et modifier la fiche client et le tableau de bord commercial du client / prospect.
- La section Calendrier est mise à jour depuis les informations saisies lors de la création de la fiche Affaire sous l'onglet Informations principales. Elle permet de consulter les dates prévues de signature, de contrat, etc. Pour modifier ces dates, cliquez sur .
- La section Contacts est mise à jour depuis la liste des contacts associés à l'affaire depuis l'onglet Contacts.Pour ajouter ou enlever des contacts, cliquez sur l'onglet Contact de la fiche Affaire.
- La section Responsables est mise à jour depuis les informations saisies lors de la création de la fiche Affaire sous l'onglet Informations principales. Elle permet de consulter les différents responsables de l'affaire.Pour modifier ces responsables, cliquez sur .
- L’icône permet d'effectuer une recherche sur les notes de frais des collaborateurs de l'affaire en cours.

##### 2 - Lot et sous-lot

Cette zone comporte une seule section :

La section Lots / Sous-lots est mise à jour depuis les informations saisies lors de la création de la fiche Affaire sous l'onglet Lots et tâches. Vous pouvez ainsi savoir plus finement le contenu de cette affaire.

##### 3 - Événement, note, rendez-vous

Cette zone comporte une seule section :

La section Événements est mise à jour depuis les informations saisies dans un événement que vous avez rattaché à l’affaire depuis le menu Outils.

Elle permet de faire un suivi des mails, campagnes, etc envoyés ou effectués sur cette affaire. Par exemple, si vous constatez un événement non traité, vous pouvez rapidement relancer la personne responsable en double cliquant sur l’événement et en activant un rappel.

##### 4 - Chaînes Vente et Achat

Cette zone comporte plusieurs sections :

La section Achat est mise à jour depuis toutes les pièces de gestion de type Achats liées à votre affaire: opportunités, devis, factures, etc.

La section Vente est mise à jour depuis toutes les pièces de gestions de type Ventes liées à votre affaire: cotations, factures, etc.

Cochez les cases pour filtrer les informations affichées dans les tableaux.

Depuis les outils d'analyse intégrés

##### Consulter l'état des en-cours

Cette fonction consiste à visualiser toutes les pièces de gestion en-cours d'une affaire d'un client.

Depuis une affaire, allez dans Édition > Tableau de bord > En-cours Affaire.

Un nouvel onglet s'affiche dans la fiche affaire.

##### Position comptable

Depuis une affaire, allez dans Édition > Tableau de bord > Comptabilité > Position comptable.

Trois tableaux liés à l'affaire sont visibles grâce à cette fonction :

- Liste des factures ventes : tableau récapitulant les factures de ventes de l'affaire (soldées ou non) ainsi que le montant total
- Liste des factures achats : tableau récapitulant les factures d'achats de l'affaire ainsi que le montant total
- Liste des encaissements : tableau récapitulant tous les encaissements comptabilisés de l'affaire

##### Analyser les flux de l'affaire courante

Depuis une affaire, allez dans Édition > Tableau de bord > Analyse des flux de l'affaire courante.

##### Consulter l'historique des situations

Depuis une affaire, allez dans Édition > Tableau de bord > Historique des situations.

##### Réaliser une synthèse de l'affaire

La synthèse d'affaire présente les informations de ventes, achats et collaborateurs dans trois catégories : Budget, réalisé et reste à faire. Elle peut être lancée depuis une affaire (une seule ligne présentée) tout en affichant les lots ou sous lots.

Elle peut également être lancée depuis la liste d'affaire (limité à 1000 affaires). Les informations de budget sont les valeurs mémorisées lors du calcul du budget d'une affaire.

| 1 | Depuis une affaire, allez dans Édition > Tableau de bord > Synthèse de l'affaire.

| 2 | Sélectionnez la période sur laquelle vous voulez consulter la synthèse de l'affaire et validez.

##### Rechercher des affaires sur le même marché

Cette fonction permet de faire une recherche de toutes les affaires appartenant au même marché que l'affaire courante.

Depuis une affaire, allez dans Édition > Tableau de bord > Recherche des affaires sur le même marché.