Filtrer :

Démarrer la recherche

# Ajouter un autre tiers

Cet écran est disponible depuis la barre de menu Tiers >Autres tiers > .

Pour créer un autre tiers, suivez la procédure ci-dessous puis sauvegardez :

Saisir les coordonnées et informations générales

| 1 | Cliquez sur l'onglet Général.

| 2 | Renseignez l'identité du tiers dans les champs correspondants :

- Nom d'appel : nom courant du tiers, qui permet de le retrouver facilement.
- Nom complet : dénomination sociale complète du nom du tiers.
- Suite de nom : cas où le tiers possède plusieurs noms.

| 3 | Renseignez les coordonnées du tiers (adresse, téléphone, e-mail, réseaux sociaux professionnels)

| 4 | Renseignez les informations supplémentaires comme :

- Type : nature de la relation entre l'autre tiers et votre société.
- Suivi par : nom du collaborateur en interne.
- N° de cote :
- Secteur : secteur d'activité du tiers.
- Agence : nom de l'agence du tiers.
- Numéro SIREN et numéro SIRET.
- Classif. : Classification.

| 5 | Entrez des commentaires personnels sur le tiers.

Ajouter des données personnalisées

| 1 | Cliquez sur l'onglet Données personnalisées.

| 2 | Si vous avez paramétré des critères personnalisés dans la section Paramétrage via Outils > Paramétrage, saisissez-les.

Après avoir enregistré, plusieurs onglets s'affichent pour vous permettre d'affiner votre création. Vous pouvez :

Ajouter des contacts liés au tiers

| 1 | Cliquez sur l'onglet Contacts.

| 2 | Cliquez sur l'icône située à droite du tableau représentant un personnage.

| 3 | Suivez la procédure décrite dans la section Créer un contact.

Ces champs permettent notamment de créer les interlocuteurs financiers et principaux accessibles depuis l'onglet Général.

Créer des liens de filiation

| 1 | Cliquez sur l'onglet Liens de filiation.

| 2 | Cliquez sur et sélectionnez les types de lien que vous voulez définir entre les tiers

| 3 | Définissez les tiers à lier entre eux en cochant leurs qualités (client, prospect...) puis en les sélectionnant.

| 4 | Ajoutez le tiers en validant via le bouton .