Approuver des pièces de gestion
Akuiteo propose un outil d'approbation des pièces de gestion.
DMF à mettre en place
- 020226 VENTE DEVIS MODIFIER DEVIS AYANT DEMANDE D'APPROBATION
- 020325 VENTE COMMANDES MODIFIER COMMANDE AYANT DEMANDE D'APPROBATION
- 040221 ACHATS DEMANDE COTATION MODIFIER COTATION AYANT DEMANDE D'APPROBATION
- 040320 ACHATS COMMANDE MODIFIER COMMANDE AYANT DEMANDE D'APPROBATION
- 040613 ACHATS FACTURE CHANGER VALEUR BAP
- 040614 ACHATS FACTURE MISE A JOUR BAP
- 1508** TABLEAUX DE BORD APPROBATIONS *
- 0618** AFFAIRE APPROBATION *
- 061801 AFFAIRE APPROBATION PARAMÉTRAGE DES APPROBATIONS
- 061802 AFFAIRE APPROBATION MODIFIER LE PARAMÉTRAGE DES APPROBATIONS
- 061803 AFFAIRE APPROBATION ACCÈS À L'ÉCRAN MES APPROBATIONS
- 061804 AFFAIRE APPROBATION MES APPROBATIONS / CHANGER DE COLLABORATEUR
- 061807 AFFAIRE APPROBATION DEMANDER
- 061808 AFFAIRE APPROBATION APPROUVER
- 061809 AFFAIRE APPROBATION REFUSER
- 061810 AFFAIRE APPROBATION ANNULER
- 061811 AFFAIRE APPROBATION SUPPRIMER DES DEMANDES D'APPROBATION
- 061812 AFFAIRE APPROBATION MODIFIER PIECE APPROUVEE SANS RAZ
Il est possible de paramétrer des règles d'approbation pour cibler les pièces de gestion à approuver et définir les différents niveaux d'approbation.
Référence
Pour plus d'informations sur le paramétrage des règles d'approbation,

Une fois la pièce de gestion saisie (ex : commande fournisseur), son créateur doit émettre les demandes d'approbation afin de pouvoir ensuite la valider.
1 | Depuis la pièce de gestion, cliquez sur l'onglet Approbations et cliquez sur le bouton |
2 | Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur Oui. |
La demande d'approbation est désormais activée et sera automatiquement envoyée au collaborateur attitré.

Vous pouvez approuver des pièces de gestion de plusieurs manières :
- Directement depuis une pièce de gestion,
- En effectuant une recherche d'approbations en attente, suite à une demande d'un collaborateur tiers.
Dans tous les cas, cette action n'est pas irréversible, vous pouvez retourner à l'état A approuver à tout moment en cliquant sur le bouton correspondant.
Approuver depuis une pièce de gestion
1 | Ouvrez la pièce de gestion à approuver et cliquez sur l'onglet Approbations. |
2 | Dans le tableau qui s'affiche sous l'écran, cliquez sur la croix verte face à la ligne à approuver. |
3 | Dans la fenêtre Approuver, saisissez un commentaire si besoin. |
4 | Validez et envoyez un mail si besoin concernant l'approbation. |
Les colonnes du tableau sont mises à jour et la pièce de gestion est approuvée.
Approuver depuis une recherche d'approbations
1 | Allez dans Tableaux de bord > Approbations ou Favoris > Mes approbations et lancez la recherche. |
2 | Dans le tableau de résultat de gestion des signatures qui s'affiche, double-cliquez sur chacune des signatures et appliquez la procédure Approuver depuis une pièce de gestion. |
Vous pouvez également retrouver les approbations en attente depuis votre Tableau de Bord Interactif.
Approuver à la place d'un collaborateur
Si un collaborateur vous a délégué son approbation, vous devez réaliser l'action suivante :
1 | Depuis la liste de recherche d'approbations en attente, allez dans le menu Édition > Changer de collaborateur. |
2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez le code du collaborateur qui vous a délégué l'approbation et validez. |
La liste des approbations destinées à votre collaborateur s'affiche. Vous pouvez maintenant approuver les pièces de gestion à sa place.