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# Paramétrer le portail

Le portail doit être paramétré depuis l'Application Desktop pour être utilisé correctement. Les paramétrages à effectuer sont spécifiques à chaque module du portail.

Paramétrages généraux

Le DMF suivant est requis pour utiliser le portail :

- 19**** PORTAIL PORTAIL

Paramétrages pour le module Collaborateur

Depuis l'Application Desktop :

- Paramétrez les natures d'absence (congés payés, RTT, etc.) sur chaque fiche collaborateur.
- Paramétrez les modèles d'édition nécessaires pour éditer les temps passés, les plannings et les notes de frais.

Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module Collaborateur dans le portail :

#### Général

Code | Domaine | Module | Fonction
--- | --- | --- | ---
1901** | PORTAIL | VUE AGENDA | VUE AGENDA
1902** | PORTAIL | VUE EDITIONS | VUE EDITIONS
1919** | PORTAIL | MAIL | *
191901 | PORTAIL | MAIL | ENVOI DE MAIL

#### Temps passés et plannings

Code | Domaine | Module | Fonction
--- | --- | --- | ---
190101 | PORTAIL | VUE AGENDA | VUE TEMPS PASSE PLANNING (PORTAIL WEB SEULEMENT)
190110 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES PLANIF. MOIS
190111 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES CP DIVISION
190112 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES MA DIVISION
190113 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES INTERNES A MA DIVISION
190114 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES MON ETABLISSEMENT
190115 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES RESPONSABLE
190116 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES J AI TRAVAILLE
190117 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES INVESTISSEMENT
190118 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES INTERNES A MON ETABLISSEMENT
190119 | PORTAIL | VUE AGENDA | VUE JOUR
190120 | PORTAIL | VUE AGENDA | VUE MOIS
1903** | PORTAIL | TEMPS PASSES | TEMPS PASSES
190301 | PORTAIL | TEMPS PASSES | CONSULTATION
190302 | PORTAIL | TEMPS PASSES | MODIFICATION
190303 | PORTAIL | TEMPS PASSES | DUPLICATION SEMAINE
190304 | PORTAIL | TEMPS PASSES | IMPRIMER
190305 | PORTAIL | TEMPS PASSES | SUPPRIMER UN TEMPS PASSES REFUSE
190306 | PORTAIL | TEMPS PASSES | TRANSFERER PLANNING DE LA SEMAINE DANS LES TEMPS
190307 | PORTAIL | TEMPS PASSES | LISTE
190308 | PORTAIL | TEMPS PASSES | ANNULER LE PILOTE AFF_ABS_BLOQ
190309 | PORTAIL | TEMPS PASSES | ANNULER LE PILOTE AFF_ABSCAL_BLOQ
1904** | PORTAIL | PLANNING | PLANNING
190401 | PORTAIL | PLANNING | CONSULTATION
190402 | PORTAIL | PLANNING | MODIFICATION
190403 | PORTAIL | PLANNING | SUPPRESSION
190404 | PORTAIL | PLANNING | IMPRIMER
190405 | PORTAIL | PLANNING | LISTE
190406 | PORTAIL | PLANNING | TRANSFERT TPS PASSES

#### Notes de frais

Code | Domaine | Module | Fonction
--- | --- | --- | ---
190102 | PORTAIL | VUE AGENDA | NOTES DE FRAIS (PORTAIL WEB SEULEMENT)
190201 | PORTAIL | VUE EDITIONS | EDITION NOTES DE FRAIS
1905** | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | NOTES DE FRAIS
190501 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | CONSULTATION
190502 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | MODIFICATION
190505 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | TERMINER NDF
190506 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | ANNULER LA TERMINAISON NDF
190507 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | DUPLIQUER NDF
190508 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | IMPORTER UN RELEVE BANCAIRE
190509 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | CHANGER DE COLLABORATEUR N-1 (DONT JE SUIS LE RESPONSABLE)
190510 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | CHANGER DE COLLABORATEUR (TOUS LES COLLABORATEURS)
190511 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | MODIFIER LA NDF D'UN AUTRE COLLABORATEUR
190512 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | SUPPRIMER NDF
190513 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | OCR

#### Demandes

Code | Domaine | Module | Fonction
--- | --- | --- | ---
190103 | PORTAIL | VUE AGENDA | DEMANDES ABSENCE
1911** | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | DEMANDE INTERNE
191101 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | NOUVEAU
191102 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | DUPLIQUER
191103 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | MODIFIER
191104 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | SUPPRIMER
191105 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | EDITION
191106 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ENVOYER PAR MAIL
191107 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | MODIFIER DEMANDE TERMINÉE
191108 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ANNULER UNE DEMANDE 'APPROUVÉE'
191109 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ANNULER UNE DEMANDE 'NON APPROUVÉE'
191110 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ANNULER UNE DEMANDE 'REFUSÉE'
191111 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | MODIFIER UNE DEMANDE ARCHIVEE
161418 | SERVICES | DEMANDES INTERNES | ASSOCIER DES DOCUMENTS

Paramétrages pour le module CRM

Depuis l'Application Desktop :

- Paramétrez les portefeuilles et les stades d'opportunité.
- Paramétrez les motifs d'archivage à afficher dans le portail pour marquer une opportunité comme perdue.
- Paramétrez les catégories d'événements à afficher dans le portail.

Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module CRM dans le portail :

#### Opportunités

Code | Domaine | Module | Fonction
--- | --- | --- | ---
1914** | PORTAIL | OPPORTUNITES | OPPORTUNITES
191401 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR MES OPPORTUNITES
191402 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (MÊME N+1)
191403 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR LES OPPORTUNITES DE MON SERVICE
191404 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR TOUTES LES OPPORTUNITES
191410 | PORTAIL | OPPORTUNITES | CREER
191411 | PORTAIL | OPPORTUNITES | MODIFIER
191412 | PORTAIL | OPPORTUNITES | GAGNER / PERDRE
191413 | PORTAIL | OPPORTUNITES | CREER / MODIFIER EVENEMENTS SUR OPPORTUNITES
191414 | PORTAIL | OPPORTUNITES | PARAMETRAGE DES CHAMPS A RENSEIGNER LORS DU CHANGEMENT DE STADE
191415 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LA MARGE SUR LES LIGNES
191416 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LE TYPE DE RÉCURRENCE DES LIGNES D’OPPORTUNITÉ
191417 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LA DATE DE DÉBUT DE PRODUCTION PRÉVISIONNELLE DE L’OPPORTUNITÉ
191418 | PORTAIL | OPPORTUNITES | AJOUTER DES LIGNES D’OPPORTUNITÉS
191419 | PORTAIL | OPPORTUNITES | SUPPRIMER

#### Contacts, prospects et contacts

Code | Domaine | Module | Fonction
--- | --- | --- | ---
1915** | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | SOCIETES & CONTACTS
191501 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES PROSPECTS
191502 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES PROSPECTS
191503 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES CLIENTS
191504 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES CLIENTS
191505 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES CONTACTS
191506 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES CONTACTS
191507 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | CREER DOCUMENT
191508 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | SUPPRIMER DOCUMENT
191509 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES DOCUMENTS
191510 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES OPPORTUNITÉS
191511 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES OPPORTUNITÉS
191512 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | ÉDITION FICHE CLIENT
191513 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | ÉDITION FICHE PROSPECT

#### Actions

Code | Domaine | Module | Fonction
--- | --- | --- | ---
1918** | PORTAIL | MES ACTIONS | MES ACTIONS
191801 | PORTAIL | MES ACTIONS | MODIFIER / SUPPRIMER LES ACTIONS D'AUTRUI

#### Personnalisation de l'interface

Code | Domaine | Module | Fonction
--- | --- | --- | ---
1916** | PORTAIL | PERSONNALISATION | PERSONNALISATION
191601 | PORTAIL | PERSONNALISATION | PERSONNELLE
191602 | PORTAIL | PERSONNALISATION | GLOBALE

Paramétrages pour le module Manager

Depuis l'Application Desktop, paramétrez les approbations pour valider les commandes, devis, etc.

Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module Manager dans le portail :

#### Validation des documents des collaborateurs

Code | Domaine | Module | Fonction
--- | --- | --- | ---
1906** | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | VALIDATION ABSENCES
190601 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | EQUIPE
190602 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | EQUIPES
190603 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | MES DEMANDES
190604 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | HISTORIQUE
1907** | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | VALIDATION TEMPS
190701 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | AFFAIRES
190702 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | EQUIPE
190703 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | EQUIPES
190704 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | HISTORIQUE
190705 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | VALIDER TEMPS NON TERMINES
190706 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | MODIFIER TEMPS NON TERMINES
190707 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | VOIR TEMPS NON TERMINES
190708 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | MENU VALIDATION TEMPS PWC
1908** | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | VALIDATION NOTES DE FRAIS
190801 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | EQUIPE
190802 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | EQUIPES
190803 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | HISTORIQUE
190804 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | VOIR LES NDF NON TERMINÉE
190805 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | VALIDER UNE NDF NON TERMINÉE
190806 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | MENU VALIDATION NDF PWC

#### Approbation des pièces de gestion

Code | Domaine | Module | Fonction
--- | --- | --- | ---
1909** | PORTAIL | APPROBATIONS | APPROBATIONS
190901 | PORTAIL | APPROBATIONS | SIGNATURES
190902 | PORTAIL | APPROBATIONS | HISTORIQUE
190903 | PORTAIL | APPROBATIONS | MODIFIER DÉPENSE

#### Contrôle des temps

Code | Domaine | Module | Fonction
--- | --- | --- | ---
1917** | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS
191701 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ACCÈS CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS
191702 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | CHANGER DE RESPONSABLE
191703 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : CONTROLE
191704 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : VALIDE
191705 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : GRATUIT
191706 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : NON FACTURE
191707 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : FACTURE
191708 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : REFUSE
191709 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ANNULER VALIDATION TEMPS
191710 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ANNULER VALIDATION TEMPS FACTURE
191711 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ANNULER TERMINAISON TEMPS
191712 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | MODIFIER TEMPS
191713 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | VALIDER TEMPS NON TERMINÉ
191714 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | MODIFIER TEMPS NON TERMINÉ
191715 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | RELANCER COLLABORATEURS
191716 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | FORCER TERMINAISON TEMPS
191717 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | VALIDATION TEMPS EN MASSE
191718 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | VALIDATION COLLABORATEURS EN MASSE

Paramétrages pour le module Rapports

Depuis l'Application Desktop, paramétrez les modèles d'édition pour pouvoir afficher les documents dans le menu Rapports.

Pour afficher et utiliser le module Rapports :

- Le DMF 1910** PORTAIL RAPPORTS RAPPORTS est requis.
- Le pilote applicatif PWM_RAP83KP63S doit être activé.