Gérer les éléments de planning
Project permet de saisir des éléments de planning afin de visualiser les tâches prévues sur chaque affaire et de vérifier la charge de travail des collaborateurs. Un élément de planning permet ainsi de prévoir, pour une affaire spécifique, la durée planifiée pour que le collaborateur affecté au planning réalise la tâche en question.
Depuis le portail Project, le planificateur peut effectuer toutes les actions nécessaires : créer des nouveaux éléments de planning ou créer des éléments à partir des tâches à planifier, modifier en quelques clics toutes les informations de ces éléments en cas de changements, exporter le planning ou l'éditer dans un autre format, ou encore supprimer certains éléments.
Le planificateur peut gérer chaque élément de planning individuellement, mais il peut également sélectionner plusieurs éléments pour réaliser des actions groupées.
Chaque élément de planning est représenté par un bloc de couleur dans le calendrier du Project, la couleur indiquant le type d'affaire lié au planning (externe / interne / absence). Les éléments de planning affichés dépendent de la vue et de la période sélectionnées, mais surtout des filtres appliqués et des options d'affichage.
Référence
Pour plus d'informations sur l'affichage du calendrier, voir Naviguer dans Project.

Un élément de planning peut être créé :
- À partir d'un élément de planning vide ;
- À partir des tâches à planifier, pour reprendre les informations renseignées sur l'affaire et planifier la tâche ;
- En dupliquant un élément de planning existant.
Note
Avant de créer un nouvel élément de planning, sélectionnez la vue, la période et les filtres nécessaires. Pour plus d'informations, voir Naviguer dans Project.
À partir d'un élément de planning vide
1 | Faites un clic droit sur une journée dans le calendrier, pour la ligne correspondant à l'affaire ou au collaborateur souhaité. |
2 | Cliquez sur Créer. |
Le formulaire de création de l'élément de planning s'ouvre sur la droite de l'écran.
Astuce
Cliquez sur la journée souhaitée puis faites CTRL + I pour ouvrir directement le formulaire de création.
3 | Sélectionnez la tâche à associer à ce planning depuis la liste du formulaire. Cette liste affiche le(s) client(s), affaire(s), lot(s) et sous-lot(s) en fonction du contexte de création : |
- Si vous créez votre élément depuis la vue Projet, cette liste affiche seulement l'affaire sélectionnée, avec ses lots et sous-lots.
- Si vous créez votre élément depuis la vue Collaborateur, cette liste affiche tous les clients, affaires, etc. disponibles. Dans ce cas, dans le champ de recherche
, renseignez les 3 premières lettres du nom ou du code du client, de l'affaire, du lot ou du sous-lot recherchés afin de filtrer les résultats affichés.
Les informations liées à l'affectation sélectionnée sont renseignées dans les champs correspondant du formulaire de création.
4 | Renseignez au minimum la Date, la Durée, le Collaborateur et l'Action pour pouvoir créer l'élément de planning. En fonction du contexte de création, certains champs peuvent être pré-remplis (par exemple la date ou le collaborateur). |
Référence
Pour plus d'informations sur les champs d'un élément de planning, voir Description du formulaire d'un élément de planning.
5 | Cliquez sur Enregistrer. |
L'élément de planning est créé et est affiché directement dans le calendrier.
À partir des tâches à planifier
En haut de l'écran de Project, activez l'option Tâches à planifier pour afficher le volet des tâches à planifier en fonction de la vue, de la période et des filtres sélectionnés.
Cette liste de tâches affiche toutes les tâches en cours avec une durée à planifier supérieure à 0.
Référence
Pour plus d'informations sur les tâches à planifier, voir Gérer les tâches à planifier.
Une tâche à planifier peut être ajoutée directement dans le planning afin de créer un nouvel élément de planning reprenant les informations de la tâche à planifier.
1 | Identifiez la tâche à planifier souhaitée dans le volet des tâches à planifier. Dans le calendrier, affichez la ligne et le jour souhaité. |
2 | Cliquez sur |
Le formulaire de création de l'élément de planning s'ouvre sur la droite de l'écran, avec les informations relatives à la tâche à planifier renseignées automatiquement.
3 | Renseignez au minimum la Date, la Durée, le Collaborateur et l'Action pour pouvoir créer l'élément de planning. |
Référence
Pour plus d'informations sur les champs d'un élément de planning, voir Description du formulaire d'un élément de planning.
4 | Cliquez sur Enregistrer. |
L'élément de planning est créé et est affiché directement dans le calendrier.
En dupliquant un élément de planning existant
Important
La duplication ne prend pas en compte les jours non travaillés, par exemple un élément peut être dupliqué sur un jour férié.
Un nouvel élément de planning peut être créé rapidement en dupliquant un élément de planning existant.
1 | Faites un clic droit sur un élément de planning dans le calendrier et cliquez sur Dupliquer. Pour dupliquer plusieurs éléments, sélectionnez-les, faites un clic droit sur cette sélection et cliquez sur Tout dupliquer. |
2 | Dans la fenêtre de duplication, renseignez les champs suivants : |
Champ | Description |
---|---|
Dupliquer... À une date |
Sélectionnez À une date pour dupliquer l'élément de planning à une Date précise. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, vous pouvez sélectionner :
Exemple Vous sélectionnez 2 éléments de planning, l'un planifié un lundi et l'autre un mercredi. Vous dupliquez ces éléments en sélectionnant les options de duplication À une date et Premier élément à partir du. Dans le champ Date, vous renseignez le mardi 27. Le premier élément de planning sera dupliqué au mardi 27 et le deuxième au jeudi 29. |
Dupliquer... Par période |
Sélectionnez Par période si vous souhaitez répéter l'élément de planning dupliqué selon une période (année, trimestre, mois, semaine ou jour) et un nombre de fois défini par l'utilisateur. Pour cela, renseignez le Nombre de répétitions et sélectionnez le type de période depuis la liste déroulante du champ Choix de la période. Exemple Vous dupliquez un élément planifié le 5 octobre 2020. Vous sélectionnez l'option de duplication Par période et renseignez 2 et Année(s) dans les champs Nombre de répétitions et Choix de la période. L'élément de planning est donc dupliqué pour le 5 octobre 2021 et le 5 octobre 2022. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments sur plusieurs jours différents, l'intervalle entre les éléments sera conservés lors de la duplication. |
Dupliquer... Avec une occurrence |
Sélectionnez Avec une occurrence si vous souhaitez répéter l'élément de planning dupliqué selon une occurrence jusqu’à une date donnée ou selon un certain nombre de répétitions. Pour cela, renseignez les champs suivants :
Exemple Vous dupliquez un élément planifié le 5 octobre 2020. Vous sélectionnez l'option de duplication Avec une occurrence. Vous renseignez une occurrence de 2 et choisissez la période Jour(s), jusqu'au lundi 26 octobre (3 semaines plus tard). L'élément de planning est donc dupliqué tous les deux jours, jusqu'au lundi 26 octobre. Si, au lieu de renseigner la date du lundi 26 octobre, vous renseignez la valeur 10 dans le champ Ou ... fois, l'élément de planning est alors dupliqué tous les deux jours, pendant 10 répétitions Si vous avez sélectionné plusieurs éléments sur plusieurs jours différents, l'intervalle entre les éléments sera conservé lors de la duplication. |
Statut des éléments |
Sélectionnez :
|
Choix du ou des collaborateurs |
Renseignez au moins 3 caractères du code ou du nom d'un collaborateur pour afficher la liste des collaborateurs correspondants, puis sélectionnez le collaborateur souhaité. Vous pouvez ajouter autant de collaborateurs que nécessaire. Les éléments dupliqués seront ainsi affectés aux collaborateurs renseignés. |
3 | Cliquez sur Dupliquer. |
L'élément ou les éléments de planning sélectionnés sont dupliqués et sont affichés directement dans le calendrier. Les informations de ces éléments sont identiques aux originaux, hormis la date de début, le collaborateur et le statut validé.
Astuce
Pour une duplication rapide, utilisez le raccourci clavier CTRL + C pour copier un élément de planning et CTRL + V pour le dupliquer à l'endroit souhaité. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, l'intervalle entre ces éléments sera conservé (en tenant compte des jours ouvrés).

Le formulaire d'un élément de planning contient toutes les informations utiles pour planifier une tâche dans le contexte d'un projet, pour gérer sa durée et son affectation.
Cliquez sur un élément de planning dans le calendrier pour afficher son formulaire détaillé.
Astuce
Cliquez sur l'en-tête du formulaire et faites un glisser-déposer pour déplacer ce formulaire à la position souhaitée, par exemple si vous souhaitez voir le volet des tâches à planifier en même temps.
Le formulaire d'un élément de planning contient deux parties :
- la première partie contient les Informations sur l'élément de planning
- la deuxième partie contient les Informations sur la tâche.
Informations sur l'élément de planning
Champ | Description |
---|---|
Date | Date de début de l'élément de planning. |
Durée |
Durée en jours de l'élément de planning. La durée peut être renseignée avec 2 décimales (par exemple 1/4 de jour = 0,25). La durée du planning prend en compte les jours non travaillés paramétrés pour la société. Exemple Vous créez un planning d'une durée de 4 jours à partir du lundi. Sur la semaine concernée, le mercredi est un jour férié. Deux blocs de planning seront ajoutés : un premier bloc de 2 jours du lundi au mardi et un second bloc de 2 jours du jeudi au vendredi. La planification est possible sur les jours non travaillés désignés dans la semaine type du collaborateur associé au planning. |
Lieu | Lieu prévu pour l'élément de planning. Ce champ est en saisie libre et est à visée informative uniquement. |
Collaborateur |
Collaborateur affecté à l'élément de planning. Renseignez au moins 3 caractères du code ou du nom d'un collaborateur pour afficher la liste des collaborateurs correspondants, puis sélectionnez le collaborateur souhaité. |
Commentaire |
Commentaire renseigné pour l'élément de planning. Ce champ peut être rendu obligatoire en activant la règle de gestion PLG_COMMENTAIRE. |
Descriptif |
Description de l'élément de planning. Ce champ est seulement disponible si la règle de gestion PLG_DESCRIPTIF est activée. |
Action | Action associée à l'élément de planning. Les actions disponibles dans la liste déroulante dépendent de l'affaire du planning. |
Ligne de commande |
Lignes de commande associées à l'affaire du planning. Ce champ est seulement disponible si la règle de gestion PLG_CMDCLI est activée. |
Validé |
Lorsque la case est cochée, l'élément de planning est considéré comme validé. L'élément est considéré comme non validé lorsque la case n'est pas cochée. Cette case ne peut pas être cochée ou décochée manuellement. Pour valider un élément de planning, voir Valider ou dévalider un élément de planning. |
Réalisé |
Lorsque la case est cochée, l'élément de planning est considéré comme réalisé. L'élément est considéré comme non réalisé lorsque la case n'est pas cochée. Cette case peut être cochée manuellement ou par l'utilisation de la fonction Marquer comme réalisé. Pour plus d'informations, voir Marquer un élément de planning comme réalisé ou non réalisé. Note Un planning réalisé ne peut pas être transféré dans les temps. |
Période | Permet d'identifier si l'élément de planning est prévu le Matin, l'Après-midi, ou sur la Journée entière. |
Autoriser les samedis |
Permet de définir si les jours non travaillés du collaborateur doivent être pris en compte ou non, par exemple pour planifier des astreintes. Exemple Vous créez un élément de planning d'une durée de 10 jours avec une date de début au lundi 5 octobre. Vous cochez l'option Autoriser les samedis mais l'option Autoriser les dimanches n'est pas cochée. L'élément de planning créé sera donc planifié du lundi 5 au mercredi 14 octobre. La règle de gestion PLG_AUTORISER_LES permet de cocher ces options par défaut lors de la création d'un élément de planning. |
Autoriser les dimanches | |
Autoriser les jours fériés | |
Projet | Affiche le Client et l'affectation associés à l'élément de planning. |
Informations sur la tâche
Champ | Description |
---|---|
Libellé | Libellé de la tâche à planifier. |
Durée globale |
Durée globale de la tâche, qui peut être différente de celle de l'élément de planning. Cette durée représente le nombre de jours à planifier afin de réaliser la tâche correspondante. Lorsque la durée globale est modifiée, la durée à planifier est mise à jour automatiquement. Note Le dépassement n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée globale. La durée est détaillée dans un tableau en 3 statuts pour le suivi de la charge :
Si la durée globale est égale à 0, le tableau de suivi de la charge n'est pas affiché et la mention Absence de charge prévisionnelle est affichée. |
Début | Date de début de la tâche. |
Échéance | Date estimée de fin de réalisation de la tâche. |

Cliquez sur un élément de planning dans le calendrier pour ouvrir son formulaire détaillé sur la droite de l'écran. Modifiez les informations souhaitées puis cliquez sur Enregistrer pour prendre en compte les modifications.
Les champs de la section Tâche sont grisés car ils sont modifiables en cliquant sur .
Référence
Pour en savoir plus, voir Modifier les tâches à planifier.
Il est également possible de modifier certaines informations d'un élément de planning directement depuis son menu contextuel, accessible depuis un clic droit sur l'élément afin d'accéder au menu contextuel. Ce menu contextuel est également disponible si vous sélectionnez plusieurs éléments, vous permettant ainsi de modifier un grand nombre d'éléments en une fois.
Astuce
Pour modifier rapidement la durée d'un élément de planning, cliquez sur le bord gauche ou droit de l'élément dans le calendrier, maintenez le curseur appuyé afin d'agrandir ou de diminuer le bloc, et relâchez le curseur lorsque l'élément a la durée souhaitée.

Si vous souhaitez modifier un seul élément de planning, cliquez sur cet élément dans le calendrier pour ouvrir son formulaire sur la droite de l'écran, ou faites un clic droit sur cet élément pour ouvrir son menu contextuel.
Si vous souhaitez sélectionner plusieurs éléments de planning, sélectionnez-les en maintenant la touche CTRL appuyée puis faites un clic droit sur la sélection dans le calendrier pour ouvrir le menu contextuel
Si vous souhaitez sélectionner tous les éléments de planning sur la période affichée pour un collaborateur ou une affaire (en fonction de la vue), faites un clic droit sur la ressource souhaitée dans la première colonne du calendrier et cliquez sur Sélectionner tous les éléments, puis faites un clic droit sur la sélection dans le calendrier pour ouvrir le menu contextuel.
Si vous souhaitez sélectionner tous les éléments de planning visibles dans le calendrier, faites un CTRL + A puis faites un clic droit sur la sélection dans le calendrier pour ouvrir le menu contextuel.
Pour désélectionner les éléments, faites un clic droit sur la sélection dans le calendrier pour ouvrir le menu contextuel puis cliquez sur Tout désélectionner.

La validation d'un ou plusieurs éléments de planning permet de cocher la case Validé dans le formulaire de l'élément. Cette case ne peut pas être cochée manuellement dans le formulaire.
1 | Ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
2 | Cliquez sur Valider ou Tout dévalider pour une sélection multiple. |
Les éléments de planning sélectionnés sont validés.
Pour décocher la case Validé, faites un clic droit sur l'élément ou sur une sélection, puis cliquez sur Dévalider ou Tout dévalider pour une sélection multiple.
Note
Lorsque vous affichez le menu contextuel pour un élément de planning seulement, seule une option est disponible pour la validation : Valider si l'élément n'est pas validé et Dévalider si l'élément est validé.

L'action de marquer un ou plusieurs éléments de planning comme réalisé permet de cocher la case Réalisé dans le formulaire de l'élément.
1 | Ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
2 | Cliquez sur Marquer comme réalisé ou Tout marquer comme réalisé pour une sélection multiple. |
Les éléments de planning sélectionnés sont marqués comme réalisés.
Pour décocher la case Réalisé, faites un clic droit sur l'élément ou sur une sélection, puis cliquez sur Marquer comme non réalisé ou Tout marquer comme non réalisé pour une sélection multiple.
Note
Lorsque vous affichez le menu contextuel pour un élément de planning seulement, seule une option est disponible pour marquer un planning comme réalisé : Marquer comme réalisé si l'élément n'est pas réalisé et Marquer comme non réalisé si l'élément est réalisé.

La date d'un ou de plusieurs éléments de planning peut être reportée depuis le menu contextuel. Il est également possible de déplacer un élément de planning directement dans le calendrier.
Si un élément est déplacé sur un jour non travaillé et que l'élément n'est pas autorisé sur les samedis, dimanches et jours fériés, cet élément sera alors déplacé automatiquement vers le premier jour travaillé suivant. De même, si l'élément a une durée de plusieurs jours, le déplacement prend en compte les jours non travaillés et l'élément peut être dissocié en plusieurs éléments de planning si besoin.
Depuis le menu contextuel :
1 | Ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
2 | Cliquez sur Reporter ou Tout reporter pour une sélection multiple. |
3 | Renseignez la date à laquelle vous souhaitez reporter l'élément ou la sélection, puis cliquez sur Valider. |
Les éléments de planning sélectionnés sont reportés.
En déplaçant un élément de planning dans le calendrier :
Pour déplacer un élément de planning, cliquez sur cet élément dans le calendrier et déplacez-le à la date souhaitée :
- Depuis la vue Projet, un élément peut être déplacé sur la période.
- Depuis la vue Collaborateur, un élément peut être déplacé sur la période et vers un autre collaborateur (si ce collaborateur est affiché dans le calendrier).

Le collaborateur affecté à un ou plusieurs éléments de planning peut être modifié depuis le menu contextuel. Il est également possible de réaffecter un élément de planning directement dans le calendrier.
Depuis le menu contextuel :
1 | Ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
2 | Cliquez sur Réaffecter à... ou Tout réaffecter à... pour une sélection multiple. |
3 | Renseignez le collaborateur auquel vous souhaitez réaffecter l'élément ou la sélection, puis cliquez sur Valider. |
Les éléments de planning sélectionnés sont réaffectés.
En déplaçant un élément de planning dans le calendrier :
Depuis la vue Collaborateur, un élément peut être déplacé vers un autre collaborateur. Pour cela, assurez-vous que les deux collaborateurs soient affichés dans le calendrier, cliquez sur l'élément et déplacez-le vers le collaborateur et sur le jour souhaité.

L'affectation d'un ou plusieurs éléments de planning peut être modifiée depuis le menu contextuel.
1 | Ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
2 | Cliquez sur Réassigner sur... ou Tout réassigner sur... pour une sélection multiple. |
3 | Dans le champ de recherche |
4 | Sélectionnez l'affectation souhaitée. |
Les éléments de planning sélectionnés sont réassignés.

Un élément de planning peut être dissocié, c'est-à-dire divisé en plusieurs éléments de planning distincts. Par exemple, la dissociation peut être utilisée pour déplacer une journée d'un élément de planning sur un autre jour ou un autre collaborateur.
1 | Faites un clic droit sur l'élément de planning souhaité dans le calendrier et cliquez sur Dissocier. |
Une fenêtre s'ouvre avec, par défaut, une proposition pour dissocier l'élément en deux.
2 | Cliquez sur |
3 | Modifiez la durée de chaque élément. |
Important
Pour que la dissociation soit possible, la somme des durées des éléments dissociés doit être égale à la durée de l'élément de planning d'origine.
4 | Cliquez sur Dissocier. |
Les éléments de planning sont créés avec les durées renseignées. Les informations du planning d'origine sont reprises à l'identique pour tous les éléments dissociés.

Un ou plusieurs éléments peuvent être exportés dans un format .ics qui permet d'importer le planning depuis Project dans un autre outil de planification (par exemple Microsoft Outlook, Google Calendar, le calendrier Apple, etc.).
1 | Ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
2 | Cliquez sur Exporter. |
Les éléments de planning sélectionnés sont exportés dans un fichier au format .ics, qui est téléchargé automatiquement depuis votre navigateur web.

1 | Depuis la vue souhaitée, sélectionnez la période souhaitée et appliquez les filtres nécessaires pour afficher les éléments de planning à éditer. |
2 | Cliquez sur |
3 | Sélectionnez le Modèle d'édition depuis la liste déroulante puis sélectionnez le format d'édition. |
4 | Cliquez sur Valider. |
L'édition du planning est lancée et enregistrée sur votre machine.

Un ou plusieurs éléments de planning peuvent être publiés afin de rendre visible le planning en question dans le Portail Client du client lié à l'affaire planifiée, depuis le menu Planning.
1 | Ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
2 | Cliquez sur Publier ou Tout publier pour une sélection multiple. |
Les éléments de planning sélectionnés sont publiés.
Pour dépublier, faites un clic droit sur l'élément ou sur une sélection, puis cliquez sur Dépublier ou Tout dépublier pour une sélection multiple.
Note
Lorsque vous affichez le menu contextuel pour un élément de planning seulement, seule une option est disponible pour publier un planning : Publier si l'élément n'est pas déjà publié et Dépublier si l'élément est déjà publié.

Important
La suppression d'un élément de planning est définitive.
Pour supprimer un élément de planning :
- Faites un clic droit sur l'élément ou sur la sélection d'éléments souhaités dans le calendrier, cliquez sur Supprimer puis confirmez la suppression.
- Cliquez sur un élément de planning dans le calendrier pour ouvrir son formulaire, puis cliquez sur le bouton Supprimer en bas du formulaire.