Paramétrer le portail
Le portail doit être paramétré depuis l'Application Desktop pour être utilisé correctement. Les paramétrages à effectuer sont spécifiques à chaque module du portail.

Le DMF suivant est requis pour utiliser le portail :
- 19**** PORTAIL PORTAIL

Depuis l'Application Desktop :
- Paramétrez les natures d'absence (congés payés, RTT, etc.) sur chaque fiche collaborateur.
- Paramétrez les modèles d'édition nécessaires pour éditer les temps passés, les plannings et les notes de frais.
Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module Collaborateur dans le portail :
Général
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1901** | PORTAIL | VUE AGENDA | VUE AGENDA |
1902** | PORTAIL | VUE EDITIONS | VUE EDITIONS |
1919** | PORTAIL | * | |
191901 | PORTAIL | ENVOI DE MAIL |
Temps passés et plannings
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
190101 | PORTAIL | VUE AGENDA | VUE TEMPS PASSE PLANNING (PORTAIL WEB SEULEMENT) |
190110 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES PLANIF. MOIS |
190111 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES CP DIVISION |
190112 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES MA DIVISION |
190113 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES INTERNES A MA DIVISION |
190114 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES MON ETABLISSEMENT |
190115 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES RESPONSABLE |
190116 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES J AI TRAVAILLE |
190117 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES INVESTISSEMENT |
190118 | PORTAIL | VUE AGENDA | FILTRE AFFAIRES INTERNES A MON ETABLISSEMENT |
190119 | PORTAIL | VUE AGENDA | VUE JOUR |
190120 | PORTAIL | VUE AGENDA | VUE MOIS |
1903** | PORTAIL | TEMPS PASSES | TEMPS PASSES |
190301 | PORTAIL | TEMPS PASSES | CONSULTATION |
190302 | PORTAIL | TEMPS PASSES | MODIFICATION |
190303 | PORTAIL | TEMPS PASSES | DUPLICATION SEMAINE |
190304 | PORTAIL | TEMPS PASSES | IMPRIMER |
190305 | PORTAIL | TEMPS PASSES | SUPPRIMER UN TEMPS PASSES REFUSE |
190306 | PORTAIL | TEMPS PASSES | TRANSFERER PLANNING DE LA SEMAINE DANS LES TEMPS |
190307 | PORTAIL | TEMPS PASSES | LISTE |
190308 | PORTAIL | TEMPS PASSES | ANNULER LE PILOTE AFF_ABS_BLOQ |
190309 | PORTAIL | TEMPS PASSES | ANNULER LE PILOTE AFF_ABSCAL_BLOQ |
1904** | PORTAIL | PLANNING | PLANNING |
190401 | PORTAIL | PLANNING | CONSULTATION |
190402 | PORTAIL | PLANNING | MODIFICATION |
190403 | PORTAIL | PLANNING | SUPPRESSION |
190404 | PORTAIL | PLANNING | IMPRIMER |
190405 | PORTAIL | PLANNING | LISTE |
190406 | PORTAIL | PLANNING | TRANSFERT TPS PASSES |
Notes de frais
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
190102 | PORTAIL | VUE AGENDA | NOTES DE FRAIS (PORTAIL WEB SEULEMENT) |
190201 | PORTAIL | VUE EDITIONS | EDITION NOTES DE FRAIS |
1905** | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | NOTES DE FRAIS |
190501 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | CONSULTATION |
190502 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | MODIFICATION |
190505 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | TERMINER NDF |
190506 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | ANNULER LA TERMINAISON NDF |
190507 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | DUPLIQUER NDF |
190508 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | IMPORTER UN RELEVE BANCAIRE |
190509 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | CHANGER DE COLLABORATEUR N-1 (DONT JE SUIS LE RESPONSABLE) |
190510 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | CHANGER DE COLLABORATEUR (TOUS LES COLLABORATEURS) |
190511 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | MODIFIER LA NDF D'UN AUTRE COLLABORATEUR |
190512 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | SUPPRIMER NDF |
190513 | PORTAIL | NOTES DE FRAIS | OCR |
Demandes
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
190103 | PORTAIL | VUE AGENDA |
DEMANDES ABSENCE |
1911** | PORTAIL | DEMANDE INTERNE |
DEMANDE INTERNE |
191101 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | NOUVEAU |
191102 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | DUPLIQUER |
191103 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | MODIFIER |
191104 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | SUPPRIMER |
191105 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | EDITION |
191106 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ENVOYER PAR MAIL |
191107 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | MODIFIER DEMANDE TERMINÉE |
191108 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ANNULER UNE DEMANDE 'APPROUVÉE' |
191109 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ANNULER UNE DEMANDE 'NON APPROUVÉE' |
191110 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | ANNULER UNE DEMANDE 'REFUSÉE' |
191111 | PORTAIL | DEMANDE INTERNE | MODIFIER UNE DEMANDE ARCHIVEE |
161418 | SERVICES | DEMANDES INTERNES | ASSOCIER DES DOCUMENTS |

Depuis l'Application Desktop :
- Paramétrez les portefeuilles et les stades d'opportunité.
- Paramétrez les motifs d'archivage à afficher dans le portail pour marquer une opportunité comme perdue.
- Paramétrez les catégories d'événements à afficher dans le portail.
Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module CRM dans le portail :
Opportunités
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1914** | PORTAIL | OPPORTUNITES | OPPORTUNITES |
191401 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR MES OPPORTUNITES |
191402 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (MÊME N+1) |
191403 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR LES OPPORTUNITES DE MON SERVICE |
191404 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR TOUTES LES OPPORTUNITES |
191410 | PORTAIL | OPPORTUNITES | CREER |
191411 | PORTAIL | OPPORTUNITES | MODIFIER |
191412 | PORTAIL | OPPORTUNITES | GAGNER / PERDRE |
191413 | PORTAIL | OPPORTUNITES | CREER / MODIFIER EVENEMENTS SUR OPPORTUNITES |
191414 | PORTAIL | OPPORTUNITES | PARAMETRAGE DES CHAMPS A RENSEIGNER LORS DU CHANGEMENT DE STADE |
191415 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LA MARGE SUR LES LIGNES |
191416 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LE TYPE DE RÉCURRENCE DES LIGNES D’OPPORTUNITÉ |
191417 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LA DATE DE DÉBUT DE PRODUCTION PRÉVISIONNELLE DE L’OPPORTUNITÉ |
191418 | PORTAIL | OPPORTUNITES | AJOUTER DES LIGNES D’OPPORTUNITÉS |
191419 | PORTAIL | OPPORTUNITES | SUPPRIMER |
Contacts, prospects et contacts
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1915** | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | SOCIETES & CONTACTS |
191501 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES PROSPECTS |
191502 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES PROSPECTS |
191503 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES CLIENTS |
191504 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES CLIENTS |
191505 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES CONTACTS |
191506 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES CONTACTS |
191507 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | CREER DOCUMENT |
191508 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | SUPPRIMER DOCUMENT |
191509 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES DOCUMENTS |
191510 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES OPPORTUNITÉS |
191511 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES OPPORTUNITÉS |
191512 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | ÉDITION FICHE CLIENT |
191513 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | ÉDITION FICHE PROSPECT |
Actions
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1918** | PORTAIL | MES ACTIONS | MES ACTIONS |
191801 | PORTAIL | MES ACTIONS | MODIFIER / SUPPRIMER LES ACTIONS D'AUTRUI |
Personnalisation de l'interface
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1916** | PORTAIL | PERSONNALISATION | PERSONNALISATION |
191601 | PORTAIL | PERSONNALISATION | PERSONNELLE |
191602 | PORTAIL | PERSONNALISATION | GLOBALE |

Depuis l'Application Desktop, paramétrez les approbations pour valider les commandes, devis, etc.
Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module Manager dans le portail :
Validation des documents des collaborateurs
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1906** | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | VALIDATION ABSENCES |
190601 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | EQUIPE |
190602 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | EQUIPES |
190603 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | MES DEMANDES |
190604 | PORTAIL | VALIDATION ABSENCES | HISTORIQUE |
1907** | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | VALIDATION TEMPS |
190701 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | AFFAIRES |
190702 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | EQUIPE |
190703 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | EQUIPES |
190704 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | HISTORIQUE |
190705 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | VALIDER TEMPS NON TERMINES |
190706 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | MODIFIER TEMPS NON TERMINES |
190707 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | VOIR TEMPS NON TERMINES |
190708 | PORTAIL | VALIDATION TEMPS | MENU VALIDATION TEMPS PWC |
1908** | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | VALIDATION NOTES DE FRAIS |
190801 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | EQUIPE |
190802 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | EQUIPES |
190803 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | HISTORIQUE |
190804 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | VOIR LES NDF NON TERMINÉE |
190805 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | VALIDER UNE NDF NON TERMINÉE |
190806 | PORTAIL | VALIDATION NOTES DE FRAIS | MENU VALIDATION NDF PWC |
Approbation des pièces de gestion
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1909** | PORTAIL | APPROBATIONS | APPROBATIONS |
190901 | PORTAIL | APPROBATIONS | SIGNATURES |
190902 | PORTAIL | APPROBATIONS | HISTORIQUE |
190903 | PORTAIL | APPROBATIONS | MODIFIER DÉPENSE |
Contrôle des temps
Code | Domaine | Module | Fonction |
---|---|---|---|
1917** | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
191701 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ACCÈS CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
191702 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
CHANGER DE RESPONSABLE |
191703 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : CONTROLE |
191704 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : VALIDE |
191705 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : GRATUIT |
191706 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : NON FACTURE |
191707 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : FACTURE |
191708 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : REFUSE |
191709 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ANNULER VALIDATION TEMPS |
191710 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
ANNULER VALIDATION TEMPS FACTURE |
191711 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | ANNULER TERMINAISON TEMPS |
191712 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | MODIFIER TEMPS |
191713 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | VALIDER TEMPS NON TERMINÉ |
191714 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | MODIFIER TEMPS NON TERMINÉ |
191715 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | RELANCER COLLABORATEURS |
191716 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | FORCER TERMINAISON TEMPS |
191717 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS | VALIDATION TEMPS EN MASSE |
191718 | PORTAIL | CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS |
VALIDATION COLLABORATEURS EN MASSE |

Depuis l'Application Desktop, paramétrez les modèles d'édition pour pouvoir afficher les documents dans le menu Rapports.
Pour afficher et utiliser le module Rapports :
- Le DMF 1910** PORTAIL RAPPORTS RAPPORTS est requis.
- Le pilote applicatif PWM_RAP83KP63S doit être activé.