Le suivi d'affaires
Le module de Suivi d’affaires aide le chef de projet à facilement mettre à jour le réalisé / reste à faire (Ventes / Achats / Moe) des affaires dont il est responsable.
Il permet aussi au Directeur de projets de vérifier les affaires de ses collaborateurs.
Ce module comporte plusieurs avantages :
- Pour un chef de projet :accès direct à la liste de ses affaires.
- Pour une affaire : vision directe des informations principales, d'indicateurs et de chiffres significatifs
- Pour une affaire : fonctions de mise à jour des « reste à faire » rapides.
- Accès à des éditions liées à l'affaire
- Temps de réponse rapide

Pour pouvoir utiliser le module de Suivi d'affaires, vous devez au préalable configurer les informations suivantes :
1 | Activez le pilote SUIVI_AFFAIRES pour pouvoir accéder à la fonction. |
2 | Indiquez vos préférences d’affichage et de filtres dans l'écran de suivi d'affaires via Général > Affaires > Suivi des affaires. |
3 | Paramétrer les modèles de contrôles depuis Affaires > modèles de contrôle et ajouter un choix d’affichage. |
Note
- Le paramétrage peut être réalisé par société, mais également sur la société *****.
- Le suivi d’affaires n’affichera que les affaires dont le code état a été rajouté en paramétrage.

Plusieurs manières sont disponibles pour accéder au suivi d’affaires :
- Depuis Favoris > Mon suivi d’affaires ou Suivi d’affaires de mon équipe et moi-même
- Depuis une recherche d’affaires via clic droit.
- Depuis une affaire > menu Édition ou via l’icône (cf préférences individuelles).

L'écran est composé de trois onglets principaux.
Onglet Synthèse
1 | Par défaut le premier écran affiché correspond à l’onglet Synthèse. |
2 | Deux onglets permettent d’accéder à la mise à jour des Ventes et des Achats. |
3 | Affiche un récapitulatif du planning et des temps passés. |
4 | Liste des affaires sélectionnées depuis la recherche, ou bien celles liées au collaborateur ou à son équipe. |
5 | Sélection de la situation par rapport au mois en cours, au mois précédent ou au mois suivant. |
6 | Résumé des ventes, des achats, des temps et plannings à la date de la situation sélectionnée. |
Note
Vous pouvez visualiser le détail des calculs en survolant les valeurs affichées.
Onglet Mise à jour des ventes et des achats
1 | Liste des phases et sous-phases. |
2 | Tableau des commandes à la date de la situation sélectionnée. |
3 | Possibilité de filtrer les commandes affichées sur le mois de la situation sélectionnée, sur la période antérieure ou postérieure. |
4 |
Suivant le paramétrage, possibilité de reporter :
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5 | Possibilité de reporter pour les lignes sélectionnées les dates de début et fin de période, la date contractuelle, la livraison et facturation prévisionnelle. |
6 | Possibilité de créer des livraisons (pour les ventes) ou des réceptions (pour les achats) à partir des commandes affichées au-dessus. |
Note
Il n’est pas possible de faire une livraison pour une affaire Prestataire.
Onglet Mise à jour des temps
1 | Liste des phases et sous-phases. |
2 | Tableau des plannings. |
3 | Possibilité de filtrer les plannings et temps affichées sur le mois de la situation sélectionnée, sur le mois +1, sur la période antérieure ou postérieure. |
4 | Possibilité de reporter la date du ou des plannings sélectionnés d’un jour, d’une semaine ou d’un mois. |
5 | Quelques actions disponibles pour la ou les lignes de planning sélectionnées, comme la réaffectation ou le transfert dans les temps. |
6 | Tableau des temps. |
7 | Quelques actions disponibles pour la ou les lignes de temps sélectionnées, comme la validation. |
Note
Vous pouvez cliquer sur le titre Planning ou Temps, pour cocher toutes les cases Avant / mois / mois + 1 / Après.