Modifier une opportunité

1

Depuis le tableau vue Kanban, ouvrez une opportunité en cliquant sur sa carte.

2

Dans la fiche Opportunité qui vient de s'ouvrir, en haut à gauche en dessous de la zone de l’événement, modifiez les données .

3

Si vous êtes sur une liste d'aide, sélectionnez la donnée qui convient :

dans la liste déroulante qui se déplie dans le cas d'une liste d'aide réduite (famille, type origine, contact principal... etc).
ou saisissez les 3 premières lettres dans le cas d'une liste d'aide à fort volume (clients, prospects, collaborateurs... etc).

4

À chaque modification, cliquez sur le bouton Sauvegarder en bas de l’écran, ou Annuler dans le cas contraire.

Si besoin, précisez les informations requises en fonction de la personnalisation de votre écran. Voir section sur la personnalisation de l’interface.

Changer le stade d’une opportunité en vue Kanban

1

Au fil de l’évolution d’une opportunité, déplacez une carte opportunité d'une colonne de tableau à l'autre avec un simple glisser déposer.

2

(Optionnel) Dans la fenêtre Nous avons besoin d'en savoir plus qui s'affiche, saisissez les informations manquantes nécessaires.

Vous avez ainsi une vue globale de votre portefeuille, pas à pas et en mode graphique.

Marquer une opportunité comme gagnée

1

À l’aide de la souris, déplacez la carte et déposez-la sur la zone Gagnée qui apparaît en bas à droite.

2

Indiquez les informations concernant le nouvel état de l'opportunité dans la boite de dialogue qui s’affiche.

3

Indiquez la date de signature (obligatoire).

4

Validez.

L’opportunité disparaît de l’écran et un message vous confirme que l’opportunité a été gagnée.

Vous pouvez la retrouver dans la liste des opportunités gagnées en cliquant sur Opportunités gagnées sous la section ARCHIVES en bas à droite de l’écran.

Marquer une opportunité comme perdue

1

Sélectionnez la carte opportunité.

2

À l’aide de la souris, déplacez la carte et déposez-la sur la zone Perdue qui apparaît en bas à droite.

3

Indiquez les informations concernant le motif de la perte dans la boite de dialogue qui s’affiche.

4

Validez.

L’opportunité disparaît de l’écran et un message vous confirme que l’opportunité a été marquée comme perdue.

Vous pouvez la retrouver dans la liste des opportunités perdues en cliquant sur Opportunités perdues sous la section ARCHIVES en bas à droite de l’écran.

Remettre une opportunité gagnée ou perdue dans le portefeuille

Pour gagner du temps, vous pouvez réutiliser une opportunité déjà gagnée ou perdue.

1

Cliquez sur Opportunités perdues ou Opportunités gagnées.

2

Identifiez l'opportunité dans la liste grâce aux filtres.

3

Indiquez le portefeuille dans lequel vous voulez la déplacer.

L'opportunité choisie est désormais disponible dans le premier stade (la première colonne) du portefeuille choisi.

Supprimer une opportunité

Vous ne pouvez supprimer que des opportunités non rattachées à des commandes ou des devis.

1

Sélectionnez la carte.

2

À l’aide de la souris, déplacez la carte et déposez-la sur la zone Supprimer qui apparaît en bas à droite.

3

Confirmez la suppression.

L’opportunité a été supprimée. Néanmoins le client et ses contacts ne sont pas supprimés.

: : Modifier une opportunité