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Un document, un contact ou un événement peuvent être associés à un contact, client ou prospect.
Associer un document sur un contact, client ou prospect
Pour associer un document :
Cas 1 :
| 1 | Depuis l’écran de contacts, cliquez sur l’onglet Documents. |
| 2 | Glissez déposez un document directement sur la zone. |
Cas 2 :
| 1 | Ouvrez la fiche concernée. |
| 2 | Cliquez sur  à droite de l’écran. |
| 3 | Recherchez en local le document et ajoutez-le. |
Le document est ajouté à la fiche du contact.
Note
Vous pouvez faire de même depuis une fiche client ou prospect.
Créer un contact client
| 1 | Ouvrez la fiche concernée. |
| 2 | Cliquez sur  à droite de l’écran. |
| 3 | Saisissez les informations du contact et validez. |
Le contact est ajouté à la fiche du client.
Créer une action liée à une fiche contact, client ou prospect
| 1 |
Ouvrez la fiche concernée à travers une recherche ou depuis un clic sur un contact ou client. |
| 2 | Cliquez sur  à droite de l’écran. |
| 3 | Sélectionnez la catégorie d'action en cliquant sur une des icônes suivantes selon vos besoins (mail, rendez-vous, relance ou appel) : |
| 4 | Saisissez les données puis sauvegardez. |
L' action est ajoutée à la fiche du contact et s'affiche dans le fil d'activité.
Note
Vous pouvez faire de même depuis une fiche client ou prospect.
