| 1 | Depuis un devis, cliquez sur  dans la barre d'action ou allez dans Edition > Envoyer par mail le devis. |
| 2 | Dans la fenêtre Envoyer par mail, renseignez les informations suivantes : |
Afficher la Table des Matières
Cette fonction permet d'envoyer un devis par mail.
| 1 | Depuis un devis, cliquez sur dans la barre d'action ou allez dans Edition > Envoyer par mail le devis. |
| 2 | Dans la fenêtre Envoyer par mail, renseignez les informations suivantes : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Collaborateur |
Sélectionnez un collaborateur depuis la liste d'aide pour l'ajouter à la liste des destinataires. Il est possible d'ajouter autant de collaborateurs que nécessaire. Le collaborateur sélectionné est ajouté automatiquement dans le tableau :
|
| Contact client |
Sélectionnez un contact du client associé au devis depuis la liste d'aide pour l'ajouter à la liste des destinataires. Il est possible d'ajouter autant de contacts client que nécessaire. Le contact client sélectionné est ajouté automatiquement dans le tableau :
|
| Modèle | Sélectionnez le modèle d'édition du devis depuis la liste déroulante. Ces modèles sont paramétrables. |
| Objet du mail | Renseignez l'objet du mail. |
| Format du corps du mail | Sélectionnez le format du corps du mail. |
| Format de la pièce jointe | Sélectionnez le format des pièces jointes depuis la liste déroulante. |
| Ajouter les documents associés au mail | Si la case est cochée, les documents associés au devis seront également envoyés en pièce jointe dans le mail. Si la case n'est pas cochée, seul le devis sera envoyé. |
| Joindre le fichier | Si la case est cochée, le devis sera également généré au Format de la pièce jointe sélectionné et ajouté en pièce jointe du mail. Si la case n'est pas cochée, les informations du devis seront seulement présentes dans le corps du mail. |
| Générer un document associé | Si la case est cochée, le devis sera généré au Format de la pièce jointe sélectionné et ajouté aux documents associés au devis. |
| 3 | Cliquez Valider. |
Le brouillon du mail s'ouvre avec votre service de messagerie par défaut. Le mail est pré-rempli avec les informations renseignées et est prêt à être envoyé.
Tilkee est un logiciel de tracking de documents numériques qui permet d'analyser les comportements de lecture de vos clients. Tilkee peut être utilisé directement dans Akuiteo grâce à un connecteur. Ce connecteur est uniquement disponible pour l'envoi de devis client. Il permet d'envoyer un mail contenant un lien Tilkee afin de visualiser le devis généré par Akuiteo. Le suivi Tilkee du document peut ensuite être réalisé directement depuis l'interface Akuiteo.
Important
Pour utiliser cette fonctionnalité :
Référence
Pour plus d'informations sur le paramétrage du connecteur Tilkee, consultez le Guide de paramétrage Connecteur Tilkee.
| 1 | Depuis le devis souhaité, cliquez sur la flèche à droite de l'icône puis cliquez sur Envoyer avec Tilkee ou allez dans Edition > Envoyer le devis par mail ou sur Tilkee > Envoyer avec Tilkee. |
| 2 | Dans la fenêtre d'envoi, renseignez les informations suivantes : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Destinataire | Sélectionnez un destinataire depuis la liste d'aide pour l'ajouter à la liste des destinataires. La liste d'aide affiche les collaborateurs de la société et les contacts du client associé au devis. Il est possible d'ajouter autant de destinataires que nécessaire. |
| Documents associés au devis | Les documents associés au devis Akuiteo sont affichés dans le tableau. Cochez la case dans la colonne Sélection pour ajouter un document associé au projet Tilkee qui contiendra le devis. |
| Modèle | Sélectionnez le modèle d'édition du devis Tilkee depuis la liste déroulante. Ce modèle doit être paramétré au préalable. |
| Modèle du mail | Sélectionnez le modèle du corps du mail Tilkee depuis la liste déroulante. Ce modèle doit être paramétré au préalable. |
| Objet du mail | Renseignez l'objet du mail. |
| Format | Sélectionnez le format du devis depuis la liste déroulante. |
| 3 | Cliquez sur Envoyer. |
| 4 | Si le devis a déjà été envoyé avec Tilkee, une fenêtre de choix s'ouvre en indiquant qu'il existe déjà un projet Tilkee : |
Le brouillon du mail s'ouvre avec votre service de messagerie par défaut. Le mail est pré-rempli avec les informations renseignées et est prêt à être envoyé. Le mail comprend également un lien Tilkee : lorsque les destinataires cliquent sur ce lien, ils accèdent au projet Tilkee dans un navigateur web et la lecture des documents peut ainsi être suivie.
Note
Lorsqu'un devis a été envoyé avec Tilkee, l'onglet Suivi Tilkee est affiché dans l'écran de ce devis. Cet onglet permet d'ouvrir un écran Tilkee directement dans Akuiteo afin de visualiser les statistiques du projet.
Il est également possible d'ouvrir Tilkee dans un navigateur web : depuis l'onglet Suivi Tilkee, cliquez sur la flèche à la droite du titre Suivi Tilkee puis cliquez sur Ouvrir l'Url dans mon navigateur Web.
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