Mettre en place l'offre de formation

: : Mettre en place l'offre de formation

Le module Formation Continue est découpé de la manière suivante.

Prérequis

Pour utiliser au mieux ce module, vous devez :

Importer vos données existantes (un archivage est possible). Cette opération s'effectue en collaboration avec votre interlocuteur Akuiteo.
Créer une fiche Intervenant depuis le menu Formation > Intervenants > . Pour plus d'information, consultez Créer les fiches Intervenant.
Avoir créé une fiche Contact Stagiaire et une fiche Contact Interlocuteur Formation depuis le module Tiers. Pour plus d'information, consultez Ajouter un contact.
Paramétrer les lieux de déroulement de la formation. Pour plus d'information, consultez la section Ajouter des lieux de formation .
Paramétrer les produits vendus de type formation incluant sa famille et sous-famille.

Recommandation

Si nécessaire, il vous est possible de créer une Opportunité pour définir le besoin en formation. A partir de cette opportunité, vous pouvez ensuite créer automatiquement une affaire et mettre en place votre offre de formation. Le principe est le même que pour les opportunités du module Ventes d' Akuiteo. Pour comprendre le principe d'une opportunité, consultez la section Module Opportunités.

Pour créer une opportunité :

Depuis le module Formation, allez dans Formation > Opportunité et cochez la case Formation pour activer le menu Édition et ainsi créer une nouvelle session inter/intra.
Depuis une fiche Événement liée à un prospect (ex : rendez-vous téléphonique), allez dans Édition > Créer une pièce de gestion > Créer une opportunité de formation.

Pour en savoir plus, consultez les sections suivantes :

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