Mettre en place des modèles de préférences

Pour vous permettre de travailler dans un environnement adapté et commun à tous vos employés, et ainsi retrouver vos marques à chaque connexion, vous pouvez facilement sauvegarder vos préférences d’affichage et d’utilisation.

Prérequis

Le pilote PREF_SAUV_BDD doit être activé.

: : Préparer les Préférences à exporter

Un utilisateur dédié doit personnaliser :

Les colonnes de résultats de recherche (factures, clients, affaires, etc.)
Les options Préférences depuis le menu Édition > Préférences.

: : Mémoriser son travail dans un modèle

Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage > Général > Paramètres spécifiques > Préférences > Export Préférences.

Dans la boîte de dialogue Export des préférences, saisissez un code et un libellé puis validez.

: : Appliquer ce modèle à vos utilisateurs

Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage > Général > Paramètres spécifiques > Préférences > Modèles Préférences.

Lancez la recherche.

Sélectionnez le modèle STANDARD et passez en modification.

Dans le champ Utilisateur, sélectionnez les utilisateurs et appuyez sur Entrée pour valider la sélection.

: : Mettre à jour le modèle de préférences

Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage > Général > Paramètres spécifiques > Préférences > Export Préférences.

Dans la fenêtre de saisie du code, saisissez le code existant.

Cliquez sur OK pour accepter d'écraser le modèle de préférences.

: : Retirer un utilisateur d’un modèle de préférences

Ouvrez le modèle de préférences et cliquez sur

Sélectionnez les utilisateurs et cliquez sur

Enregistrez.

Important

Si un utilisateur modifie lui-même ses colonnes, à sa prochaine connexion, son travail sera écrasé par le Modèle de préférences auquel il est lié. Il faut donc retirer l’utilisateur de ce modèle si il souhaite utiliser ses propres préférences utilisateur. L’utilisateur peut aussi utiliser les recherches mémorisées.

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