à la droite de l'écran pour mettre à jour la liste affichée.Afficher la Table des Matières
Lorsqu'un collaborateur fait une demande depuis le portail ou depuis l'Application Desktop, le manager doit ensuite traiter la demande du collaborateur afin de la valider ou de la refuser. De même, lorsqu'un collaborateur saisit ses temps ou une note de frais, le manager doit les valider ou les refuser pour que les temps ou la note de frais soient pris en compte.
Un manager peut valider trois types de documents :
Un manager peut afficher le détail du document avant de le valider ou de le refuser. Le manager peut également visualiser la demande en contexte : ouvrir le planning du collaborateur pour valider sa demande d'absence ou ouvrir le suivi des tâches pour valider des temps passés. En fonction des responsabilités du manager, celui-ci peut valider les documents de plusieurs équipes ou même valider ses propres documents.
Les validations sont gérées depuis le menu Validations du module Manager.
Les différents menus de validation possèdent la même interface, qu'il s'agisse de demandes d'absence, de temps passés ou de notes de frais.
L'en-tête de chaque écran affiche plusieurs onglets qui permettent de filtrer la liste affichée :
À tout moment, cliquez sur à la droite de l'écran pour mettre à jour la liste affichée.
Pour accéder aux demandes d'absence à valider, cliquez sur Demandes d'absence sous le menu Validations.
Le menu Demandes d'absence affiche la liste des collaborateurs dont le manager est en charge et qui ont des demandes d'absence à valider. Dépliez un collaborateur pour afficher toutes ses demandes d'absence ou cliquez sur 
et 
pour afficher ou masquer en un clic toutes les demandes de tous les collaborateurs.
Les demandes d'absence sont affichées sous forme de tableau, avec une ligne par demande. Les demandes sont différenciées en fonction du type d'absence : par exemple un tableau pour les congés payés, un autre pour les RTT, etc.
Pour chaque demande d'absence :
pour ouvrir le planning du collaborateur dans une fenêtre afin de voir la demande d'absence en contexte. Le manager peut valider ou refuser l'absence directement depuis cette fenêtre.
pour ouvrir les détails de la demande d'absence dans une fenêtre. Ces détails correspondent aux informations renseignées par le collaborateur lors de la saisie de sa demande. Le manager peut valider ou refuser l'absence directement depuis cette fenêtre.
pour refuser la demande d'absence. Renseignez le motif du refus dans la fenêtre puis cliquez sur Valider pour confirmer le refus.
pour valider la demande d'absence.Pour annuler la validation ou le refus d'une demande d'absence, cliquez sur 
. L'annulation est uniquement disponible pour les demandes validées ou refusées.
Pour accéder aux temps à valider, cliquez sur Temps sous le menu Validations.
Le menu Temps affiche la liste des temps à valider en fonction de l'affaire liée ou du collaborateur concerné. Dépliez une affaire ou un collaborateur pour afficher tous les temps liés. La validation des temps se fait donc :
Les temps sont affichés sous forme de tableau, avec une ligne par bloc de temps.
Pour chaque temps :
pour ouvrir le suivi des tâches de l'affaire dans une fenêtre afin de suivre la charge de travail pour l'affaire. Le manager peut valider ou refuser le temps directement depuis cette fenêtre. pour ouvrir les détails du temps dans une fenêtre. Ces détails correspondent aux informations renseignées par le collaborateur lors de la saisie des temps. pour refuser le temps. Renseignez le motif du refus dans la fenêtre puis cliquez sur Valider pour confirmer le refus. pour valider le temps.Pour annuler la validation ou le refus d'un temps, cliquez sur . L'annulation est uniquement disponible pour les temps validés ou refusés.
Référence
Le menu Temps permet également de réaffecter et de valider des temps en lot. Pour plus d'informations, voir Valider et réaffecter les temps en lot.
Pour accéder aux notes de frais à valider, cliquez sur Notes de frais sous le menu Validations.
Le menu Notes de frais affiche la liste des collaborateurs dont le manager est en charge et qui ont des notes de frais à valider. Dépliez un collaborateur pour afficher toutes ses notes de frais. Une note de frais doit être terminée par le collaborateur pour être disponible à la validation.
Les notes de frais sont affichées sous forme de tableau, avec une ligne par note de frais.
Pour chaque note de frais :
pour afficher le détail de la note de frais et de ses lignes de dépense dans une fenêtre. Cliquez sur une ligne de dépense dans le tableau pour afficher le détail de la dépense. Le manager peut valider ou refuser la note de frais directement depuis cette fenêtre et il peut également éditer la note de frais.
pour éditer la note de frais. Un modèle d'édition des notes de frais doit être paramétré au préalable. pour refuser la note de frais. Renseignez le motif du refus dans la fenêtre puis cliquez sur Valider pour confirmer le refus. pour valider la note de frais.Pour annuler la validation ou le refus d'une note de frais, cliquez sur . L'annulation est uniquement disponible pour les notes de frais validées ou refusées.
Depuis l'écran de validation des temps, il est possible de valider et de réaffecter des temps en lot afin d'en traiter plusieurs en une fois. Ces actions en lot sont disponibles depuis l'en-tête d'une liste de temps.
| 1 | Depuis le menu Temps, sélectionnez l'onglet souhaité pour afficher la liste des affaires ou les temps d'une équipe, puis dépliez l'affaire ou le collaborateur pour afficher les temps liés. |
| 2 | Pour chaque ligne de temps, cochez la case correspondante à gauche. Pour cocher toutes les lignes de temps en une fois, cochez la case dans l'en-tête de la liste, à gauche du bouton Actions. |
| 3 | Sélectionnez le code état de validation depuis la liste déroulante dans l'en-tête de la liste. Les codes état de validation des temps sont paramétrables depuis l'Application Desktop et permettent de définir différents niveaux de validation, par exemple Validé par responsable affaire et Validé N+1. |
| 4 | Cliquez sur dans l'en-tête de la liste. |
Les temps cochés sont validés avec le code état de validation sélectionné.
| 1 | Depuis le menu Temps, sélectionnez l'onglet souhaité pour afficher la liste des affaires ou les temps d'une équipe, puis dépliez l'affaire ou le collaborateur pour afficher les temps passés liés. |
| 2 | Pour chaque ligne de temps passés, cochez la case correspondante à gauche. Pour cocher toutes les lignes de temps passés en une fois, cochez la case dans l'en-tête de la liste, à gauche du bouton Actions. |
| 3 | Cliquez sur Actions > Réaffecter en lot dans l'en-tête de la liste. |
| 4 | Dans la fenêtre de réaffectation, renseignez les champs suivants : |
| 5 | Cliquez sur Réaffecter. |
Les temps passés cochés sont réaffectés au client et à l'affaire sélectionnés.
Si un manager possède les droits suffisants ou dans le cas d'une délégation de droits, il est possible de choisir un autre responsable dans les écrans de validation afin de valider les documents à la place de ce responsable. Les délégations sont gérées depuis l'Application Desktop.
Exemple
Le manager d'un service A prend des congés du 1er au 15 février. Pendant cette période, il délègue ses droits au manager du service B.
Lorsque le manager du service B se connecte au portail, il a accès à la fonction qui lui permet de changer de responsable. Il peut donc sélectionner le manager du service A afin de valider les demandes d'absence, les temps ou les notes de frais de l'équipe du service A.
| 1 | Depuis l'un des menus de validation, cliquez sur  en haut à droite de l'écran. |
| 2 | Dans la fenêtre, sélectionnez le responsable puis cliquez sur Valider. |
Le menu de validation affiche les demandes d'absence, les temps ou les notes de frais à valider par le responsable sélectionné et l'utilisateur connecté peut donc valider les documents à la place de ce responsable. Le nom du responsable sélectionné est affiché à côté de l'icône .
Pour désélectionner le responsable, cliquez sur l'icône 
associée au nom du responsable, en haut à droite de l'écran.
L'historique des validations est accessible pour chaque menu de validation depuis l'onglet Historique :
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