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Table des Matières
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| Gérer les différents rythmes de travail |
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| Paramétrer le calendrier |
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| Paramétrer la société |
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| Paramétrer la semaine type |
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| Configurer la fiche Collaborateur |
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| Exemples |
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| Mémoriser un planning Collaborateur |
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| Mémoriser le planning |
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| Consulter du planning mémorisé |
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| Suivre le respect du planning |
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| Ajouter un contact |
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| Supprimer un tiers |
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| Créer une opportunité de vente |
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| Contacter le client |
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| Créer un événement |
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| Modifier l'événement |
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| Créer un document |
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| Gestion des éditions et e-mails |
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| Lancer une campagne Marketing |
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| Créer une cible |
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| Paramétrer les éléments de la campagne |
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| Créer une campagne Marketing |
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| Gérer les retours client |
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| Consulter ses tableaux de bord |
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| L'état de situation analytique |
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| Paramétrer l'état de situation analytique |
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| Constituer son état de situation analytique |
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| Le plan de charges |
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| Paramétrer le plan de charges |
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| Afficher le plan de charges |
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| Utiliser le plan de charges |
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| Suivre ses ventes |
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| Suivre la facturation prévisionnelle |
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| Consulter le tableau de bord des ventes |
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| Consulter le tableau de bord des signatures |
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| Suivre ses achats |
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| Consulter le tableau de bord des achats |
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| Gérer sa main d'oeuvre |
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| Traiter le suivi des absences |
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| Modifier les fiches de temps passés à la volée |
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| Superviser un planning d'affectation |
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| Suivre les taux d'occupation |
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| Approuver des pièces de gestion |
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| Paramétrer les approbations |
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| Emettre une demande d'approbation |
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| Approuver une pièce de gestion |
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| Vérifier sa comptabilité |
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| Réaliser une analyse comptable |
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| Vérifier la cohérence CG et la Gestion |
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| Vérifier sa trésorerie |
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| Vérifier la balance âgée |
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| Vérifier ses encaissements prévisionnels |
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| Mettre en place ses projets - le module Affaire |
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| Créer un marché |
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| Créer une affaire |
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| Administrer une affaire |
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| Créer une pièce de gestion depuis une affaire |
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| Générer le planning lié à une affaire |
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| Mémoriser un planning d'Affaire |
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| Mémoriser le planning |
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| Consulter du planning mémorisé |
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| Suivre le respect du planning |
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| Facturer les temps passés depuis une affaire |
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| Analyser l'affaire |
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| Depuis le Tableau de Bord Commercial |
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| Depuis les outils d'analyse intégrés |
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| Gérer les flux |
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| Créer le budget initial |
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| Valider un flux |
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| Mettre à jour des flux prévisionnels |
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| Générer les flux |
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| Regénérer les flux |
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| Le compte d'exploitation |
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| Paramétrer le compte d’exploitation |
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| Lancer le compte d’exploitation |
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| Gérer le budget |
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| Calculer le réalisé |
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| Calculer l'engagé |
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| Gérer le RAE / RAF |
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| Consulter le calendrier des arrêtés |
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| Figer la saisie dans les comptes d’exploitation |
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| Le contrôle budgétaire |
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| Prérequis |
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| Paramétrer le contrôle budgétaire par poste |
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| Paramétrer le contrôle budgétaire par colonne |
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| Utiliser le contrôle budgétaire par affaire |
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| Exemples de postes et colonnes |
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| Le suivi d'affaires |
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| Paramétrer le suivi d'affaires |
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| Accéder à l'écran de suivi d'affaires |
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| Les différents onglets |
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| Respecter ses engagements - le module Support |
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| Ouvrir et traiter une demande |
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| Comprendre le cycle de vie de la demande |
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| Créer une demande |
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| Intervenir sur une demande |
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| Créer une intervention |
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| Terminer une intervention |
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| Suspendre une intervention |
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| Fermer ou annuler une demande |
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| Rechercher une demande ou intervention |
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| Mettre en place des contrats d'engagement |
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| Exemple de cas |
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| Créer un contrat |
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| Améliorer la saisie des demandes avec les questionnaires |
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| Importer vos questions dans Akuiteo |
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| Automatiser les questions |
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| Alerter quand une demande change de statut |
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| Saisir des demandes support récurrentes de manière automatique |
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| Créer une demande modèle |
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| Paramétrer la récurrence d’une prestation de contrat client |
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| Associer la demande modèle aux lignes de la prestation |
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| Paramétrer le batch |
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| Lancer le batch |
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| Utiliser le système de chéquiers |
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| Utiliser les messages sur demandes |
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| Paramétrer la messagerie sur demande |
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| Saisir un message sur le Portail Client (côté Client) |
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| Répondre à un message sur le Portail Client (côté Support) |
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| Facturer les contrats récurrents |
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| Créer une fiche Contrat Clients |
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| Mettre en place les conditions de facturation |
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| Saisir les lignes de la facture |
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| Lancer la facturation |
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| Mettre à jour les contrats |
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| Générer des livraisons en lot |
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| Facturer les livraisons en lot |
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| Valider les factures en lot |
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| Automatiser la création de contrats - les contrat temporaires |
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| Définir des versions de contrats et des avenants |
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| Gérer son activité de formation continue - le module Formation |
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| Mettre en place l'offre de formation |
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| Ajouter des lieux de formation |
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| Créer les fiches Intervenant |
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| Créer un catalogue de formation |
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| Planifier des sessions de formation |
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| Créer le programme détaillé de la formation |
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| Organiser une formation |
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| Créer le dossier d'inscription |
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| Inscrire les participants |
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| Envoyer la convention |
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| Convoquer les participants |
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| Modifier ou annuler une formation |
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| Facturer la formation |
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| Emarger les participants |
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| Lancer le dossier de facturation |
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| Pré-facturer la formation |
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| Générer un Bon de Livraison |
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| Payer les intervenants |
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| Déclarer les coûts des intervenants |
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| Générer un paiement |
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| Valider le paiement |
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| Editer les documents attestant le paiement |
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| Consulter les plannings liés à la formation |
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| Consulter le planning complet de la formation au format Excel |
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| Consulter les plannings dynamiques |
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| Générer votre Bilan Pédagogique et Financier (BPF) |
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| Créer des questionnaires d’évaluation |
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| Paramétrer les questionnaires |
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| Paramétrer les modèles d’édition de questionnaire |
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| Générer les questionnaires |
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| Générer une synthèse des réponses |
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| Analyser les résultats des évaluations |
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| Gérer les langues des questionnaires |
|
| Organiser son travail - le module Outils |
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| Créer un événement |
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| Modifier l'événement |
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| Créer un document |
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| Gestion des éditions et e-mails |
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| Maîtriser ses coûts - les modules Comptabilité et Trésorerie |
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| Prérequis |
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| Vos travaux journaliers ou hebdomadaires |
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| Comptabiliser les factures et valider les écritures |
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| Saisir et valider les encaissements et décaissements |
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| Réaliser des virements et prélèvements SEPA |
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| Paramétrer les informations SEPA |
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| Effectuer un prélèvement SEPA |
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| Créer le mandat |
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| Activer un mandat |
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| Rechercher les factures à prélever |
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| Saisir les prélèvements |
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| Générer le fichier SEPA |
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| Générer les prélèvements |
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| Effectuer un virement SEPA |
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| Rechercher les factures à régler |
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| Saisir les virements |
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| Editer le virement |
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| Générer le fichier SEPA de virement |
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| Générer les virements |
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| A savoir |
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| Réaliser des virements internationaux |
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| Paramétrer les virements |
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| Effectuer un virement |
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| Gérer les effets à payer et recevoir |
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| Gérer les effets à payer |
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| Créer un journal de type Effet à Payer |
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| Créer l’effet à payer |
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| Régler un effet à payer |
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| Régler en lot des effets à payer |
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| Gérer les effets à recevoir |
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| Créer un journal de type Effet à Recevoir |
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| Créer l’effet à recevoir |
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| Affecter un RIB |
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| Encaisser un effet à recevoir |
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| Vérifier la cohérence Gestion-Comptabilité |
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| Répartir des charges de centres de coûts vers des centres de profits |
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| Paramétrer les centres de coût et de profit |
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| Définir des clés de répartition des charges |
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| Générer une écriture de ventilation des charges |
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| Vos travaux mensuels |
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| Saisir les écritures à la main |
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| Réaliser un état de rapprochement bancaire |
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| Vérifier et valider les écritures dans le brouillard |
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| Lettrer et délettrer les comptes |
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| Paramétrer sa déclaration de TVA |
|
| Préparer l'outil d'aide à la déclaration de TVA |
|
| Utiliser l'outil d'aide à la déclaration de TVA |
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| Autoliquider la TVA |
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| Vérifier les arriérés client et fournisseur |
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| Vérifier la balance âgée |
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| Relancer les clients par e-mail |
|
| Relancer les clients par courrier |
|
| Relancer les clients automatiquement |
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| Gérer les clients douteux |
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| Paramétrer la fonction de gestion des clients douteux |
|
| Utiliser la fonction de clients douteux |
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| Utiliser la fonction de factures douteuses |
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| Gérer les provisions |
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| Gérer les créances devenues irrécouvrables |
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| Réaliser un suivi de Trésorerie Prévisionnelle |
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| Prérequis et paramétrage |
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| Mettre à jour l’échéancier des factures |
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| Créer des mouvements de trésorerie |
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| Lancer l’outil de mouvement prévisionnel |
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| Corriger les prévisions |
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| Archiver un mouvement |
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| Autres fonctions |
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| Vos travaux annuels |
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| Vérifier la balance |
|
| Editer les états financiers et le bilan |
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| Vérifier les écritures d'OD |
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| Saisir des immobilisations |
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| Paramétrer les immobilisations |
|
| Prendre en compte des immobilisations dans les pièces de gestion |
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| Créer une immobilisation manuellement |
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| Générer des amortissements |
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| Mettre au rebut |
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| Réaliser la reconnaissance du Chiffre d'Affaire |
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| Paramétrer la société et la situation |
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| Rattacher les charges à la période |
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| Rattacher des produits à la période |
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| Réaliser un historique des produits et des charges |
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| Utiliser la reconnaissance du CA |
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| Lancer les éditions |
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| Clôturer un exercice |
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| Fermer des tiers et clôturer leurs comptes |
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| Créer un nouvel exercice |
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| Paramétrer des numérotations automatiques |
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| Générer les à-nouveaux |
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| Etablir le calendrier des arrêtés |
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| Réaliser un achat - le module Achats |
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| Prérequis |
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| Créer une affaire |
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| Créer un produit acheté |
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| Prévoir un achat ou faire une demande d'achat |
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| Créer une fiche fournisseur / prospect |
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| Envoyer une demande de cotation |
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| Créer une cotation |
|
| Signer une cotation |
|
| Valider et éditer une cotation |
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| Réviser et archiver une cotation |
|
| Modifier une cotation |
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| Passer une commande au fournisseur |
|
| Créer une commande à partir de la cotation |
|
| Créer une commande fournisseur |
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| Signer une commande |
|
| Valider et éditer une commande |
|
| Réviser et historiser une commande |
|
| Modifier une commande |
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| Réceptionner une commande |
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| Payer la facture au fournisseur |
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| Créer une facture fournisseur |
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| Créer une facture depuis une réception |
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| Créer une facture depuis le tableau de facturation |
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| Comptabiliser et éditer une facture fournisseur |
|
| Contrôler la facture d'achat |
|
| Générer un avoir depuis une facture |
|
| Modifier une facture fournisseur |
|
| Générer une note de frais liée à un achat |
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| Réaliser une vente - le module Ventes |
|
| Prérequis |
|
| Créer une affaire |
|
| Créer un produit vendu |
|
| Prévoir une vente ou recevoir une demande d'achat |
|
| Créer une fiche prospect |
|
| Créer une opportunité de vente |
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| Envoyer un devis au client |
|
| Créer un devis à partir d'une opportunité |
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| Créer un devis |
|
| Modifier un devis |
|
| Envoyer un devis |
|
| Signer un devis |
|
| Valider et éditer un devis |
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| Réviser et archiver un devis |
|
| Recevoir une commande client |
|
| Créer une commande à partir du devis |
|
| Créer une commande client |
|
| Signer une commande |
|
| Valider et éditer une commande |
|
| Réviser et historiser une commande |
|
| Modifier une commande |
|
| Livrer une commande au client |
|
| Facturer une commande au client |
|
| Créer une facture client |
|
| Créer une facture depuis un bon de livraison |
|
| Créer une facture depuis le Tableau de Facturation |
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| Comptabiliser et éditer une facture client |
|
| Encaisser une facture |
|
| Générer un avoir depuis une facture |
|
| Modifier une facture |
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| Contrôler ses ventes |
|
| Générer un planning du devis |
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| Gérer l'affacturage |
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| Gérer vos stocks et inventaires - le module Stocks |
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| Principe et prérequis |
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| Paramétrer le module Stocks |
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| Dépôts (obligatoire) |
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| Marque de produit (optionnel) |
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| Type de produits (obligatoire) |
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| Paramètres généraux |
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| Acheter un produit à mettre en stock |
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| Créer un produit acheté |
|
| Créer une commande fournisseur |
|
| Stocker un produit |
|
| Vendre un produit issu du stock |
|
| Rechercher dans le stock |
|
| Créer une livraison |
|
| Consulter et réaliser un mouvement de stock |
|
| Entrer et sortir un produit du stock |
|
| Transférer du stock |
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| Réaliser un inventaire |
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| Créer un inventaire |
|
| Initialiser l'inventaire |
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| Saisir l’inventaire |
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| Purger l’inventaire (optionnel) |
|
| Entrer manuellement du stock dans l'inventaire |
|
| Clôturer l'inventaire |
|
| Surveiller les stocks |
|
| Retrouver les stocks en alerte |
|
| Générer des pièces de gestion depuis un stock en alerte |
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| Gérer ses favoris |
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| Le Tableau de Bord Interactif |
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| Définir les modèles de contrôles |
|
| Définir les modèles de contrôle transverse |
|
| Définir les modèles de contrôle par affaire |
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| Lancer le TBI |
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| Utiliser le TBI |
|
| Relancer sur les temps passés |
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| Mon planning |
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| Mon planning |
|
| Mon planning hebdomadaire |
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| Les temps passés |
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| Saisir ses temps passés |
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| Saisir des activités récurrentes |
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| Contrôler et valider la saisie des temps |
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| Les notes de frais |
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| Créer une note de frais |
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| Terminer une note de frais |
|
| Valider ou refuser une note de frais |
|
| Facturer une note de frais |
|
| Modifier une note de frais |
|
| Consulter toutes les notes de frais |
|
| Les demandes d'absence |
|
| Faire une demande d'absence |
|
| Valider ou refuser une demande d'absence |
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| Suivre les demandes d'absence |
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| Suivre les demandes de transfert de droits |
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| Les demandes internes |
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| Pre-requis et paramétrages |
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| Créer une demande interne |
|
| Valider une demande interne |
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| Mes délégations |
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| Agenda |
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| Les recherches |
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| Editions et exports |
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| Exports |
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| Export comptable standard - FEC |
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| Export de RIB |
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| Paramétrer Akuiteo |
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| Batchs |
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| Batch PlanningExchange |
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| Batch RendezVousExchange |
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| Paramétrage général |
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| Approbations |
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| Guide des modules Akuiteo |
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| Module Tiers |
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| Module Clients / Prospects |
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| Module Fournisseurs |
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| Module Autres Tiers |
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| Module Collaborateurs |
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| Fiche Collaborateurs |
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| Planning collaborateur |
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| Module Contacts |
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| Module Site |
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| Gestion des utilisateurs |
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| Requêteur CRM |
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| Module Gestion |
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| Module Marché |
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| Module Campagne |
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| Campagne |
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| Cible |
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| Module Affaire |
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| Fiche Affaire |
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| Planning d'une affaire |
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| Analyse des Flux |
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| Module Ventes |
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| Module Opportunités |
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| Module Devis |
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| Module Commandes |
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| Module Tableau de Facturation |
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| Module Livraisons |
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| Module Factures |
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| Module Produits Vendus |
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| Module Achats |
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| Module Notes de frais |
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| Module Cotations |
|
| Module Commandes Fournisseurs |
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| Module Tableau de Facturation Fournisseurs |
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| Module Réceptions |
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| Module Factures Fournisseurs |
|
| Module Produits Achetés |
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| Imports |
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| Module Favoris |
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| Tableau de bord personnel interactif |
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| Module Formation |
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| Stages |
|
| Opportunités |
|
| Sessions |
|
| Parties |
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| Stagiaires |
|
| Intervenants |
|
| Module Trésorerie |
|
| Options de saisie |
|
| Encaissements et décaissements |
|
| Effets à payer et recevoir |
|
| Editions et traitements en lot |
|
| Module Comptabilité |
|
| Ecriture |
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| Lettrage automatique |
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| Lettrage manuel |
|
| Délettrage |
|
| Pointage manuel d'un compte en EUR |
|
| Pointage manuel d'un compte en devise |
|
| Pointage automatique sur une période |
|
| Dépointage manuel d'un compte |
|
| Effacer partiellement le pointage |
|
| Effacer totalement le pointage |
|
| Balance |
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| Génération des à-nouveaux |
|
| Abonnement écritures |
|
| Aide à la déclaration de TVA |
|
| Module Tableaux de bord |
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| Module Ventes |
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| Module Achats |
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| Module Temps passés |
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| Module Validation des temps passés |
|
| Module Analyse des temps passés |
|
| Module Contrôle de la saisie des temps |
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| Module Tableaux de bord des demandes d'absence |
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| Module Outils |
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| Modules Evénement |
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| Modules Document |
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| Gestion des éditions et e-mails |
|
| Module Paramétrage |
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| Général - Achat |
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| Général - Affaire |
|
| Général - Comptabilité générale |
|
| Général - Devises |
|
| Général - Note de frais |
|
| Général - Ressources |
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| Général - Sécurité |
|
| Général - Société |
|
| Général - Gestion de la TVA |
|
| Général - Vente |
|
| Général - Transverse |
|
| Général - Trésorerie |
|
| Editions |
|
| Guide du Portail Client |
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| Présentation du Portail Client |
|
| Paramétrer le Portail Client |
|
| Se connecter |
|
| Publier et gérer des documents |
|
| Publier des documents |
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| Rechercher des documents |
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| Télécharger un document |
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| Publier et consulter un planning |
|
| Publier un planning |
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| Consulter un planning |
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| Rechercher un planning publié |
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| Créer et consulter une demande Support |
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