Afficher la Table des Matières

Guide de paramétrage - Portail CRM 4.2

Ce guide de paramétrage explique comment paramétrer le portail CRM dans sa version 4.2.

Paramétrer le pilotage applicatif

Le pilotage applicatif PORTAIL_COMMERCIAL doit être activé.

Paramétrer les DMF

Menu Opportunités

Menu Comptes & contacts

Menu Actions

Personnalisation de l'interface

Paramétrer les stades

Un stade est une étape de l’opportunité dans son cycle de vente au sein d’un portefeuille. Les stades sont paramétrés depuis Paramétrage Général > Vente > Stades des opportunités.

Chaque stade est associé à un statut progiciel. Le même statut peut être utilisé pour N stades.

Seuls les stades avec un statut de type En cours sont affichés sous forme de colonnes dans le portefeuille des opportunités du portail CRM.

Les stades avec un statut de type Gagné, Perdu, Abandonné et Hors cible ne sont pas représentés sous forme de colonnes dans le portail CRM. Ils sont utilisés pour qualifier les opportunités lorsque qu'elles sont gagnées ou perdues.

Paramétrer les portefeuilles

Le portefeuille est un conteneur d’opportunités. Les portefeuilles peuvent être créés sur ***** ou sur une société. Il faut obligatoirement en paramétrer un depuis Paramétrage Général > Vente > Portefeuilles.

Chaque portefeuille se décompose en N stades, qui sont affichés sous forme de colonnes dans le portail. Un stade est une étape de l’opportunité dans son cycle de vente au sein d’un portefeuille. Un portefeuille peut par exemple être constitué des stades suivants : Premier contact > Projet qualifié > Réponse en cours > Négociation.

C’est dans le paramétrage de chaque portefeuille que les stades qui le composent sont définis. Pour chaque portefeuille :

1. Ajoutez tous les stades qui peuvent exister au sein du portefeuille, en incluant les stades particuliers de type Gagné, Perdu, Abandonné ou encore Hors cible.
2. Définissez l'ordre de ces stades.

Paramétrer les motifs d’archivage

Lorsqu’une opportunité est perdue, l’utilisateur doit renseigner les raisons de cette perte. Pour cela, une liste déroulante avec les différents motifs d'archivage est disponible. Les motifs d'archivage sont paramétrés depuis Paramétrage Général > Vente > Motif d'archivage.

Pour chaque motif d'archivage à afficher sur le portail CRM :

1. Le motif doit être de type Opportunité.
2. L'option Portail commercial doit être cochée.
3. Au moins un stade de type Perdu, Abandonné ou Hors cible doit être renseigné. Lors de la perte d'une opportunité, celle-ci sera automatiquement placée dans le stade paramétré en fonction du motif d'archivage choisi.

Paramétrer les catégories d’événement

Il existe trois types d’événement : les tâches, les rendez-vous et les notes. Pour chaque type d’événement, il est possible de rattacher une ou plusieurs catégories d’événement (par exemple une catégorie « appel téléphonique » dans le type « tâche » et une catégorie « rencontre client » dans le type « rendez-vous »). Par défaut, les catégories déjà existantes ne sont pas affichées sur le portail.

Ces catégories d’événement sont paramétrées depuis Paramétrage Général > Transverse > Catégories d’événements.

Pour chaque catégorie d’événement à afficher sur le portail CRM :

1. Dans l’onglet Catégorie d’évènements > section Portail CRM, l’option Visible dans le portail CRM doit être cochée.
2. Dans la même section, une icône doit être associée à la catégorie.
3. La catégorie peut être de type Tâches, Rendez-vous ou Notes, mais elle ne peut pas être de plusieurs types en même temps.

Personnaliser les champs affichés sur le portail CRM

Dans le portail CRM, il est possible de choisir les champs à afficher sur les fiches client, prospect, opportunité, contact et action.

Deux niveaux de personnalisation sont possibles :

• La Personnalisation générale qui est appliquée à tous les utilisateurs. Il en existe une en standard dans Akuiteo, à vous de la paramétrer avec le client. Ce paramétrage est accessible aux utilisateurs possédant le DMF 191602.
• Ma personnalisation qui permet de laisser certains utilisateurs paramétrer leurs propres champs. Ce paramétrage est accessible aux utilisateurs possédant le DMF 191601.

Les utilisateurs qui possèdent ces 2 DMF pourront passer d’un mode à l’autre, en sachant que la personnalisation propre à l'utilisateur est prioritaire. Les utilisateurs qui ne possèdent aucun de ces 2 DMF ne pourront pas faire de paramétrage et se verront appliquer la Personnalisation générale.

Personnaliser les changements de stade

Dans le portail CRM, il est possible de créer une opportunité très rapidement, ce qui permet de réduire le temps passé par l’utilisateur dans son ERP. Toutefois, il peut être intéressant de l’inviter à en dire plus lorsque cette opportunité franchit de nouveaux stades.

Pour chaque changement de stade, il est possible de personnaliser les champs que l’utilisateur peut remplir, ou qu'il doit remplir si un champ est rendu obligatoire. Ce paramétrage est accessible aux utilisateurs possédant le DMF 191414.

La personnalisation des changements de stade est accessible depuis le portefeuille des opportunités du menu Opportunités.

Suivez-nous ! Produit Akuiteo version 4.2 Copyright © 2019 Akuiteo S.A.S. Documentation confidentielle

Support clients.akuiteo.fr Coordonnées Akuiteo S.A.S. 27 rue Auguste Comte 69002 LYON - FRANCE www.akuiteo.com

Afficher la Table des Matières