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## : : Module Clients / Prospects

Le module clients / prospects permet de créer, modifier et consulter une fiche client / prospect.

Il permet d'obtenir la liste de tous les devis, commandes, livraisons, factures, avoirs et affaires associés aux clients, ainsi que toutes les opportunités et affaires affectées aux prospects.

Vérifiez que l'affichage des onglets est bien activé dans Édition > Préférences.

Onglets et descriptions

Module Client/prospect
Onglets | Description
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Général | Permet de saisir les informations générales liées au client ou prospect comme l'identité, les coordonnées ou les interlocuteurs liés au client. Pour en savoir plus sur votre client/prospect, des icônes cliquables permettent d'afficher directement les sites d'information sur les sociétés tels que societe.com ou Score3.
Finances | Permet de saisir les informations financières liées au client ou prospect comme les paramètres comptables, les conditions de règlement, RIB, le mode de facturation, les informations bancaires et relatives à la TVA.
Marketing | Permet de saisir les informations marketing liées au client ou prospect, comme les informations statistiques ou juridiques.
Tableau de bord commercial | L'onglet Tableau de bord commercial permet une visualisation globale des données commerciales liées à un client ou prospect comme adresse, contact, événements, pièce de gestion. Les informations de cette page s'affichent automatiquement dès que les pages correspondant aux sections du tableau de bord commercial sont renseignées dans leurs onglets respectifs. Par défaut, cet onglet n'est pas affiché.
Règles de blocage (Client seulement) | S'utilise pour paramétrer les règles de blocage du compte client. Suivant l'encours comptable ou global dépassé et les cases cochées, l'objet de gestion correspondant ne peut pas être créé. Ces règles peuvent s'appliquer également dans le module Formation pour une opportunité de formation et un dossier d'inscription. Par défaut, cet onglet n'est pas affiché.
Sites | Regroupe la liste des sites géographiques. Pour ajouter un site client ou prospect, cliquez sur l'icône représentant une maison située à droite du tableau.
Contacts | Regroupe la liste des contacts (et leurs coordonnées) chez le client ou prospect. Pour ajouter un contact client ou prospect, cliquez sur l'icône située à droite du tableau représentant un personnage.
Liens de filiation | Permet de lier le client à un autre client ou prospect en précisant le/les types(s) de lien, comme le type de lien pour la fiche client ou prospect ou le type de lien pour le tiers lié.
Liens de gestion | Cette page permet de lier le client à un autre client ou prospect en précisant le/les type(s) de lien. Cela permet, entre autre, de modifier le client ou prospect qui facture dans les pièces d'achat. Type de lien : type de lien pour la fiche client ou prospect. Les types de lien proposés par défaut sont "Tiers Facture", c'est-à-dire client qui facture et "Tiers acteur", c'est-à-dire le client à qui s'adresse la pièce d'achat mais qui n'est pas lié à la facturation.
Commerciaux | Cette page présente la liste des collaborateurs commerciaux associés au client ou prospect. En plus des informations relatives aux détails du contact, vous pouvez définir : si le commercial est le commercial principal, si le commercial est un collaborateur externe, son type d'emploi, sa date de sortie de la société, le nom de son responsable, son établissement.
Informations complémentaires | Affiche les informations personnalisées d'un client ou prospect, que vous pouvez paramétrer via Outils > Paramétrage.
Historique | Tableau récapitulatif de l'historique détaillé des actions liées à la fiche client ou prospect.
Événements liés | Permet de visualiser à l'aide d'un tableau tous les événements liés à l'activité du client. Par défaut, cet onglet n'est pas affiché.

Voir aussi...

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