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## : : Ajouter des éléments à une opportunité

Associer un document à une opportunité et le consulter

Pour associer un document :

Cas 1 :

| 1 | Depuis la vue Kanban des opportunités, cliquez sur une carte Opportunité.

| 2 | Cliquez sur à droite de l’écran.

| 3 | Recherchez en local le document et ajoute-le.

Cas 2 :

| 1 | Depuis l’écran d'une opportunité, cliquez sur l’onglet Documents.

| 2 | Glissez déposez un document directement sur la zone.

Note

Vous pouvez consulter le document à tout moment.

Lier un contact à une opportunité

| 1 | Depuis la liste des opportunités, cliquez sur une carte Opportunité.

| 2 | Cliquez sur à droite de l’écran.

| 3 | Dans la liste déroulante listant les contacts du client de l'opportunité, recherchez le contact à associer puis validez.

Créer une action sur l’opportunité

Cas 1 : Depuis la vue Kanban

| 1 | Cliquez sur une des petites icônes d'action ( ou ) à l’intérieur d'une carte Opportunité.

| 2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez Nouvelle action.

| 3 | Si vous cliquez sur , cliquez sur la raison du retard afin de pouvoir éditer l'action si besoin.

Cas 2 : choisir une catégorie

| 1 | Depuis la liste des opportunités, cliquez sur une carte Opportunité.

| 2 | Cliquez sur à droite de l’écran.

Cas 3 : fonction de saisie rapide

| 1 | Depuis la liste des opportunités, cliquez sur une carte Opportunité.

| 2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, en haut à gauche de l’écran, sélectionnez le type d'action en cliquant sur l’icône correspondante.

| 3 | Saisissez l'objet de l'action puis la date.

| 4 | Cliquez sur Ajouter.

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