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# Paramétrer le Portail Collaborateur

Pour paramétrer le Portail Collaborateur, vous devez :

| 1 | Ajoutez un utilisateur lié à un collaborateur. Pour plus d'informations, consulter la documentation sur le module Tiers-CRM section Ajouter un utilisateur.

| 2 | Si vous utilisez le module Manager :

- paramétrez les approbations depuis l'Application Desktop pour valider les commandes, devis, etc.
- paramétrez les modèles d'édition depuis l'Application Desktop pour pouvoir les afficher dans le Portail Collaborateur > Manager > Rapports.

| 3 | Si vous utilisez le module CRM :

- paramétrez l'affichage du champ Pour quel motif ? dans la section Marquer l'opportunité comme perdue. Pour cela, allez dans Outils > Configuration > Paramétrage Général > Vente > Motif d'archivage puis cochez la case Portail commercial.

| 4 | Associez les DMFs suivants en fonction des modules à utiliser :

> Module Collaborateur
> - 19**** PORTAIL PORTAIL PORTAIL AKUITEO
> - 1901** PORTAIL AGENDA VUE AGENDA
> - 190101 PORTAIL AGENDA VUE TEMPS PASSE PLANNING
> - 190103 PORTAIL AGENDA DEMANDES ABSENCE
> - 190110 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES PLANIF. MOIS
> - 190111 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES CP DIVISION
> - 190112 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES MA DIVISION
> - 190113 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES INTERNES A MA DIVISION
> - 190114 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES MON ETABLISSEMENT
> - 190115 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES RESPONSABLE
> - 190116 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES J AI TRAVAILLE
> - 190117 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES INVESTISSEMENT
> - 190118 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES INTERNES A MON ETABLISSEMENT

> - 190119 PORTAIL AGENDA VUE JOUR

> - 190120 PORTAIL AGENDA VUE MOIS

> - 1902** PORTAIL EDITIONS VUE EDITIONS
> - 190201 PORTAIL EDITIONS EDITION NOTES DE FRAIS
> - 1903** PORTAIL TEMPS PASSES *
> - 190301 PORTAIL TEMPS PASSES CONSULTATION
> - 190302 PORTAIL TEMPS PASSES MODIFICATION
> - 190303 PORTAIL TEMPS PASSES DUPLICATION SEMAINE

> - 190304 PORTAIL TEMPS PASSES IMPRIMER

> - 190305 PORTAIL TEMPS PASSES SUPPRIMER UN TEMPS PASSES REFUSE

> - 190306 PORTAIL TEMPS PASSES TRANSFERER PLANNING DE LA SEMAINE DANS LES TEMPS

> - 190307 PORTAIL TEMPS PASSES LISTE

> - 1904** PORTAIL PLANNING *
> - 190401 PORTAIL PLANNING CONSULTATION
> - 190402 PORTAIL PLANNING MODIFICATION
> - 190403 PORTAIL PLANNING SUPPRESSION

> - 190404 PORTAIL PLANNING IMPRIMER

> - 1905** PORTAIL NOTES DE FRAIS *
> - 190501 PORTAIL NOTES DE FRAIS CONSULTATION
> - 190502 PORTAIL NOTES DE FRAIS MODIFICATION

> - 190503 PORTAIL NOTES DE FRAIS COMPLETER

> - 190504 PORTAIL NOTES DE FRAIS COMPLETER / CHANGER DE COLLABORATEUR

> - 1911** PORTAIL DEMANDE INTERNE

> - 191101 PORTAIL DEMANDE INTERNE NOUVEAU

> - 191102 PORTAIL DEMANDE INTERNE DUPLIQUER

> - 191103 PORTAIL DEMANDE INTERNE MODIFIER

> - 191104 PORTAIL DEMANDE INTERNE SUPPRIMER

> - 191105 PORTAIL DEMANDE INTERNE EDITION

> - 191106 PORTAIL DEMANDE INTERNE ENVOYER PAR MAIL

> - 191107 PORTAIL DEMANDE INTERNE MODIFIER DEMANDE TERMINÉE

> - 191108 PORTAIL DEMANDE INTERNE ANNULER UNE DEMANDE "APPROUVÉE"

> - 191109 PORTAIL DEMANDE INTERNE ANNULER UNE DEMANDE "NON APPROUVÉE"

> - 191110 PORTAIL DEMANDE INTERNE ANNULER UNE DEMANDE "REFUSÉE"

> - 191111 PORTAIL DEMANDE INTERNE MODIFIER UNE DEMANDE ARCHIVEE

> Module Manager
> - 1906** PORTAIL VALIDATION ABSENCES *
> - 190601 PORTAIL VALIDATION ABSENCES EQUIPES
> - 190602 PORTAIL VALIDATION ABSENCES EQUIPES
> - 190603 PORTAIL VALIDATION ABSENCES MES DEMANDES
> - 190604 PORTAIL VALIDATION ABSENCES HISTORIQUE
> - 1907** PORTAIL VALIDATION TEMPS *
> - 190701 PORTAIL VALIDATION TEMPS AFFAIRES
> - 190702 PORTAIL VALIDATION TEMPS EQUIPE
> - 190703 PORTAIL VALIDATION TEMPS EQUIPES
> - 190704 PORTAIL VALIDATION TEMPS HISTORIQUE

> - 190705 PORTAIL VALIDATION TEMPS VALIDER TEMPS NON TERMINES

> - 190706 PORTAIL VALIDATION TEMPS MODIFIER TEMPS NON TERMINES

> - 190707 PORTAIL VALIDATION TEMPS VOIR TEMPS NON TERMINES

> - 1908** PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS *
> - 190801 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS EQUIPE
> - 190802 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS EQUIPES
> - 190803 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS HISTORIQUE

> - 190804 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS VOIR LES NDF NON TERMINÉE

> - 190805 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS VALIDER UNE NDF NON TERMINÉE

> - 1909** PORTAIL VALIDATION SIGNATURES *
> - 190901 PORTAIL VALIDATION SIGNATURES SIGNATURES
> - 190902 PORTAIL VALIDATION SIGNATURES HISTORIQUE
> - 1910** PORTAIL RAPPORTS *

> - 1913** PORTAIL VALIDATION DEMANDES INTERNES

> - 191301 PORTAIL VALIDATION DEMANDES INTERNES

> - 191302 PORTAIL VALIDATION DEMANDES INTERNES

> Module CRM

> 1914** PORTAIL OPPORTUNITES *

> 191401 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR MES OPPORTUNITES

> 191402 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (MÊME N+1)

> 191403 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR LES OPPORTUNITES DE MON SERVICE

> 191404 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR TOUTES LES OPPORTUNITES

> 191410 PORTAIL OPPORTUNITES CREER

> 191411 PORTAIL OPPORTUNITES MODIFIER

> 191412 PORTAIL OPPORTUNITES GAGNER / PERDRE

> 191413 PORTAIL OPPORTUNITES CREER / MODIFIER EVENEMENTS SUR OPPORTUNITES

> 191414 PORTAIL OPPORTUNITES PARAMETRAGE DES CHAMPS A RENSEIGNER LORS DU CHANGEMENT DE STADE

> 191415 PORTAIL OPPORTUNITES FORCER LA MARGE SUR LES LIGNES

> 191416 PORTAIL OPPORTUNITES FORCER LE TYPE DE RÉCURRENCE DES LIGNES D’OPPORTUNITÉ

> 191417 PORTAIL OPPORTUNITES FORCER LA DATE DE DÉBUT DE PRODUCTION PRÉVISIONNELLE DE L’OPPORTUNITÉ

> 191418 PORTAIL OPPORTUNITES AJOUTER DES LIGNES D’OPPORTUNITÉS

> 191419 PORTAIL OPPORTUNITES SUPPRIMER

> 1915** PORTAIL SOCIETES & CONTACTS *

> 191501 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES PROSPECTS

> 191502 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS MODIFIER LES PROSPECTS

> 191503 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES CLIENTS

> 191504 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS MODIFIER LES CLIENTS

> 191505 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES CONTACTS

> 191506 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS MODIFIER LES CONTACTS

> 191507 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS CREER DOCUMENT

> 191508 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS SUPPRIMER DOCUMENT

> 191509 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES DOCUMENTS

> 191510 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES OPPORTUNITÉS

> 191511 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS MODIFIER LES OPPORTUNITÉS

> 1916** PORTAIL PERSONNALISATION *

> 191601 PORTAIL PERSONNALISATION PERSONNELLE

> 191602 PORTAIL PERSONNALISATION GLOBALE

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