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# Personnaliser l'interface

Vous pouvez personnaliser deux éléments dans le portail CRM, à savoir les fiches et les franchissements de stade.

## : : Personnalisation des fiches

Par défaut, Akuiteo propose les principaux champs standards de saisie. Vous pouvez néanmoins modifier cette présentation en les enlevant ou en ajoutant de nouveaux champs, à savoir ceux déjà présents sur l'Application Desktop.

En tant qu’utilisateur, vous pouvez personnaliser votre espace sur le portail CRM.

Pré-requis : cette fonction est soumise aux DMFs 916** PORTAIL PERSONNALISATION * / 191601 PORTAIL PERSONNALISATION PERSONNELLE / 191602 PORTAIL PERSONNALISATION GLOBALE

## : : Personnalisation des franchissements de stade

Personnalisation générale

Ma personnalisation

| 1 | Pour cela, cliquez sur l'une des roues crantées disponibles :

Depuis une opportunité
| -> | Cliquez sur le sous menu Paramétrer pour afficher l'écran de personnalisation.
Depuis le détail d'un client lors d'une modification d'une fiche client (idem depuis une fiche contact)
| -> | Cliquez sur le sous menu Paramétrer pour afficher l'écran de personnalisation.
Depuis le tableau des opportunités lors d'un changement de stade Cette action vous permet d'enrichir les informations de l'opportunité, du prospect et du contact principal de l'opportunité au fur et à mesure des passages d'un stade à l'autre.
| -> | L'écran de personnalisation s'affiche immédiatement.
Dans ce dernier exemple, le paramétrage vous permet d'activer ou non une fenêtre intitulée Nous avons besoin d'en savoir plus lors du changement de stade d'une opportunité. Vous pouvez ainsi donner plus d'informations concernant l'opportunité, le client ou le contact.
Note Un événement ou un document ne peuvent pas être personnalisés.

| 2 | Déplacez le champ que vous voulez ajouter dans l'interface depuis la fenêtre de droite vers la zone Glissez vos champs ici dans la fenêtre de gauche.

Adaptez la mise en page si besoin.

Intitulé | Description
--- | ---
Titre | Permet d'insérer un titre, pour regrouper des informations par exemple. Pour cela : Déplacez la zone Titre vers la gauche. Placez le curseur dans la zone Titre, effacez et saisissez le nouveau titre. À l'aide de la souris, déplacez vers le bas/haut la zone Titre à l'endroit souhaité.
Sous-titre | Même procédure que la zone Titre.
Séparateur | Permet d'insérer une ligne de séparation entre les zones de texte afin d'aérer la présentation.

| 3 | Précisez si vous voulez que ce champ devienne obligatoire ou non en cliquant sur la petite roue crantée puis sur la case correspondante. Dans le cas d'un changement de stades, les données deviendront obligatoires. Le changement de stade sera alors impossible sans ces données.

| 4 | Cliquez sur Enregistrer.

| 5 | Pour basculer entre votre paramétrage personnel et la personnalisation générale, cliquez sur les boutons correspondants, à savoir Ma personnalisation ou Personnalisation générale.

Note

Un champ obligatoire (ex : dans une fiche Prospect) ajouté dans Application Desktop devra être, par la suite, ajouté manuellement dans le Portail CRM.

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