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## : : Définir les modèles de contrôle par affaire

Deux étapes sont nécessaires :

1. Associer un ou plusieurs modèles de contrôles au collaborateur.
2. Associer un "collaborateur avec modèle de contrôle" à l’affaire .

Étape 1 : Associer un ou plusieurs modèles de contrôles à un collaborateur

- Suivez la procédure décrite dans Définir les modèles de contrôle transverse.

Étape 2 : Associer un "collaborateur avec modèles de contrôles" à l’affaire

| 1 | Si vous souhaitez associer de manière automatique le collaborateur avec modèle de contrôles à l'affaire, créez simplement une nouvelle affaire. Akuiteo ajoute alors à l’affaire les collaborateurs désignés dans les champs Resp. Affaire et Resp. Commercial.

| 2 | Si vous souhaitez associer manuellement le collaborateur avec modèle de contrôles à l’affaire :

1. Activez l'onglet Resp. contrôle dans la fiche Affaire depuis Édition > Préférences > Générales > Affaire > Fiche Affaire.
2. Décochez la case Ne pas afficher l'onglet responsables de contrôles et sauvegardez.
3. Ouvrez une fiche affaire et cliquez sur l'onglet Resp. contrôle.
4. Cliquez sur et sélectionnez le ou les collaborateur(s) avec la touche Ctrl dans la liste d’aide qui s'affiche. Les collaborateurs sont affichés dans la partie gauche de l'écran.

| 3 | Pour supprimer un collaborateur avec modèle de contrôles, sélectionnez-le et cliquez sur .

Note

Lorsque vous cliquez sur un collaborateur dans le tableau de gauche, le tableau de droite affiche la liste des contrôles associé au profil du collaborateur.

Étape additionnelle : Associer une affaire à un "collaborateur avec modèles de contrôles"

l'inverse du cas cité dans l'étape 2, vous pouvez associer une affaire au collaborateur commercial ou responsable d'affaire, avec modèle associé, depuis sa fiche.

| 1 | Ouvrez une fiche collaborateur.

| 2 | Allez dans Édition > Paramétrages complémentaires > Paramétrage des contrôles associés. L'onglet Contrôles associés s'ouvre.

| 3 | Sélectionnez dans le tableau du haut les modèles déjà associés au collaborateur afin de vérifier les affaires déjà liées au collaborateur courant et au modèle sélectionné.

| 4 | Si certaines affaires ne sont pas associées, ajoutez-en en cliquant sur le bouton +.

| 5 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, recherchez les affaires par responsable d’affaire ou par responsable commercial en cliquant sur Recherche.

| 6 | Dans le tableau Liste des affaires non-clôturées, sélectionnez les affaires souhaitées et cliquez sur Valider.

Le collaborateur est désormais désigné sur chacune de ces affaires avec le modèle de contrôle sélectionné.

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