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## : : Utiliser la fonction de clients douteux

Pour utiliser la fonction, vous devez tout d'abord informer Akuiteo des clients douteux :

| 1 | Ouvrez la fiche Client > onglet Finances.

| 2 | Dans la section Clients Douteux, renseignez les informations suivantes :

- Collectif douteux
- Statut pour indiquer le statut (non modifiable)
- Date de passage en douteux permet d’indiquer la date de son passage de « Douteux » (non modifiable).
- Date de passage en irrécouvrable permet d’indiquer la date de son passage de « Irrécouvrable » (non modifiable).

Ces informations pourront être utilisées lors de recherche de clients douteux.

Dans le résultat de recherche des clients, vous pouvez effectuer en lot les actions suivantes :

- Passer en douteux les clients sélectionnés
- Changer de statut
- Sortir des douteux les clients sélectionnés

Passer le client en client douteux

Depuis un résultat de recherche, allez dans le menu Edition > Client douteux > Passer le client en douteux.

Une fenêtre s’ouvre vous permettant de renseigner le nouveau statut du client ainsi que la date :

- Statut : liste des statuts de type Douteux.
- Date : par défaut date de travail mais modifiable.
- Journal : par défaut celui défini dans le paramétrage du statut.

Dès lors, toutes les nouvelles factures émises sur ce client douteux pointeront vers le collectif douteux.

Cette fonction aura pour conséquence de :

- Marquer le client en douteux
- Marquer toutes les factures non soldées en Douteuses.
- Générer des écritures comptables pour passer le solde du client en douteux

Changer le statut du client

Depuis un résultat de recherche, allez dans le menu Edition > Client douteux > Changer le statut du client.

Une fenêtre s’ouvre vous permettant de renseigner le nouveau statut du client ainsi que la date :

- Statut : liste des statuts de type Douteux.
- Date : par défaut date de travail mais modifiable.
- Journal : par défaut celui défini dans le paramétrage de la fiche client sinon celui du paramétrage du statut.

Dès lors, toutes les nouvelles factures émises sur ce client douteux pointeront vers ce nouveau collectif douteux

À la suite de l’exécution du traitement, poser la question : Faut-il marquer le client « Non relancé » afin de l’exclure des relances ? Si oui le marquer comme non relançable.

Passer le client en non douteux

Depuis un résultat de recherche, allez dans le menu Edition > Client douteux > Passer le client en non douteux.s

Une fenêtre s’ouvre vous permettant de renseigner le nouveau statut du client ainsi que la date :

- Date : par défaut date de travail mais modifiable
- Journal : par défaut celui défini dans le paramétrage de la fiche client sinon celui du paramétrage du statut

Cette fonction aura pour conséquence de :

- Démarquer le client en douteux
- Démarquer toutes les factures non soldées en Douteuses
- Extourner les écritures comptables pour passer le solde du client en non douteux

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