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## : : Créer une opportunité de vente

Le prospect est créé. Vous pouvez maintenir définir ce que vous allez potentiellement lui vendre.

Ouvrez une fiche opportunité, soit depuis :

1. Gestion > Ventes > Opportunités > .
2. Une fiche Événement liée à votre prospect (ex : rendez-vous téléphonique). Allez dans Édition > Créer une pièce de gestion > Créer une opportunité. Certains champs sont ainsi pré-remplis.

| 1 | Sous l'onglet Entête dans la section Informations générales, saisissez les informations suivantes:

- Code et libellé de l'opportunité.
- Nom, code du client / prospect et site client si besoin.
- Type origine : type de tiers à l'origine de l'opportunité ou type d'action (ex : campagne marketing, appel téléphonique, collaborateur).
- Origine : nom du tiers ou de l'action à l'origine de l'opportunité.
- Statut et date de l'avancement de l'opportunité (ex: à qualifier).
- Responsables : commercial collaborateur associé à l'opportunité.

| 2 | Dans la section Calendrier, saisissez les dates importantes comme la date d'ouverture de l'opportunité (obligatoire), de signature prévisionnelle, de début et de fin de la production prévue et le taux de probabilité de réalisation de la signature à échéance.

| 3 | Dans la section Classifications, saisissez les informations de l'affaire à lier avec l'opportunité comme l'établissement et le département auquel l'offre est rattachée (équipe commerciale par exemple), le secteur d'activité et les codes famille et sous-famille de l'affaire.

| 4 | Dans la section Lignes, cliquez sur puis saisissez les lignes des produits qui seront potentiellement vendus:

- Type de vente et intitulé du produit à vendre.
- Quantités vendues prévues.
- Les montants et marges (prévisionnel, pondéré). Le montant pondéré est calculé par rapport au niveau de probabilité de l'opportunité.
- La durée en mois que cela va prendre.

| 5 | Sauvegardez.

Une fois les données sauvegardées, l'onglet Contact s'affiche dans lequel vous pouvez affiner votre création et associer une personne (contact clients ou collaborateur) à l'opportunité.

Associer une personne à l'opportunité

| 1 | Cliquez sur l'onglet Contact > .

| 2 | Cliquez sur et sélectionnez Contacts du client ou Collaborateurs.

| 3 | Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionner la personne adéquate et validez. Le contact ou collaborateur apparaît dans le tableau.

| 4 | Si vous voulez supprimer la personne de la ligne, sélectionnez là et cliquez sur .

Modifier l'opportunité

Depuis le menu Édition, vous pouvez :

- Dupliquer l'opportunité : permet de créer une nouvelle fiche opportunité basée sur le contenu de la fiche en cours.
- Modifier l'opportunité : permet de modifier le contenu de la fiche opportunité.
- Supprimer l'opportunité : permet de supprimer l'opportunité. Les opportunités avec un état Opportunité ou Archivé ne peuvent pas être supprimées.
- Éditer : permet d'éditer une opportunité après sélection d'un modèle dans une liste de modèles.
- Envoyer l'opportunité par mail

Générer des pièces de gestion depuis l'opportunité

Depuis le menu Édition > Tableau de bord, vous pouvez :

- Rechercher toutes les affaires liées à la fiche opportunité ouverte.
- Créer une affaire de vente : Ies informations du prospect devenu client sont pré-remplies. Le montant prévisionnel de l'onglet ligne est reporté sur le champ "budget" de la fiche Affaire.
- Créer un devis : les informations concernant le client sont pré-remplies.

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