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## : : Créer un prospect

Avant de créer un nouveau prospect, assurez-vous qu'il n'existe pas déjà.

Pour créer un prospect :

| 1 | Cliquez sur Comptes et Contacts dans le menu à gauche.

| 2 | Cliquez sur .

| 3 | Dans la fiche vierge, indiquez les informations nécessaires à la création du prospect dans le panneau de gauche.

| 4 | À chaque ajout, cliquez sur le bouton Sauvegarder en bas de l'écran. Vous pouvez modifier à tout moment le contenu et sauvegardez.

| 5 | Personnalisez les champs si besoin. Voir la section Personnaliser l'interface.

Vous pouvez également créer un prospect lors de la création d'une opportunité. Voir la section Créer une opportunité.

Note

Un client ne peux pas être créé dans le Portail CRM, vous devez le créer depuis l'Application Desktop.

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