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## : : Ajouter des éléments à un contact, client ou prospect

Un document, un contact ou un événement peuvent être associés à un contact, client ou prospect.

Associer un document sur un contact, client ou prospect

Pour associer un document :

Cas 1 :

| 1 | Depuis l’écran de contacts, cliquez sur l’onglet Documents.

| 2 | Glissez déposez un document directement sur la zone.

Cas 2 :

| 1 | Ouvrez la fiche concernée.

| 2 | Cliquez sur à droite de l’écran.

| 3 | Recherchez en local le document et ajoutez-le.

Le document est ajouté à la fiche du contact.

Note

Vous pouvez faire de même depuis une fiche client ou prospect.

Créer un contact client

| 1 | Ouvrez la fiche concernée.

| 2 | Cliquez sur à droite de l’écran.

| 3 | Saisissez les informations du contact et validez.

Le contact est ajouté à la fiche du client.

Créer une action liée à une fiche contact, client ou prospect

| 1 | Ouvrez la fiche concernée à travers une recherche ou depuis un clic sur un contact ou client.

| 2 | Cliquez sur à droite de l’écran.

| 3 | Sélectionnez la catégorie d'action en cliquant sur une des icônes suivantes selon vos besoins (mail, rendez-vous, relance ou appel) :

| 4 | Saisissez les données puis sauvegardez.

L' action est ajoutée à la fiche du contact et s'affiche dans le fil d'activité.

Note

Vous pouvez faire de même depuis une fiche client ou prospect.

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