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## : : Créer une opportunité

Pour créer une nouvelle opportunité :

| 1 | Une fois connecté au portail, cliquez sur le bouton puis sélectionnez Opportunités.

| 2 | Sélectionnez un portefeuille client auquel vous voulez rattacher l’opportunité.

| 3 | Cliquez sur .

| 4 | Depuis une fiche client/prospect, cliquez sur le bouton à droite de la page.

| 5 | Dans la fenêtre Nouvelle opportunité, saisissez les informations de base :

- Le compte client ou prospect (obligatoire) auquel est rattaché l’opportunité. Au fur et à mesure de votre saisie, Akuiteo vous suggérera les clients/prospects déjà existants.
- Cliquez sur le nom du client/prospect pour le sélectionner.
- Si vous voulez créer rapidement un nouveau prospect, cliquer sur le bouton Créer qui apparaît puis validez.
- Un nom d’opportunité (obligatoire)
- Un montant estimé
- Un nombre de jours estimé
- Dépliez la zone inférieure pour saisir les informations secondaires :
  - Le commercial en charge de l’opportunité (défaut : utilisateur en cours).
  - Le contact principal et son téléphone (soit via la suggestion proposée par Akuiteo soit en le créant à la volée). Si le contact est déjà présent, Akuiteo vous suggérera de mettre à jour les informations à son sujet.
  - Une date de signature prévisionnelle.

| 6 | Sauvegardez.

Une carte "opportunité" est créée et apparaît dans la première colonne de votre tableau.

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