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### : : Relancer les clients par e-mail

Ouvrez une fiche client et allez dans Édition > Tableau de bord > Suivi de l’arriéré.

Sous l'onglet Suivi de l'arriéré, vous retrouvez la liste des contacts du client et la liste des factures non soldées.

À savoir :

Seuls les contacts marqués comme Décideur, Interlocuteur Financier, Interlocuteur Principal seront visibles dans la liste.

L’e-mail utilisé sera celui défini dans la section Identité ou dans la section Coordonnées chez le client.

Si les deux e-mails sont renseignés, celui de la section Coordonnées chez le client sera pris en compte.

Relancer les clients

| 1 | Sélectionnez le ou les contacts concernés ou factures concerné(e)s.

| 2 | Faites un clic droit sur la liste des factures et sélectionnez l'option au choix :

- Relancer par mail les contacts sélectionnés pour relancer votre client.
- Relancer par mail les responsables des factures sélectionnées pour une relance en interne, c'est-à-dire relancer les responsables d’affaire.
- Communiquer par mail les informations de l’arriéré des factures sélectionnées pour une relance en interne.

Mettre à jour les informations de l’arriéré

Une fois la relance effectuée, vous devez mettre à jour les informations de l’arriéré pour avoir un suivi. Cette mise à jour peut se faire unitairement ou en lot.

Pour mettre à jour en lot, faites un clic droit sur les lignes et sélectionnez Modifiez les informations d'arriéré en lot.

Pour mettre à jour unitairement, ouvrez la ligne de facture pour en voir le détail.

Note

Les statuts de l’échéance sont paramétrables. À chaque mise à jour des champs commentaire, vous pouvez avoir un historique.

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