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## : : Créer un planning collaborateur

Créer et consulter le détail d'une affectation du planning

| 1 | Cliquez sur l'onglet Détail à gauche puis sur pour ajouter une affectation.

| 2 | Renseignez les informations suivantes :

- Client : nom du client pour qui la tâche sera réalisée.
- Affaire : code / nom de l'affaire.
- Lot : code / nom du lot.
- Sous-lot : code / nom du sous-lot.
- Tâche : nom de la tâche liée à l'affaire sélectionnée dans le planning.
- Action : type de réalisation effectuée par le collaborateur.
- Ressource : nom de la ressource sélectionnée. Vous pouvez afficher aussi les ressources matérielles.
- Lieu : lieu de réalisation de la tâche.
- Commentaires : commentaires libres.
- Date de fin et début de la tâche.
- Durée : durée de la tâche en jour.
- Période au cours de laquelle la tâche sera effectuée : journée, matinée ou après-midi.

| 3 | Cochez les options de création. Ces options vous permettent d'ajouter des tâches en fonction de critères comme "autoriser le samedi" ou "créer depuis la date de fin".

| 4 | Sauvegardez.

Les informations concernant la charge et la publication du planning via le portail web sont mises à jour depuis les blocs de tâche directement.

Modifier les tâches d'un planning

| 1 | Cliquez sur l'onglet Planning.

| 2 | Utilisez la dizaine d'icônes du planning pour le modifier. Elles sont aussi accessibles par un clic droit sur une tâche du planning :

- L’icône 1 permet de réaffecter les lignes de planning en fonction de l'affaire ou du collaborateur.
- L’icône 2 permet de marquer la tâche sélectionnée comme réalisée.
- L’icône 3 permet de marquer la tâche sélectionnée comme non réalisée.
- L’icône 4 permet de dupliquer les lignes de planning par période, date et de valider ou non les lignes.
- L’icône 5 permet d'éclater des lignes sélectionnées en une ou plusieurs autres lignes par mois, semaine ou jour.
- L’icône 6 permet de reporter les lignes de planning par période, date et de valider ou non les lignes.
- L’icône 7 permet de transférer les lignes sélectionnées dans les temps passés.
- L’icône 8 permet de valider les tâches sélectionnées.
- L’icône 9 permet d'annuler les tâches validées.
- L’icône 10 permet d'associer le planning à une demande support.
- L’icône 11 permet de supprimer une tâche.
- L’icône 12 permet d'exporter le planning sur une période de temps prédéfinie au format Excel.
- L’icône 13 permet de faire une capture d'image du planning visible à l'écran.
- L’icône 14 permet de faire une capture d'image du planning des ressources génériques visible à l'écran.
- L’icône 15 permet de rafraîchir le planning après une modification.

La présentation du planning peut être modifiée à tout moment selon vos préférences :

- Un clic droit sur l'en tête du planning permet de définir le type de présentation du plan de charge souhaitée (visualisation sur les années, les mois, les semaines ou les jours).
- Vous pouvez utiliser les flèches bleues du haut pour zoomer et dé-zoomer le planning.

Si vous souhaitez publier un planning sur le Portail Client, faites un clic droit sur une tâche et cliquez sur Publier/Retirer.

Consulter le Tableau de statistiques

| 1 | Cliquez sur l'onglet Tableau de statistiques.

| 2 | Indiquez les dates de début et dates de fin pour afficher le planning.

| 3 | Utilisez les icônes de droite pour afficher le tableau en fonction de l'activité du collaborateur :

- L’icône 1 permet de masquer les lignes des collaborateurs en activité normale.
- L’icône 2 permet de masquer les lignes des collaborateurs en sous affectation.
- L’icône 3 permet de masquer les lignes des collaborateurs en sur affectation.
- L’icône 4 permet de rafraîchir le tableau.

Vous pouvez obtenir les informations suivantes sur les tâches :

- Coût : coût total.
- Planifiés : coût des jours planifiés.
- Reste à planifier : coût des jours non planifiés.
- Ouvrés : nombre de jours ouvrés.
- Taux d'occupation : taux d'occupation de chaque tâche par rapport au nombre de jours.
- Compétence principale : compétence nécessaire pour réaliser la tâche.
- Code et libellé de l'affaire.
- Code et libellé du lot et sous-lot.
- Tâche : nom de la tâche.

Consulter le planning des jours non travaillés des collaborateurs sélectionnés

Pour afficher le planning , il faut renseigner les champs suivants:

- Affaire : code de l'affaire
- Lot : lot de l'affaire
- Sous-lot : sous lot de l'affaire
- Tâche : code de la tâche
- Calendrier : sélection de l'exercice
- A partir du / jusqu'au :
- Prise en compte des journées planifiées : 2.3.2. Initialiser les droits acquis pour une période Cette fonction permet de redéfinir les droits d'absence acquis pour les collaborateurs sélectionnés.
- Nature Absence : code de l'affaire (liste les affaire cochées « absence »)
- Début : date de début des droits
- Fin : date de fin des droits
- Droits acquis : nombre de droits acquis pour la période

Exporter le planning des absences de collaborateurs sélectionnés

Cette fonction permet de faire un export Excel du planning des collaborateurs pour les affaires d'absence.

Exporter le planning des collaborateurs sous Excel

Cette fonction permet de faire un export Excel du planning des collaborateurs sélectionnés.

Notez que l'export fournit un résultat en jour même si vous avez saisi votre planning en heure.

Générer un planning et/ou des temps passés depuis une recherche

| 1 | Lancez une recherche de collaborateurs.

| 2 | Faites un clic droit sur le collaborateur de votre choix et sélectionnez Administration > Générer le planning ou les temps passés des jours non travaillés.

| 3 | En bas de la fenêtre qui s’ouvre, cochez les options en fonction du type de génération souhaitées : planning ou temps passés et validez.

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