Afficher la Table des Matières

## : : Paramétrer l'état de situation analytique

Prérequis

Pour paramétrer un état de situation analytique, vous devez accéder au paramétrage de l'affaire via Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Affaire.

Les DMFs associés à l’état de situation analytique sont :

- 060165 ETAT DE SITUATION ANALYTIQUE
- 060606 PARAMETRAGES / AFFAIRE

Vous pouvez paramétrer plusieurs états de situation analytique.

Paramétrer l'état de situation

Paramétrage général

Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Affaire > État de situation analytique.

| 1 | Cliquez sur pour ajouter un état.

| 2 | Renseignez les informations sous les onglets.

Onglet état de situation analytique

- Code / Libellé : Il est nécessaire de saisir un code et un libellé pour nommer votre état de situation analytique.
- Fin de validité : permet de désactiver le paramétrage d’un état de situation analytique

Onglet Niveau de détail

Cet onglet permet de paramétrer :

- Le niveau de détail : Affaire (une ligne par affaire), lot, sous lot, affaire + famille produit vendu…
- Le choix de la valorisation des temps :Historique du collaborateur (le taux paramétré par défaut), Taux spécifiquement saisi dans cet écran de paramétrage (c’est un taux moyen pour tous les collaborateurs, à saisir par période et par établissement)

Paramétrage des colonnes

Vous devez à nouveau cliquer sur pour créer une nouvelle colonne. Les boutons en haut à droite permettent de réorganiser l’ordre des colonnes.

Onglet Général

- Code : Code qui sera utilisé pour écrire les formules (si besoin).
- Libellé : Donnée qui sera affichée sur l’état de situation analytique
- Type de colonne : Données comptables : ramène toutes les pièces de gestion paramétrées; Colonne calculée; 2ème type : montant ou quantité.
- Description : Texte permettant de décrire le paramétrage effectué de la colonne
- Signe : Remplir ce champ par « 1 » ou « -1 » en fonction du signe que l’on souhaite afficher devant sa donnée. Ce signe sera repris dans le calcul en cas d’insertion d’un sous-total ou total.
- Formule : Permet de réaliser un calcul entre les colonnes. Il faut respecter l’ordre des colonnes. Exemple : C1 + C2 = C3
- Format : Choix du format du nombre affiché (avec/sans décimales, K€, jours, heures-minutes, heures-centièmes…)
- Opération à effectuer dans le total : Dans le total de la colonne, on peut paramétrer le calcul à effectuer : Somme, moyenne, maximum, minimum, somme HH :MM (heures-minutes)

Onglet Objets de gestion

Sous l’onglet Objet de gestion, vous devez choisir les objets de gestion à afficher dans les colonnes.

- Charges/produits : Les objets de gestion Ventes et Achats et Main d’œuvre
- OD comptables : Cette partie permet de sélectionner les OD comptables, si l’on souhaite les prendre en compte
- Période : Les notions de périodes et de temps sont importantes pour la récupération des pièces de gestion correspondantes et pour la valorisation de la main d’œuvre
- Collaborateurs : Permet de filtrer les Temps et Planning des collaborateurs par leur type
- Autres objets de gestion : Permet de filtrer les affaires par leur type, permet de prendre en compte le journal de situation

Onglet Filtres

Dans l’onglet Filtres, on peut filtrer pour une colonne, si besoin, les données issues des objets de gestion selon différents critères :

- Sur les affaires : Établissement, division, état, famille, sous famille,
- Sur les pièces de gestion : Journal, famille et sous famille de produit vendu ou produit acheté, compte
- Main d’œuvre : Compétence principale du collaborateur, code action des temps ou planning
- Poste budgétaire : uniquement si le module état de situation analytique est utilisé

Suivez-nous ! Produit Akuiteo version 4.2 Copyright © 2019 Akuiteo S.A.S. Documentation confidentielle | Support clients.akuiteo.fr Coordonnées Akuiteo S.A.S. 27 rue Auguste Comte 69002 LYON - FRANCE www.akuiteo.com

Afficher la Table des Matières