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## : : Lier une pièce de gestion

Créer une pièce de gestion (devis, commande, facture) depuis une fiche client

| 1 | Depuis la fiche client / prospect, allez dans Édition > Créer une pièce de gestion.

| 2 | Sélectionnez le type de pièce souhaitée. La fenêtre de création de la pièce s'affiche. Les informations concernant le client / prospect sont pré-remplies dans la pièce de gestion.

Rappel :une opportunité se créé à partir d'une fiche Prospect.

Consultez les pièces de gestion liées au client / prospect

| 1 | Depuis la fiche client / prospect, allez dans Édition > Pièces de gestion liées.

| 2 | Sélectionnez le type de pièce et lancer une recherche.

Créer des liens de gestion

Fiche client/prospect

Si vous souhaitez créer des liens de gestion, vous pouvez l'indiquer depuis la fiche client/ prospect sous l'onglet Liens de gestion. Pour cela :

| 1 | Paramétrez les types de lien depuis Outils > Paramétrages > Types de liens.

| 2 | Créez deux types de liens : DONORDRE : donneur d’ordre – Type acteur et CL_A_FACT : client à facturer – Type facture

| 3 | Dans la fiche client, indiquez les liens de gestion sur toutes les fiches clients pour lesquels il faut facturer un site différent du leur.

| 4 | Dans la fiche du client "donneur d’ordre", cliquez sur l'onglet Liens de gestion.

| 5 | Cliquez sur > et choisissez les liens et le tiers qui doit être lié.

| 6 | Sauvegardez les modifications puis sauvegardez la fiche client.

Fiche site client

Depuis la fiche site client, il faut s’assurer qu’au moins un site du client à facturer soit marqué comme site de facturation.

Fiche affaire

Lors de la création d’une affaire client :

- Client = client à facturer
- Client final = donneur d’ordre

Si un client à facturer est imposé, cochez la case Par défaut dans le lien de gestion.

Si cette case n’est pas cochée, il faut manuellement modifier "le client à facturer" en utilisant la fonction depuis le menu Edition de tous les modules de la chaîne vente.

| 1 | Dans l’onglet Clients de la fiche affaire, ajoutez le donneur d’ordre.

| 2 | Cliquez sur et saisissez le code ou le nom d’appel du client.

| 3 | Sauvegardez les modifications puis sauvegardez la fiche affaire.

Création d’une pièce de gestion

Lors de la création d’une pièce de gestion dans le cadre d’une affaire multi-clients, vous devez définir le client. Ici, le client à renseigner sera le donneur d’ordre.

Facturation

Lors de la création de la facture, vous retrouverez le client et le client à facturer de cette façon, automatiquement si tous les éléments précédemment cités sont respectés.

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