Afficher la Table des Matières

## : : Modifier un prospect

Transformer un prospect en client

Un prospect peut être transformé automatiquement en client à la transformation de l'opportunité en commande. Mais, il peut l'être aussi en passant par cette fonction.

Allez dans Édition > Transformer un prospect en client.

Si la numérotation des clients est manuelle, il sera demandé à l'utilisateur de préciser le code du client au moment de la transformation du prospect. Sinon, le client sera référencé sous le même code que le prospect.

Transférer un prospect vers un prospect ou un client

| 1 | Allez dans Édition > Transférer un prospect vers un prospect ou un client.

| 2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le client ou prospect (de destination) vers lequel transférer le prospect.

Une nouvelle fiche client / prospect est créée: le nom d'appel est celui du client/prospect de destination et le contenu est celui du prospect qui a été transféré.

Suivez-nous ! Produit Akuiteo version 4.2 Copyright © 2019 Akuiteo S.A.S. Documentation confidentielle | Support clients.akuiteo.fr Coordonnées Akuiteo S.A.S. 27 rue Auguste Comte 69002 LYON - FRANCE www.akuiteo.com

Afficher la Table des Matières