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## : : Créer une cotation

Vous pouvez créer plusieurs types de cotations :

- cotation classique
- cotation interne : dans le cadre d'échanges de prestations en internes, il peut être nécessaire de formaliser l'offre de prestation faite en interne à travers une cotation de type "interne" et obligatoirement émise pour le compte d'un client "interne". Chaque ligne de cotation sera nécessairement construite à partir d'un produit acheté associé à un compte de classe 9.
- cotation Groupe : si vous faites une demande de cotation à destination d'une société externe appartenant au même groupe (de sociétés) que la vôtre, vous devez utiliser cette option. Chaque ligne de cotation sera nécessairement construite à partir d'un produit acheté lié au groupe.

La procédure de création reste la même.

Note

Une cotation en cours de création est considérée comme "brouillon".

Saisir les informations générales

| 1 | Allez dans Gestion > Achats > Cotation >

| 2 | Sous l'onglet Entête, saisissez les informations suivantes :

- Numéro de la cotation. S'il n'est pas saisi par l'utilisateur, il est géré automatiquement.
- Journal : journal d'achat associé à la cotation. Si un journal d'achat est paramétré par défaut pour l'utilisateur connecté, celui-ci est renseigné automatiquement mais peut être modifié.
- Date de création de la cotation.
- Signature prév. : date de signature prévisionnelle.
- Collaborateurs acheteur et demandeur de la demande de cotation.
- Établissement : établissement rattaché.
- Devise et taux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le section Général - Devises.
- Référence fournisseur : code de la cotation chez le fournisseur.
- Demande support lié éventuelle.
- Tab. Fac. lié à la cotation.
- Commande client à l’origine de cette cotation.
- Intitulé / Désignation : nom de la cotation.

| 3 | Saisissez les coordonnées et le contact fournisseur.

| 4 | Saisissez les informations sur l'affaire :

- Multi-affaire : coché si la cotation est imputable à plusieurs affaires, lots ou sous-lots.
- Mono affaire et multi lots : permet d'imputer la totalité de la cotation à une subdivision de l'affaire (lot).
- Contrat : date contrat par défaut si elle est renseignée dans l'entête. Correspond à la date à laquelle la société s'engage à réaliser la prestation décrite dans la ligne.
- Prévision : date prévisionnelle de la réception ou de l'achèvement de la totalité de la prestation.
- Dépôt : nom du dépôt qui va recevoir la réception.
- Affaire : code de l'affaire, du lot et du sous-lot concerné.

| 5 | Saisissez un commentaire au sujet de la cotation dans la zone Texte sur cotation. Notez que vous pouvez insérer automatiquement un texte déjà configuré en cliquant sur > Modifier le texte à partir de modèles ou .

Ajouter des lignes à la cotation

| 1 | Cliquez sur l'onglet Lignes puis sur .

| 2 | Renseignez les champs situés dans la partie basse de l'écran :

- Regroupement et référence et libellé du produit acheté.
- Quantité achetées prévues.
- Prix unitaire de l'article acheté. Si un prix d'achat est associé à l'article sélectionné, le propose automatiquement par défaut.
- Rem. % : montant de la remise en pourcentage.
- Affaire : code de l'affaire auquel la ligne d'offre fait référence. Cette information ne peut être saisie que si la cotation est marquée comme étant multi-affaires / lots / sous-lots (Multi = OUI).
- Lot et sous lot : subdivision de l'affaire (lot) ou du lot (sous-lot) à laquelle la ligne d'offre fait référence. Cette information ne peut être saisie que si la cotation est marquée comme étant multi-affaires / lots / sous-lots (Multi = OUI).
- Contrat : date de signature de la cotation.
- Dates prévisionnelles correspondant à la date actualisée de la livraison de la prestation décrite dans la ligne.
- Total Eur HT : montant total en euros.

L'onglet Destinataires s'affiche. Il permet de voir la liste des destinataires et leurs coordonnées, que vous avez définis au préalable dans une fiche contact. Vous pouvez ajouter des destinataires à cette liste et ainsi préciser si le contact est en copie ou en destinataire direct.

Note

Il est possible de générer une cotation directement depuis un devis (créé au niveau du module Vente) en se basant sur les charges générées sur devis. Il faut, pour cela, lier un produit vendu et un produit acheté. Voir le Guide du module Vente.

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