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## : : Consulter le tableau de bord des signatures

Le tableau de bord des signatures permet une analyse en montant ou en jours de prestations et se base uniquement sur les opportunités et les devis.

Devis et opportunités

Seuls sont pris en compte dans l’analyse :

- Les devis validés dont la date de signature prévisionnelle est incluse dans la période saisie en critères de recherche.
- Les devis signés dont la date de signature réelle est incluse dans la période saisie en critères de recherche. Les filtres sur le niveau du devis (D1, D2 …) ne sont pas appliqués.
- Les opportunités dont le type de stade est en cours et dont la date de signature prévisionnelle est incluse dans la période de signature saisie en critères de recherche et qui ne sont pas associées à un devis.
- Les opportunités dont le type de stade est gagné et dont la date de signature réelle est incluse dans la période saisie en critères de recherche et qui ne sont pas associées à un devis.
- Les montants et les quantités des lignes de devis (ou les nombres de jours des opportunités) seront ventilés sur la date de signature prévisionnelle pour les devis et opportunités à signer et sur les dates de signature réelle pour les opportunités gagnées et les devis signés.
- Pour les lignes récurrentes des devis et opportunités, c’est le montant global de la période initiale qui est calculé. Ce montant sera ventilé.

Prérequis

Le tableau de bord des signatures est soumis au DMF 150101 TABLEAU DE BORD DES SIGNATURES.

Lancer une analyse

1. Allez dans Tableau de Bord > Ventes > Tableau de bord des signatures.
2. Dans la section Mesure, sélectionnez au choix :
   - Analyse : définit si on doit aller chercher les montants ou les nombres de jours
   - Devise.
   - Période du au : sélecteur de mois. Seul le premier est obligatoire.
   - Colonne : définit l'unité des colonnes.
3. Dans la section Objets de gestion pris en compte, sélectionnez au choix :
   Pièces en cours à ventiler en date de signature prévisionnelle
   - Opportunités en cours : non associées à un devis
   - Devis en cours : devis validés ou brouillon
   - Niveau de probabilité : filtre les opportunités et les devis. Si le niveau 9 est coché, la case Utiliser le niveau comme objectif est visible et décochée. Si elle est cochée, les devis de niveau 9 ne sont pas ventilés mais affichés dans la colonne Objectif.
   - Pondération : Avec les valeurs de la pièce : pondérer selon le coefficient de chaque opportunité/devis et Forcée : pourcentages forcés.
   - Pièces signées / gagnées à ventiler en date de signature réelle
   - Opportunités gagnées : opportunités dans un stade "gagné"
   - Devis signés
   Pièces archivées/perdues à ventiler en date d'archivage/perte
   - Opportunités perdues : opportunités non liées à des devis dans des stades autres que de type "gagné" ou "en cours"
   - Devis archivés
4. Dans la section Filtres, sélectionnez au choix :
   - Caractéristiques des clients/prospects
   - Permet de filtrer sur les clients de l’opportunité ou du devis :
   - Regroupement Client1
   - Regroupement Client2
   - Secteur du client
   - Date ouverture du compte entre D_DEB et D_FIN
   - Clients : Tous, Groupe, Hors groupe (boutons radio)
   - Clients : Tous, Prospects, client (boutons radio)
   - Pour tous ces champs, le filtre est fait sur le client principal du devis ou de l’opportunité.
5. Dans la section Regroupement, sélectionnez au choix une méthode de regroupement des données.
6. Dans la section Critères de filtre, sélectionnez au choix :
   - DEVIS - N+1 du Responsable Commercial
   - DEVIS - N+1 du responsable Technique
   - CLIENT - N+1 du Commercial
   - CLIENT - N+1 du Responsable de compte

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