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### : : Gérer le budget

Depuis le bouton Budget initial en haut de l'écran, vous pouvez effectuer plusieurs actions.

Initialiser le budget

Cette fonction est soumise au DMF 061701 AFFAIRE / COMPTE EXPLOITATION / INITIALISER BUD.

Elle permet l’alimentation automatique du budget en fonction des pièces de gestion existantes dans l’affaire au moment où elle est lancée. Cette entrée est grisée si le budget initial a été validé.

Les pièces prises en comptes sont :

- Pour les postes de type MOE (en jours) : part des plannings (non réalisés), des temps passés, et des charges non-générées de type MOE sur devis validés, pour créer une ligne par ressource. La valorisation se fait à la date d’initialisation en fonction de la règle définie dans les options d’affaires.
- Pour les postes de types vente : part des devis validés, commandes non-livrées (non liées à des tableaux de facturation), livraisons non facturées, lignes non-facturées de tableaux de facturation et factures, pour créer une ligne par famille de produit vendu.
- Pour les postes de types achat: part des charges non-générées de type ACH sur devis validés, des cotations validées, commandes non-livrées (non liées à des tableaux de facturation), réceptions non facturées, lignes non-facturées de tableaux de facturation et factures, pour créer une ligne par famille de produit acheté et par fournisseur. Additionne les quantités. Ne renseigne pas les PU.

L’utilisateur peut modifier les valeurs suggérées et enregistrer ou annuler.

Saisir le budget

Soumis au DMF 061701 AFFAIRE / COMPTE EXPLOITATION / INITIALISER BUD. Cette entrée est grisée si le budget initial a été validé.

Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous devez sélectionner un type :

Type Main d’œuvre

- Nombre de jours. (valeur par défaut 1)
- Liste d’aide de ressources à sélection multiple : cette liste est filtrée avec les collaborateurs habilités à saisir des temps sur l’affaire, si l’onglet « ressources associées » de la fiche affaire est renseignée

Important

Toute mise à jour du collaborateur (taux journalier, compétence …) ne sera pas prise en compte dans le COEX car les données sont stockées à la création du budget. Il vous faudra donc supprimer et recréer la ligne pour prendre en compte ses modifications.

Type Achats

- Liste d’aide à sélection multiple des familles de produits achetés
- Liste d’aide des fournisseurs (à sélection unique).
- Quantité. Valeur par défaut = 1
- PU. Valeur par défaut = 0.

Type Ventes

- Liste d’aide à sélection multiple des familles de produits vendus
- Quantité. Valeur par défaut = 1
- PU. Valeur par défaut = 0.

Mettre à jour le budget

Lors de la modification de la colonne Total pour les postes d'achats et de vente, le PU se recalcule selon la règle Nouveau total divisé par quantité affichée.

Valider le budget

Soumis au DMF 061702 AFFAIRE / COMPTE EXPLOITATION / VALIDER BUD.

Cette fonction permet de valider les données enregistrées relatives au groupe de colonnes Budget.

Le budget initial validé aura pour nom Budget r°1.

Purger le budget

Soumis au DMF 061703 AFFAIRE / COMPTE EXPLOITATION / PURGER BUD

Cette fonction, après validation du message de confirmation, supprime les valeurs enregistrées et remet à vide tous les champs de la colonne Budget.

Si le budget est validé, la fonction n’est plus accessible.

Réviser le budget

Soumis au DMF 061704 AFFAIRE / COMPTE EXPLOITATION / REVISER BUD

Cette fonction ouvre une fenêtre pour saisir le nom de la révision. La valeur révision s’incrémente de 1 (passe de 1 à 2 quand on révise le budget initial).

Lors de l’enregistrement, Akuiteo enregistre l’ensemble de ces nouvelles valeurs (en incluant que c’est une révision budgétaire ainsi que le nom de la révision). Vous devez valider cette révision via Valider le budget.

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