Afficher la Table des Matières
Grâce au tableau de bord commercial, vous pouvez rapidement contrôler le déroulement d'une affaire en temps réel et réaliser des actions correctives ou évolutives.
Il existe plusieurs tableaux de bord commerciaux dans Akuiteo : affaire, client/prospect et marché.
Le tableau de bord commercial de l'affaire comporte 4 grandes zones de suivi.
Cette zone comporte plusieurs sections :
Cette zone comporte une seule section :
La section Lots / Sous-lots est mise à jour depuis les informations saisies lors de la création de la fiche Affaire sous l'onglet Lots et tâches. Vous pouvez ainsi savoir plus finement le contenu de cette affaire.
Cette zone comporte une seule section :
La section Événements est mise à jour depuis les informations saisies dans un événement que vous avez rattaché à l’affaire depuis le menu Outils.
Elle permet de faire un suivi des mails, campagnes, etc envoyés ou effectués sur cette affaire. Par exemple, si vous constatez un événement non traité, vous pouvez rapidement relancer la personne responsable en double cliquant sur l’événement et en activant un rappel.
Cette zone comporte plusieurs sections :
La section Achat est mise à jour depuis toutes les pièces de gestion de type Achats liées à votre affaire: opportunités, devis, factures, etc.
La section Vente est mise à jour depuis toutes les pièces de gestions de type Ventes liées à votre affaire: cotations, factures, etc.
Cochez les cases pour filtrer les informations affichées dans les tableaux.