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1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Affaire > Contrôle budgétaire (Colonnes) > ![]() |
2 | Choisissez le contrôle budgétaire et double cliquez pour saisir les colonnes. |
3 | Cliquez sur ![]() ![]() |
4 | Suivez les procédures suivantes, dans l'ordre : |
1 | Saisissez le code sur 2 caractères, il sera utilisé pour écrire des formules. |
2 | Saisissez le libellé qui sera affiché sur le contrôle budgétaire. |
3 | Saisissez les informations dans Type de colonne : |
On peut choisir d’afficher ou non la colonne. En effet, une colonne peut être utilisée pour effectuer un calcul, sans pour autant qu’il soit utile de l’afficher.
Cet onglet permet de cocher les objets que l’on souhaite calculer dans les postes d'une colonne.
1 | Paramétrez un poste de type comptable et de type de ligne produit. |
2 | Paramétrez une colonne de type calcul en fonction du paramètre ligne. |
3 | Sous la section Produit, calculez l’ensemble des devis signés. Ainsi la case dans laquelle le poste et la colonne se croisent rapportera l’ensemble des devis signés. |
4 | Indiquez avec attention les périodes de temps pour la récupération des pièces de gestion correspondantes et la valorisation de la main d’œuvre : |
5 | Dans le champ Formule, utilisez le champ code que vous avez paramétré au préalable. Ex : RP = RE + RP. |
6 | Enregistrez. |
Il est possible de créer des formules de poste et de colonne dans Akuiteo.
Pour cela, les champs poste et code (pour les colonnes) sont utilisés. Un indicateur est une donnée affichée au-dessus du contrôle budgétaire qui indique le croisement entre une colonne et un poste.
Calcul de la marge
Les formules de poste permettent de calculer des sous-totaux et des totaux. Par exemple, vous voulez calculer un sous total nommé MARGE.
Insérez pour chaque poste le poste MARGE dans la case Sous-Total des postes. Ce sera le nom utilisé pour le poste de type Sous Total.
Par exemple, lors du paramétrage du Poste VE, MARGE a été sais dans le champ Sous-Total des postes. Cela signifie donc que le poste MARGE sera la somme de tous les postes ayant dans leur Sous-Total des postes le nom « MARGE ».
Pour réaliser un calcul de marge, vous pouvez aussi vous servir du type de ligne Formule. Dans ce cas, vous devez insérer directement la formule dans le champ prévu à cet effet.
Calcul du taux de marge
Vous pouvez réaliser des calculs de taux, par exemple un taux de marge.Vous pouvez effectuer le calcul de deux manières :
1 | Créez un poste de type Pourcentage. |
2 | Renseignez le numérateur dans la seconde case du Sous-Total des postes. |
3 | Renseignez le dénominateur dans la troisième case du Sous-Total des postes. |
ou
1 | Créez un poste de type formule. |
2 | Renseignez le calcul à effectuer dans le champ Formule en vous basant sur le champ Poste. |
Calcul avec une condition
Le contrôle budgétaire permet aussi de réaliser des calculs avec des conditions. Par exemple, vous pouvez réaliser le calcul dans le poste, si les colonnes correspondent au réalisé (RE) ou à la reprévision (RP), mais renvoyer zéro si la colonne correspond au prévisionnel (PR).
Additions et soustractions
Vous pouvez réaliser des calculs entre les différentes colonnes en conservant l’ordre des colonnes : C1 + C2 = C3 et non pas : C1 + C3 = C2.
Par exemple, vous voulez calculer la re-prévision (RP), c'est-à-dire la somme du réalisé (RE) et du prévisionnel (PR).
1 | Dans l’onglet Général,saisissez la colonne de Reprévision (RP) de type Formule. |
2 | Inscrivez la formule dans le champ dédié. |
Calcul avec condition
Comme pour les postes, vous pouvez saisir des formules conditionnées pour les colonnes.
if(codePoste.equals) pour un poste
if(colonne.equals) pour une colonne
Paramétrez les indicateurs dans le paramétrage du contrôle budgétaire postes sous l’onglet Indicateur. L’indicateur est la rencontre du poste avec la colonne.
L’indicateur permet de mettre en avant une donnée. Ces indicateurs se trouvent au-dessus du contrôle budgétaire. Un message d’alerte en cas d’indicateur négatif est paramétrable.