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Cette fonction permet d'envoyer un devis par mail.
1 | Depuis un devis, cliquez sur |
2 | Dans la fenêtre Envoyer par mail, renseignez les informations suivantes : |
3 | Cliquez Valider. |
Le brouillon du mail s'ouvre avec votre service de messagerie par défaut. Le mail est pré-rempli avec les informations renseignées et est prêt à être envoyé.
Tilkee est un logiciel de tracking de documents numériques qui permet d'analyser les comportements de lecture de vos clients. Tilkee peut être utilisé directement dans Akuiteo grâce à un connecteur. Ce connecteur est uniquement disponible pour l'envoi de devis client. Il permet d'envoyer un mail contenant un lien Tilkee afin de visualiser le devis généré par Akuiteo. Le suivi Tilkee du document peut ensuite être réalisé directement depuis l'interface Akuiteo.
Important
Pour utiliser cette fonctionnalité :
Référence
Pour plus d'informations sur le paramétrage du connecteur Tilkee, consultez le Guide de paramétrage Connecteur Tilkee.
1 | Depuis le devis souhaité, cliquez sur la flèche à droite de l'icône |
2 | Dans la fenêtre d'envoi, renseignez les informations suivantes : |
3 | Cliquez sur Envoyer. |
4 | Si le devis a déjà été envoyé avec Tilkee, une fenêtre de choix s'ouvre en indiquant qu'il existe déjà un projet Tilkee : |
Le brouillon du mail s'ouvre avec votre service de messagerie par défaut. Le mail est pré-rempli avec les informations renseignées et est prêt à être envoyé. Le mail comprend également un lien Tilkee : lorsque les destinataires cliquent sur ce lien, ils accèdent au projet Tilkee dans un navigateur web et la lecture des documents peut ainsi être suivie.
Note
Lorsqu'un devis a été envoyé avec Tilkee, l'onglet Suivi Tilkee est affiché dans l'écran de ce devis. Cet onglet permet d'ouvrir un écran Tilkee directement dans Akuiteo afin de visualiser les statistiques du projet.
Il est également possible d'ouvrir Tilkee dans un navigateur web : depuis l'onglet Suivi Tilkee, cliquez sur la flèche à la droite du titre Suivi Tilkee puis cliquez sur Ouvrir l'Url dans mon navigateur Web.