: : Créer un document

À savoir :

Les documents sont généralement associés à un tiers ou une pièce de gestion. Pour associer automatiquement une édition à une pièce de gestion, il faut activer la préférence utilisateur correspondante (Édition > Préférences > Générales > Documents).

Dans ce cas, la fiche (affaire, client, etc) comporte un onglet Documents liés depuis lequel vous pouvez afficher le document par un simple clic.

Créer une fiche Document

1 Allez dans Outils > Nouveau document.
2 Sélectionnez votre document sur votre poste selon la méthode souhaitée :

Note

Depuis une fiche autre (client, devis, produits, etc), glissez-déposez un fichier. L'onglet Document lié s'affiche automatiquement à la fiche et une fiche Document est créée en parallèle.

3 Indiquez le numéro de version du document, la famille et renseignez les propriétés du document comme son titre, la langue ou encore les dates de création ou modification.
4 Sous la section Publication, indiquez le temps de publication du document et s'il doit être publié sur le Portail Client.
5 Sous la section Mot clés, saisissez des mots clés contenus dans le document permettant d'en faciliter la recherche.
6 Sous la section Tiers lié, liez un tiers (collaborateur, client/prospect, fournisseur ou un autre tiers) à l’événement en cliquant sur . Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous entrez les paramètres selon l'élément à lier :
7 Liez une pièce de gestion de type en cliquant sur situé sous le tableau des tiers liés: