Afficher la Table des Matières
Le prospect est créé. Vous pouvez maintenir définir ce que vous allez potentiellement lui vendre.
Ouvrez une fiche opportunité, soit depuis :
1 | Sous l'onglet Entête dans la section Informations générales, saisissez les informations suivantes: |
2 | Dans la section Calendrier, saisissez les dates importantes comme la date d'ouverture de l'opportunité (obligatoire), de signature prévisionnelle, de début et de fin de la production prévue et le taux de probabilité de réalisation de la signature à échéance. |
3 | Dans la section Classifications, saisissez les informations de l'affaire à lier avec l'opportunité comme l'établissement et le département auquel l'offre est rattachée (équipe commerciale par exemple), le secteur d'activité et les codes famille et sous-famille de l'affaire. |
4 | Dans la section Lignes, cliquez sur ![]() |
5 | Sauvegardez. |
Une fois les données sauvegardées, l'onglet Contact s'affiche dans lequel vous pouvez affiner votre création et associer une personne (contact clients ou collaborateur) à l'opportunité.
1 | Cliquez sur l'onglet Contact > ![]() |
2 | Cliquez sur ![]() |
3 | Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionner la personne adéquate et validez. Le contact ou collaborateur apparaît dans le tableau. |
4 | Si vous voulez supprimer la personne de la ligne, sélectionnez là et cliquez sur ![]() |
Depuis le menu Édition, vous pouvez :
Depuis le menu Édition > Tableau de bord, vous pouvez :