: : Créer un mandat

Il y a 2 façons de créer un mandat :

Créer un nouveau mandat directement

1 Depuis le menu Trésorerie > Mandats > Édition > .
2 Renseignez les informations suivantes :

Si le type est Récurrent :

Pour les mandats Ponctuels :

Il n’est pas possible de créer un nouveau mandat si un mandat brouillon ou actif existe déjà sur le client (ou le site, en fonction du contexte).

Créer un mandat depuis la fiche ou le site client

Depuis la fiche client, un onglet mandat vous donnera la possibilité de voir et créer les mandats existants sur ce client (à afficher depuis les préférences utilisateur).

Depuis le site client, un onglet mandat vous donnera la possibilité de voir et créer les mandats existants sur ce client.

Note

Pour pouvoir modifier un mandat, vous devez activer DMF 08 14 03 TRESORERIE / MANDATS / MODIFIER

Pour pouvoir supprimer un mandat, vous devez activer DMF 08 14 04 TRESORERIE / MANDATS / SUPPRIMER (fonction active sur les mandats brouillon uniquement).