: : Superviser l'impact client

Consulter le tableau de bord commercial

1 Depuis une fiche client /prospect, cliquez sur l'onglet Tableau de bord commercial. Les données commerciales liées à un client ou prospect (adresse, contact, événements, pièce de gestion) s'affichent.
2 Double cliquez sur les lignes qui vous intéressent pour en voir les détails.

Consulter le tableau de bord comptable du client

Depuis une fiche client /prospect, allez dans Édition > Tableau de bord > sélectionnez une des options suivantes :

Ces options ne concernent pas les prospects.

Contrôler le planning d'activité liée au client

1 Depuis une fiche client, allez dans Édition > Pièces de gestion liées > Planning graphique.
2 Sélectionnez le planning à visualiser qui vous intéresse :

Visualiser le graphique de rentabilité d'un client

1 Depuis une fiche client, allez dans Édition > Graphique. Plusieurs graphiques sont disponibles :
2 Pour afficher le détail d'un graphique, sélectionnez le graphique qui vous intéresse à l'aide de la souris.
3 Pour obtenir une image d'un graphique, faites un clic droit dessus et sélectionnez Enregistrer. Une image au format PNG est disponible.