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Ajouter des ressources - les modules Tiers-CRM
Ajouter un client / prospect
Créer une fiche client / prospect
Ajouter un contact client
Lier une pièce de gestion
Ajouter le client dans la comptabilité
Créer un fournisseur associé au client / prospect
Modifier un prospect
Éditer les informations liées au client / prospect courant
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Créer une fiche fournisseur
Ajouter un contact fournisseur
Lier une pièce de gestion
Référencer à la volée les produits proposés par le fournisseur
Ajouter le fournisseur dans la comptabilité
Modifier un fournisseur prospect
Ajouter un autre tiers
Ajouter un collaborateur
Créer un collaborateur
Créer un planning collaborateur
Gérer les différents rythmes de travail
Paramétrer le calendrier
Paramétrer la société
Paramétrer la semaine type
Configurer la fiche Collaborateur
Exemples
Mémoriser un planning Collaborateur
Mémoriser le planning
Consulter du planning mémorisé
Suivre le respect du planning
Ajouter un contact
Ajouter un utilisateur
Ajouter un utilisateur collaborateur
Ajouter un utilisateur externe
Ajouter un site
Ajouter un site client
Ajouter un site fournisseur
Supprimer un tiers
Créer une opportunité de vente
Contacter le client
Créer un événement
Modifier l'événement
Créer un document
Gestion des éditions et e-mails
Lancer une campagne Marketing
Créer une cible
Paramétrer les éléments de la campagne
Créer une campagne Marketing
Gérer les retours client
Consulter ses tableaux de bord
L'état de situation analytique
Paramétrer l'état de situation analytique
Constituer son état de situation analytique
Le plan de charges
Paramétrer le plan de charges
Afficher le plan de charges
Utiliser le plan de charges
Suivre ses ventes
Suivre la facturation prévisionnelle
Consulter le tableau de bord des ventes
Consulter le tableau de bord des signatures
Suivre ses achats
Consulter le tableau de bord des achats
Traiter le suivi des absences
Modifier les fiches de temps passés à la volée
Superviser un planning d'affectation
Suivre les taux d'occupation
Approuver des pièces de gestion
Paramétrer les approbations
Emettre une demande d'approbation
Approuver une pièce de gestion
Vérifier sa comptabilité
Réaliser une analyse comptable
Vérifier la cohérence CG et la Gestion
Vérifier sa trésorerie
Vérifier la balance âgée
Vérifier ses encaissements prévisionnels
Mettre en place ses projets - le module Affaire
Créer un marché
Créer une affaire
Administrer une affaire
Créer une pièce de gestion depuis une affaire
Générer le planning lié à une affaire
Mémoriser un planning d'Affaire
Mémoriser le planning
Consulter du planning mémorisé
Suivre le respect du planning
Facturer les temps passés depuis une affaire
Analyser l'affaire
Depuis le Tableau de Bord Commercial
Depuis les outils d'analyse intégrés
Gérer les flux
Créer le budget initial
Valider un flux
Mettre à jour des flux prévisionnels
Générer les flux
Regénérer les flux
Le compte d'exploitation
Paramétrer le compte d’exploitation
Lancer le compte d’exploitation
Gérer le budget
Calculer le réalisé
Calculer l'engagé
Gérer le RAE / RAF
Consulter le calendrier des arrêtés
Figer la saisie dans les comptes d’exploitation
Le contrôle budgétaire
Prérequis
Paramétrer le contrôle budgétaire par poste
Paramétrer le contrôle budgétaire par colonne
Utiliser le contrôle budgétaire par affaire
Exemples de postes et colonnes
Le suivi d'affaires
Paramétrer le suivi d'affaires
Accéder à l'écran de suivi d'affaires
Les différents onglets
Respecter ses engagements - le module Support
Ouvrir et traiter une demande
Comprendre le cycle de vie de la demande
Créer une demande
Intervenir sur une demande
Créer une intervention
Terminer une intervention
Suspendre une intervention
Fermer ou annuler une demande
Rechercher une demande ou intervention
Mettre en place des contrats d'engagement
Exemple de cas
Créer un contrat
Améliorer la saisie des demandes avec les questionnaires
Importer vos questions dans Akuiteo
Automatiser les questions
Alerter quand une demande change de statut
Saisir des demandes support récurrentes de manière automatique
Créer une demande modèle
Paramétrer la récurrence d’une prestation de contrat client
Associer la demande modèle aux lignes de la prestation
Paramétrer le batch
Lancer le batch
Utiliser le système de chéquiers
Utiliser les messages sur demandes
Paramétrer la messagerie sur demande
Saisir un message sur le Portail Client (côté Client)
Répondre à un message sur le Portail Client (côté Support)
Facturer les contrats récurrents
Créer une fiche Contrat Clients
Mettre en place les conditions de facturation
Saisir les lignes de la facture
Lancer la facturation
Mettre à jour les contrats
Générer des livraisons en lot
Facturer les livraisons en lot
Valider les factures en lot
Automatiser la création de contrats - les contrat temporaires
Définir des versions de contrats et des avenants
Gérer son activité de formation continue - le module Formation
Mettre en place l'offre de formation
Ajouter des lieux de formation
Créer les fiches Intervenant
Créer un catalogue de formation
Planifier des sessions de formation
Créer le programme détaillé de la formation
Organiser une formation
Créer le dossier d'inscription
Inscrire les participants
Envoyer la convention
Convoquer les participants
Modifier ou annuler une formation
Facturer la formation
Emarger les participants
Lancer le dossier de facturation
Pré-facturer la formation
Générer un Bon de Livraison
Payer les intervenants
Déclarer les coûts des intervenants
Générer un paiement
Valider le paiement
Editer les documents attestant le paiement
Consulter les plannings liés à la formation
Consulter le planning complet de la formation au format Excel
Consulter les plannings dynamiques
Générer votre Bilan Pédagogique et Financier (BPF)
Créer des questionnaires d’évaluation
Paramétrer les questionnaires
Paramétrer les modèles d’édition de questionnaire
Générer les questionnaires
Générer une synthèse des réponses
Analyser les résultats des évaluations
Gérer les langues des questionnaires
Organiser son travail - le module Outils
Créer un événement
Modifier l'événement
Créer un document
Gestion des éditions et e-mails
Maîtriser ses coûts - les modules Comptabilité et Trésorerie
Prérequis
Vos travaux journaliers ou hebdomadaires
Comptabiliser les factures et valider les écritures
Saisir et valider les encaissements et décaissements
Réaliser des virements et prélèvements SEPA
Paramétrer les informations SEPA
Effectuer un prélèvement SEPA
Créer le mandat
Activer un mandat
Rechercher les factures à prélever
Saisir les prélèvements
Générer le fichier SEPA
Générer les prélèvements
Effectuer un virement SEPA
Rechercher les factures à régler
Saisir les virements
Editer le virement
Générer le fichier SEPA de virement
Générer les virements
A savoir
Réaliser des virements internationaux
Paramétrer les virements
Effectuer un virement
Gérer les effets à payer et recevoir
Gérer les effets à payer
Créer un journal de type Effet à Payer
Créer l’effet à payer
Régler un effet à payer
Régler en lot des effets à payer
Gérer les effets à recevoir
Créer un journal de type Effet à Recevoir
Créer l’effet à recevoir
Affecter un RIB
Encaisser un effet à recevoir
Vérifier la cohérence Gestion-Comptabilité
Répartir des charges de centres de coûts vers des centres de profits
Paramétrer les centres de coût et de profit
Définir des clés de répartition des charges
Générer une écriture de ventilation des charges
Vos travaux mensuels
Saisir les écritures à la main
Réaliser un état de rapprochement bancaire
Vérifier et valider les écritures dans le brouillard
Lettrer et délettrer les comptes
Paramétrer sa déclaration de TVA
Préparer l'outil d'aide à la déclaration de TVA
Utiliser l'outil d'aide à la déclaration de TVA
Autoliquider la TVA
Vérifier les arriérés client et fournisseur
Vérifier la balance âgée
Relancer les clients par e-mail
Relancer les clients par courrier
Relancer les clients automatiquement
Gérer les clients douteux
Paramétrer la fonction de gestion des clients douteux
Utiliser la fonction de clients douteux
Utiliser la fonction de factures douteuses
Gérer les provisions
Gérer les créances devenues irrécouvrables
Réaliser un suivi de Trésorerie Prévisionnelle
Prérequis et paramétrage
Mettre à jour l’échéancier des factures
Créer des mouvements de trésorerie
Lancer l’outil de mouvement prévisionnel
Corriger les prévisions
Archiver un mouvement
Autres fonctions
Vos travaux annuels
Vérifier la balance
Editer les états financiers et le bilan
Vérifier les écritures d'OD
Saisir des immobilisations
Paramétrer les immobilisations
Prendre en compte des immobilisations dans les pièces de gestion
Créer une immobilisation manuellement
Générer des amortissements
Mettre au rebut
Réaliser la reconnaissance du Chiffre d'Affaire
Paramétrer la société et la situation
Rattacher les charges à la période
Rattacher des produits à la période
Réaliser un historique des produits et des charges
Utiliser la reconnaissance du CA
Lancer les éditions
Clôturer un exercice
Fermer des tiers et clôturer leurs comptes
Créer un nouvel exercice
Paramétrer des numéros de pièce
Paramétrer des numérotations automatiques
Générer les à-nouveaux
Etablir le calendrier des arrêtés
Réaliser un achat - le module Achats
Prérequis
Créer une affaire
Créer un produit acheté
Prévoir un achat ou faire une demande d'achat
Créer une fiche fournisseur / prospect
Envoyer une demande de cotation
Créer une cotation
Signer une cotation
Valider et éditer une cotation
Réviser et archiver une cotation
Modifier une cotation
Passer une commande au fournisseur
Créer une commande à partir de la cotation
Créer une commande fournisseur
Signer une commande
Valider et éditer une commande
Réviser et historiser une commande
Modifier une commande
Réceptionner une commande
Payer la facture au fournisseur
Créer une facture fournisseur
Créer une facture depuis une réception
Créer une facture depuis le tableau de facturation
Comptabiliser et éditer une facture fournisseur
Contrôler la facture d'achat
Générer un avoir depuis une facture
Modifier une facture fournisseur
Générer une note de frais liée à un achat
Réaliser une vente - le module Ventes
Prérequis
Créer une affaire
Créer un produit vendu
Prévoir une vente ou recevoir une demande d'achat
Créer une fiche prospect
Créer une opportunité de vente
Envoyer un devis au client
Créer un devis à partir d'une opportunité
Créer un devis
Modifier un devis
Envoyer un devis
Signer un devis
Valider et éditer un devis
Réviser et archiver un devis
Recevoir une commande client
Créer une commande à partir du devis
Créer une commande client
Signer une commande
Valider et éditer une commande
Réviser et historiser une commande
Modifier une commande
Livrer une commande au client
Facturer une commande au client
Créer une facture client
Créer une facture depuis un bon de livraison
Créer une facture depuis le Tableau de Facturation
Comptabiliser et éditer une facture client
Encaisser une facture
Générer un avoir depuis une facture
Modifier une facture
Contrôler ses ventes
Générer un planning du devis
Gérer l'affacturage
Gérer vos stocks et inventaires - le module Stocks
Principe et prérequis
Paramétrer le module Stocks
Dépôts (obligatoire)
Marque de produit (optionnel)
Type de produits (obligatoire)
Paramètres généraux
Acheter un produit à mettre en stock
Créer un produit acheté
Créer une commande fournisseur
Stocker un produit
Vendre un produit issu du stock
Rechercher dans le stock
Créer une livraison
Consulter et réaliser un mouvement de stock
Entrer et sortir un produit du stock
Transférer du stock
Réaliser un inventaire
Créer un inventaire
Initialiser l'inventaire
Saisir l’inventaire
Purger l’inventaire (optionnel)
Entrer manuellement du stock dans l'inventaire
Clôturer l'inventaire
Surveiller les stocks
Retrouver les stocks en alerte
Générer des pièces de gestion depuis un stock en alerte
Gérer ses favoris
Le Tableau de Bord Interactif
Définir les modèles de contrôles
Définir les modèles de contrôle transverse
Définir les modèles de contrôle par affaire
Lancer le TBI
Utiliser le TBI
Relancer sur les temps passés
Mon planning
Mon planning
Mon planning hebdomadaire
Les temps passés
Saisir ses temps passés
Saisir des activités récurrentes
Contrôler et valider la saisie des temps
Les notes de frais
Créer une note de frais
Terminer une note de frais
Valider ou refuser une note de frais
Facturer une note de frais
Modifier une note de frais
Consulter toutes les notes de frais
Les demandes d'absence
Faire une demande d'absence
Valider ou refuser une demande d'absence
Suivre les demandes d'absence
Suivre les demandes de transfert de droits
Les demandes internes
Pre-requis et paramétrages
Créer une demande interne
Valider une demande interne
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Editions et exports
Exports
Export comptable standard - FEC
Export de RIB
Guide des modules Akuiteo
Module Tiers
Module Clients / Prospects
Module Fournisseurs
Module Autres Tiers
Module Collaborateurs
Fiche Collaborateurs
Planning collaborateur
Module Contacts
Module Site
Gestion des utilisateurs
Requêteur CRM
Module Gestion
Module Marché
Module Campagne
Campagne
Cible
Module Affaire
Fiche Affaire
Planning d'une affaire
Analyse des Flux
Module Ventes
Module Opportunités
Module Devis
Module Commandes
Module Tableau de Facturation
Module Livraisons
Module Factures
Module Produits Vendus
Module Achats
Module Notes de frais
Module Cotations
Module Commandes Fournisseurs
Module Tableau de Facturation Fournisseurs
Module Réceptions
Module Factures Fournisseurs
Module Produits Achetés
Imports
Tableau de bord personnel interactif
Module Formation
Stages
Opportunités
Sessions
Parties
Stagiaires
Intervenants
Module Trésorerie
Options de saisie
Encaissements et décaissements
Effets à payer et recevoir
Editions et traitements en lot
Ecriture
Lettrage automatique
Lettrage manuel
Délettrage
Pointage manuel d'un compte en EUR
Pointage manuel d'un compte en devise
Pointage automatique sur une période
Dépointage manuel d'un compte
Effacer partiellement le pointage
Effacer totalement le pointage
Balance
Génération des à-nouveaux
Abonnement écritures
Aide à la déclaration de TVA
Module Tableaux de bord
Module Ventes
Module Achats
Module Temps passés
Module Validation des temps passés
Module Analyse des temps passés
Module Contrôle de la saisie des temps
Module Tableaux de bord des demandes d'absence
Module Outils
Modules Evénement
Modules Document
Gestion des éditions et e-mails
Module Paramétrage
Général - Achat
Général - Affaire
Général - Comptabilité générale
Général - Devises
Général - Note de frais
Général - Ressources
Général - Sécurité
Général - Société
Général - Gestion de la TVA
Général - Vente
Général - Transverse
Général - Trésorerie
Editions
Guide du Portail Client
Présentation du Portail Client
Paramétrer le Portail Client
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Créer et consulter une demande Support
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Consulter une demande Support
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Publier et consulter une FAQ
Publier une FAQ
Consulter une FAQ
Consulter les factures
Consulter le rapport de chéquiers
Personnaliser l’interface du Portail Client