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Un modèle permet de créer des demandes similaires sans avoir besoin de renseigner les mêmes informations à chaque fois. Les champs d'une demande sont renseignés une fois et les valeurs sont enregistrées dans un modèle. Il est ainsi possible de créer très rapidement des nouvelles demandes à partir des modèles que vous avez préparé.
Les modèles sont organisés en regroupement pour permettre à l'utilisateur de catégoriser ses modèles et de les partager avec d'autres collaborateurs.
Important
L'utilisateur propriétaire d'un regroupement est le seul à pouvoir :
Les modèles et les regroupements sont gérés dans le même écran. Cet écran permet également de créer une nouvelle demande à partir d'un modèle. Pour ouvrir l'écran Nouvelle demande, cliquez sur Support > Nouvelle demande à partir d'un modèle dans le menu supérieur.
Important
Un modèle doit obligatoirement être créé dans un regroupement. Pour pouvoir sélectionner un regroupement au moment de la création, l'utilisateur doit être propriétaire de ce regroupement, c'est-à-dire l'avoir créé.
1 | Il existe trois possibilités pour créer un modèle : |
Dans l'écran d'une demande, cliquez sur Edition > Nouvelle saisie rapide dans le menu supérieur. La fenêtre de création du nouveau modèle reprend les informations de la demande. Il est possible de modifier les champs souhaités avant d'enregistrer le modèle.
Dans l'écran Nouvelle demande, cliquez sur dans la section Saisies rapides. Les champs dans la fenêtre de création du nouveau modèle sont vides et doivent être renseignés avant d'enregistrer le modèle.
Dans l'écran Nouvelle demande, faites un clic droit sur un modèle existant et cliquez sur Dupliquer la saisie rapide. La fenêtre de création du nouveau modèle reprend les informations du modèle d'origine. Il est possible de modifier les champs souhaités avant d'enregistrer le modèle.
2 | Quelle que soit la méthode utilisée, les champs à renseigner pour créer un nouveau modèle sont identiques aux champs d'une demande, à l'exception de la section Identité. Cette section doit être renseignée dans la fenêtre de création pour chaque nouveau modèle : |
3 | Une fois les champs renseignés, cliquez sur Valider. |
Le modèle est créé et affiché dans la section Saisies rapides de l'écran Nouvelle demande. Le nouveau modèle est rangé dans la sous-section nommée selon le regroupement sélectionné.
1 | Dans l'écran Nouvelle demande, faites un clic droit sur le modèle souhaité dans la section Saisies rapides puis cliquez sur Modifier la saisie rapide. |
La fenêtre de modification s'ouvre. Les champs disponibles sont identiques aux champs pour Créer un modèle.
2 | Dans la fenêtre de modification, modifiez les champs souhaités puis cliquez sur Valider. |
Le modèle est mis à jour.
Important
La suppression d'un modèle est définitive.
1 | Dans l'écran Nouvelle demande, faites un clic droit sur le modèle souhaité dans la section Saisies rapides puis cliquez sur Supprimer la saisie rapide. |
2 | Confirmez la suppression. |
Le modèle est supprimé.