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Vous pouvez créer plusieurs types de devis :
La procédure de création reste la même.
Note
Un devis en cours de création est à l'état "brouillon".
1 | Allez dans Gestion > Ventes > Devis > ![]() |
2 | Sous l'onglet Entête, saisissez les informations suivantes : |
3 | Si vous voulez recalculer la marge prévisionnelle sur l'en-tête du devis, cochez la case Générer automatiquement les charges. Cette option est disponible quand un produit vendu est relié à un produit acheté (charge de type ACHAT) ou à un collaborateur (charge de type MOE). |
4 | Saisissez les montants et la marge prévue ou encore les coordonnées du client. |
5 | Saisissez les paramètres commerciaux comme les responsables, les prévisions ou encore les probabilités de ce devis. |
6 | Saisissez les informations sur l'affaire : |
1 | Cliquez sur l'onglet Lignes puis sur ![]() |
2 | Renseignez les champs situés dans la partie basse de l'écran : |
3 | Ajoutez la ligne en cliquant sur ![]() |
1 | Cliquez sur l'onglet Charges > ![]() ![]() |
2 | Sélectionnez le type de charge dans la liste déroulante : Achat, Autres charges ou Main d’œuvre. |
3 | Renseignez les colonnes liées aux charges à imputer sur le devis puis sauvegardez. |
4 | Pour dupliquer une ligne de charge basée sur une ligne déjà existante, faites un clic droit sur la ligne et sélectionnez Dupliquer les lignes sélectionnées. |
Une fois votre devis enregistré, vous pouvez ajouter les modes de règlement à prévoir.
1 | Dans l’entête du devis, cliquez sur le lien hypertexte Règlement. |
2 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez les informations de règlement. |
3 | Si vous avez défini des modes de règlement pour votre client et que vous voulez qu'ils soient pris en compte, cliquez sur la flèche jaune. |
4 | Validez. Le libellé du lien hypertexte est modifié. |
Vous pouvez ensuite consulter les plannings de livraison et l'historique du devis à tout moment en cliquant sur les onglets correspondants.
Note
Vous pouvez créer un devis depuis un existant en le dupliquant via le menu Édition > Dupliquer le devis.