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Deux étapes sont nécessaires :
Étape 1 : Associer un ou plusieurs modèles de contrôles à un collaborateur
Étape 2 : Associer un "collaborateur avec modèles de contrôles" à l’affaire
1 | Si vous souhaitez associer de manière automatique le collaborateur avec modèle de contrôles à l'affaire, créez simplement une nouvelle affaire. Akuiteo ajoute alors à l’affaire les collaborateurs désignés dans les champs Resp. Affaire et Resp. Commercial. |
2 | Si vous souhaitez associer manuellement le collaborateur avec modèle de contrôles à l’affaire : |
3 | Pour supprimer un collaborateur avec modèle de contrôles, sélectionnez-le et cliquez sur ![]() |
Note
Lorsque vous cliquez sur un collaborateur dans le tableau de gauche, le tableau de droite affiche la liste des contrôles associé au profil du collaborateur.
Étape additionnelle : Associer une affaire à un "collaborateur avec modèles de contrôles"
l'inverse du cas cité dans l'étape 2, vous pouvez associer une affaire au collaborateur commercial ou responsable d'affaire, avec modèle associé, depuis sa fiche.
1 | Ouvrez une fiche collaborateur. |
2 | Allez dans Édition > Paramétrages complémentaires > Paramétrage des contrôles associés. L'onglet Contrôles associés s'ouvre. |
3 | Sélectionnez dans le tableau du haut les modèles déjà associés au collaborateur afin de vérifier les affaires déjà liées au collaborateur courant et au modèle sélectionné. |
4 | Si certaines affaires ne sont pas associées, ajoutez-en en cliquant sur le bouton +. |
5 | Dans la fenêtre qui s'ouvre, recherchez les affaires par responsable d’affaire ou par responsable commercial en cliquant sur Recherche. |
6 | Dans le tableau Liste des affaires non-clôturées, sélectionnez les affaires souhaitées et cliquez sur Valider. |
Le collaborateur est désormais désigné sur chacune de ces affaires avec le modèle de contrôle sélectionné.