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Pour paramétrer le Portail Collaborateur / Manager / CRM, vous devez :
1 | Ajoutez un utilisateur lié à un collaborateur. Pour plus d'informations, consulter la documentation sur le module Tiers-CRM |
2 | Si vous utilisez le module Manager : |
3 | Si vous utilisez le module CRM : |
4 | Associez les DMFs suivants en fonction des modules à utiliser : |
Module Collaborateur
- 19**** PORTAIL PORTAIL PORTAIL AKUITEO
- 1901** PORTAIL AGENDA VUE AGENDA
- 190101 PORTAIL AGENDA VUE TEMPS PASSE PLANNING
- 190103 PORTAIL AGENDA DEMANDES ABSENCE
- 190110 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES PLANIF. MOIS
- 190111 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES CP DIVISION
- 190112 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES MA DIVISION
- 190113 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES INTERNES A MA DIVISION
- 190114 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES MON ETABLISSEMENT
- 190115 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES RESPONSABLE
- 190116 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES J AI TRAVAILLE
- 190117 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES INVESTISSEMENT
- 190118 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES INTERNES A MON ETABLISSEMENT
190119 PORTAIL AGENDA VUE JOUR
190120 PORTAIL AGENDA VUE MOIS
- 1902** PORTAIL EDITIONS VUE EDITIONS
- 190201 PORTAIL EDITIONS EDITION NOTES DE FRAIS
- 1903** PORTAIL TEMPS PASSES *
- 190301 PORTAIL TEMPS PASSES CONSULTATION
- 190302 PORTAIL TEMPS PASSES MODIFICATION
- 190303 PORTAIL TEMPS PASSES DUPLICATION SEMAINE
190304 PORTAIL TEMPS PASSES IMPRIMER
190305 PORTAIL TEMPS PASSES SUPPRIMER UN TEMPS PASSES REFUSE
190306 PORTAIL TEMPS PASSES TRANSFERER PLANNING DE LA SEMAINE DANS LES TEMPS
190307 PORTAIL TEMPS PASSES LISTE
- 1904** PORTAIL PLANNING *
- 190401 PORTAIL PLANNING CONSULTATION
- 190402 PORTAIL PLANNING MODIFICATION
- 190403 PORTAIL PLANNING SUPPRESSION
190404 PORTAIL PLANNING IMPRIMER
- 1905** PORTAIL NOTES DE FRAIS *
- 190501 PORTAIL NOTES DE FRAIS CONSULTATION
- 190502 PORTAIL NOTES DE FRAIS MODIFICATION
190503 PORTAIL NOTES DE FRAIS COMPLETER
190504 PORTAIL NOTES DE FRAIS COMPLETER / CHANGER DE COLLABORATEUR
1911** PORTAIL DEMANDE INTERNE
191101 PORTAIL DEMANDE INTERNE NOUVEAU
191102 PORTAIL DEMANDE INTERNE DUPLIQUER
191103 PORTAIL DEMANDE INTERNE MODIFIER
191104 PORTAIL DEMANDE INTERNE SUPPRIMER
191105 PORTAIL DEMANDE INTERNE EDITION
191106 PORTAIL DEMANDE INTERNE ENVOYER PAR MAIL
191107 PORTAIL DEMANDE INTERNE MODIFIER DEMANDE TERMINÉE
191108 PORTAIL DEMANDE INTERNE ANNULER UNE DEMANDE "APPROUVÉE"
191109 PORTAIL DEMANDE INTERNE ANNULER UNE DEMANDE "NON APPROUVÉE"
191110 PORTAIL DEMANDE INTERNE ANNULER UNE DEMANDE "REFUSÉE"
191111 PORTAIL DEMANDE INTERNE MODIFIER UNE DEMANDE ARCHIVEE
Module Manager
- 1906** PORTAIL VALIDATION ABSENCES *
- 190601 PORTAIL VALIDATION ABSENCES EQUIPES
- 190602 PORTAIL VALIDATION ABSENCES EQUIPES
- 190603 PORTAIL VALIDATION ABSENCES MES DEMANDES
- 190604 PORTAIL VALIDATION ABSENCES HISTORIQUE
- 1907** PORTAIL VALIDATION TEMPS *
- 190701 PORTAIL VALIDATION TEMPS AFFAIRES
- 190702 PORTAIL VALIDATION TEMPS EQUIPE
- 190703 PORTAIL VALIDATION TEMPS EQUIPES
- 190704 PORTAIL VALIDATION TEMPS HISTORIQUE
190705 PORTAIL VALIDATION TEMPS VALIDER TEMPS NON TERMINES
190706 PORTAIL VALIDATION TEMPS MODIFIER TEMPS NON TERMINES
190707 PORTAIL VALIDATION TEMPS VOIR TEMPS NON TERMINES
- 1908** PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS *
- 190801 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS EQUIPE
- 190802 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS EQUIPES
- 190803 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS HISTORIQUE
190804 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS VOIR LES NDF NON TERMINÉE
190805 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS VALIDER UNE NDF NON TERMINÉE
- 1909** PORTAIL VALIDATION SIGNATURES *
- 190901 PORTAIL VALIDATION SIGNATURES SIGNATURES
- 190902 PORTAIL VALIDATION SIGNATURES HISTORIQUE
- 1910** PORTAIL RAPPORTS *
1913** PORTAIL VALIDATION DEMANDES INTERNES
191301 PORTAIL VALIDATION DEMANDES INTERNES
191302 PORTAIL VALIDATION DEMANDES INTERNES
Module CRM
1914** PORTAIL OPPORTUNITES *
191401 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR MES OPPORTUNITES
191402 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (MÊME N+1)
191403 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR LES OPPORTUNITES DE MON SERVICE
191404 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR TOUTES LES OPPORTUNITES
191410 PORTAIL OPPORTUNITES CREER
191411 PORTAIL OPPORTUNITES MODIFIER
191412 PORTAIL OPPORTUNITES GAGNER / PERDRE
191413 PORTAIL OPPORTUNITES CREER / MODIFIER EVENEMENTS SUR OPPORTUNITES
191414 PORTAIL OPPORTUNITES PARAMETRAGE DES CHAMPS A RENSEIGNER LORS DU CHANGEMENT DE STADE
191415 PORTAIL OPPORTUNITES FORCER LA MARGE SUR LES LIGNES
191416 PORTAIL OPPORTUNITES FORCER LE TYPE DE RÉCURRENCE DES LIGNES D’OPPORTUNITÉ
191417 PORTAIL OPPORTUNITES FORCER LA DATE DE DÉBUT DE PRODUCTION PRÉVISIONNELLE DE L’OPPORTUNITÉ
191418 PORTAIL OPPORTUNITES AJOUTER DES LIGNES D’OPPORTUNITÉS
191419 PORTAIL OPPORTUNITES SUPPRIMER
1915** PORTAIL SOCIETES & CONTACTS *
191501 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES PROSPECTS
191502 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS MODIFIER LES PROSPECTS
191503 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES CLIENTS
191504 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS MODIFIER LES CLIENTS
191505 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES CONTACTS
191506 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS MODIFIER LES CONTACTS
191507 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS CREER DOCUMENT
191508 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS SUPPRIMER DOCUMENT
191509 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES DOCUMENTS
191510 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES OPPORTUNITÉS
191511 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS MODIFIER LES OPPORTUNITÉS
1916** PORTAIL PERSONNALISATION *
191601 PORTAIL PERSONNALISATION PERSONNELLE
191602 PORTAIL PERSONNALISATION GLOBALE