Afficher la Table des Matières
Pré-requis :
1 | Allez dans Favoris > Ma note de frais > ![]() |
2 | Dans l'écran de création de note de frais, saisissez le numéro d'ordre de mission qui a donné lieu à des frais et précisez la date de création de la note de frais. |
3 | Cliquez sur ![]() |
4 | Renseignez les informations suivantes : |
Exemple
Objectif : Automatiser le libellé d'une ligne de note de frais concernant des indemnités kilométriques
Vous devez paramétrer Péage entre Villes et Distance entre Villes depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage général pour mettre à jour immédiatement le libellé de la ligne de la note de frais selon la structure suivante lors de la sélection d'une nature de dépense :
5 | Cochez les cases suivantes si besoin : |
6 | Ajoutez un justificatif ou une facture en glissant-déposant votre document sur l'écran de note de frais. L'onglet Documents liés apparaît contenant le justificatif et sauvegardez. Vous pouvez aussi ajouter un justificatif à partir d'une fiche Document depuis Outils > Nouveau document > Pièce de gestion liée > Associer une note de frais. |
Note
En cas d'erreur dans vos notes de frais, il est possible de les dé-valider. Cette fonction est à manipuler avec précaution. Vous devez activer les DMF suivants :
Depuis le menu Édition, l'entrée pour dé-valider ou pour annuler la terminaison est alors disponible.