Afficher la Table des Matières
Cet écran est disponible depuis la barre de menu Tiers >Autres tiers > .
Pour créer un autre tiers, suivez la procédure ci-dessous puis sauvegardez :
1 | Cliquez sur l'onglet Général. |
2 | Renseignez l'identité du tiers dans les champs correspondants : |
3 | Renseignez les coordonnées du tiers (adresse, téléphone, e-mail, réseaux sociaux professionnels) |
4 | Renseignez les informations supplémentaires comme : |
5 | Entrez des commentaires personnels sur le tiers. |
1 | Cliquez sur l'onglet Données personnalisées. |
2 | Si vous avez paramétré des critères personnalisés dans la section Paramétrage via Outils > Paramétrage, saisissez-les. |
Après avoir enregistré, plusieurs onglets s'affichent pour vous permettre d'affiner votre création. Vous pouvez :
1 | Cliquez sur l'onglet Contacts. |
2 | Cliquez sur l'icône située à droite du tableau représentant un personnage. |
3 | Suivez la procédure décrite dans la section Créer un contact. |
Ces champs permettent notamment de créer les interlocuteurs financiers et principaux accessibles depuis l'onglet Général.
1 | Cliquez sur l'onglet Liens de filiation. |
2 | Cliquez sur ![]() |
3 | Définissez les tiers à lier entre eux en cochant leurs qualités (client, prospect...) puis en les sélectionnant. |
4 | Ajoutez le tiers en validant via le bouton ![]() |