: : Relancer le client

Éditer un document de relance

1 Depuis la fiche client, allez dans Édition > Éditer une lettre de relance.
2 Renseignez les critères de sélection et validez.
3 Sélectionnez le format du document et validez.

Relancer un client par mail

Outlook doit être installé et configuré.

1 Depuis la fiche client, allez dans Édition > Relancer le client par mail.
2 Dans la fenêtre d'envoi de mail, indiquez le collaborateur et le contact destinataires du mail également.
3 Sélectionnez un modèle de document et précisez le titre du mail, le format et les pièces jointes.
4 Validez.