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: : Lier une pièce de gestion
Créer une pièce de gestion (devis, commande, facture) depuis une fiche fournisseur
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Depuis la fiche fournisseur / fournisseur prospect, allez dans Édition > Créer une pièce de gestion. |
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Sélectionnez le type de pièce souhaitée. La fenêtre de création de la pièce s'affiche. Les informations concernant le fournisseur / fournisseur prospect sont pré-remplies dans la pièce de gestion. |
Rappel :une opportunité se crée à partir d'une fiche Fournisseur Prospect.
Consultez les pièces de gestion liées au fournisseur / fournisseur prospect
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Depuis la fiche fournisseur / fournisseur prospect, allez dans Édition > Pièces de gestion liées. |
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Sélectionnez le type de pièce et lancez une recherche. |
Créer des liens de gestion
Si vous pouvez l'indiquer depuis la fiche fournisseur / fournisseur prospect sous l'onglet Liens de gestion.
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Cliquez sur et sélectionnez dans la première ligne le rôle du fournisseur en cours par rapport au tiers que vous allez définir : |
- Tiers acteur : fournisseur à qui s'adresse la pièce d'achat mais qui n'est pas lié à la facturation.
- Tiers Facture : fournisseur qui facture.
- Tiers site livraison : site fournisseur qui réceptionne la livraison.
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Sur la seconde ligne, sélectionnez le rôle du tiers lié, cochez ses qualités et nommez le. |
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Ajoutez le tiers en cliquant sur . |
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