: : Créer un devis à partir d'une opportunité

La solution la plus rapide est de créer un devis depuis votre opportunité. Cela permet de récupérer les informations de l'opportunité sans devoir les ressaisir.

Pré-requis : L'opportunité doit être enregistrée.

1 Depuis votre opportunité, allez dans Édition > Tableau de bord > Créer un devis. Une nouvelle fiche devis (à l'état "Brouillon") s'ouvre contenant les informations de l'opportunité.
2 Complétez la fiche Devis comme décrit dans Créer un devis.