: : Constituer son état de situation analytique

Affichage depuis une affaire

1 Allez dans Édition> Tableaux de bord > État de situation analytique.
2 Cliquez sur le bouton Tableau de bord et sélectionnez État de situation analytique par affaire.
3 Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez les paramètres de l’état de situation analytique :

Affichage depuis une liste d’affaires

Depuis une recherche d’affaires, vous pouvez afficher l’état de situation analytique pour une seule affaire, ou pour une liste d’affaires, en cliquant sur le bouton .

Affichage depuis le module Tableaux de bord

Les collaborateurs peuvent se constituer leur propre état de situation analytique à partir d’un catalogue de colonnes pré-paramétrées dans le modèle "État de situation analytique" et en choisissant les critères de sélection des affaires qui leur conviennent.

1 Allez dans Tableaux de bord > Affaires > État de situation analytique.
2 Sélectionnez les critères de sélection des affaires.
3 Sélectionnez les paramètres de l’état de situation analytique :
4 Une fois les critères choisis, appuyez sur Entrée.

Note

Vous pouvez mémoriser les critères comme n’importe quelle autre recherche via Outils > Mes recherches.