Paramétrer le Portail Client

Pour paramétrer le Portail Client, vous devez :

1 Ajouter un utilisateur en charge de la gestion et de la publication sur le Portail Client. Pour plus d'informations, consulter la documentation sur le module Tiers-CRM section Ajouter un utilisateur.
2 Lui associer les DMF suivants en fonction des modules à utiliser :
3 Associer ce profil utilisateur à un utilisateur externe (en général votre contact client). Pour plus d'informations, consulter la documentation sur le module Tiers - CRM section Ajouter un utilisateur.

Se connecter à la place du client

Vos collaborateurs peuvent également être définis comme contact d’un ou plusieurs clients. Associés à un compte utilisateur et au profil adéquat, ces collaborateurs peuvent ainsi se connecter "à la place du client" et ainsi vérifier les informations publiées. Pour cela, vous devez :