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: : Créer une action
Pour créer une nouvelle action depuis une opportunité ou une fiche contact, client ou prospect :
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1
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Depuis la liste des opportunités, cliquez sur une carte Opportunité ou ouvrez une fiche contact, client ou prospect. |
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2
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Cliquez sur à droite de l’écran ou dans la section Evénement dans le panneau de gauche. |
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3
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Sélectionnez le type d'action en cliquant sur une des icônes suivantes selon vos besoins (mail, rendez-vous, relance ou appel) :
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4
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Saisissez les données puis sauvegardez. |
L'action est créée.
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