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: : Créer une opportunité
Pour créer une nouvelle opportunité :
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1
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Une fois connecté au portail, cliquez sur le bouton puis sélectionnez Opportunités. |
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2
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Sélectionnez un portefeuille client auquel vous voulez rattacher l’opportunité. |
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3
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Cliquez sur . |
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4
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Depuis une fiche client/prospect, cliquez sur le bouton à droite de la page. |
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5
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Dans la fenêtre Nouvelle opportunité, saisissez les informations de base : |
- Le compte client ou prospect (obligatoire) auquel est rattaché l’opportunité. Au fur et à mesure de votre saisie, Akuiteo vous suggérera les clients/prospects déjà existants.
- Cliquez sur le nom du client/prospect pour le sélectionner.
- Si vous voulez créer rapidement un nouveau prospect, cliquer sur le bouton Créer qui apparaît puis validez.

- Un nom d’opportunité (obligatoire)
- Un montant estimé
- Un nombre de jours estimé
- Dépliez la zone inférieure pour saisir les informations secondaires :
- Le commercial en charge de l’opportunité (défaut : utilisateur en cours).
- Le contact principal et son téléphone (soit via la suggestion proposée par Akuiteo soit en le créant à la volée). Si le contact est déjà présent, Akuiteo vous suggérera de mettre à jour les informations à son sujet.
- Une date de signature prévisionnelle.
Une carte "opportunité" est créée et apparaît dans la première colonne de votre tableau.
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