Cas 1 : Depuis la vue Kanban
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Cliquez sur une des petites icônes d'action ( ou ) à l’intérieur d'une carte Opportunité.
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Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez Nouvelle action. |
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Si vous cliquez sur , cliquez sur la raison du retard afin de pouvoir éditer l'action si besoin. |
Cas 2 : choisir une catégorie
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Depuis la liste des opportunités, cliquez sur une carte Opportunité. |
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Cliquez sur à droite de l’écran. |
Cas 3 : fonction de saisie rapide
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Depuis la liste des opportunités, cliquez sur une carte Opportunité. |
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Dans la fenêtre qui s'ouvre, en haut à gauche de l’écran, sélectionnez le type d'action en cliquant sur l’icône correspondante.
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Saisissez l'objet de l'action puis la date. |