Afficher la Table des Matières
Vous pouvez effectuer plusieurs actions sur une opportunité :
1 | Depuis le tableau vue Kanban, ouvrez une opportunité en cliquant sur sa carte.![]() |
2 | Dans la fiche Opportunité qui vient de s'ouvrir, en haut à gauche en dessous de la zone de l’événement, modifiez les données .![]() |
3 | Si vous êtes sur une liste d'aide, sélectionnez la donnée qui convient : |
4 | À chaque modification, cliquez sur le bouton Sauvegarder en bas de l’écran, ou Annuler dans le cas contraire. |
Si besoin, précisez les informations requises en fonction de la personnalisation de votre écran. Voir section sur la personnalisation de l’interface.
1 | Au fil de l’évolution d’une opportunité, déplacez une carte opportunité d'une colonne de tableau à l'autre avec un simple glisser déposer. |
2 | (Optionnel) Dans la fenêtre Nous avons besoin d'en savoir plus qui s'affiche, saisissez les informations manquantes nécessaires. |
Vous avez ainsi une vue globale de votre portefeuille, pas à pas et en mode graphique.
1 | À l’aide de la souris, déplacez la carte et déposez-la sur la zone Gagnée qui apparaît en bas à droite. |
2 | Indiquez les informations concernant le nouvel état de l'opportunité dans la boite de dialogue qui s’affiche. |
3 | Indiquez la date de signature (obligatoire). |
4 | Validez. |
L’opportunité disparaît de l’écran et un message vous confirme que l’opportunité a été gagnée.
Vous pouvez la retrouver dans la liste des opportunités gagnées en cliquant sur Opportunités gagnées sous la section ARCHIVES en bas à droite de l’écran.
1 | Sélectionnez la carte opportunité. |
2 | À l’aide de la souris, déplacez la carte et déposez-la sur la zone Perdue qui apparaît en bas à droite. |
3 | Indiquez les informations concernant le motif de la perte dans la boite de dialogue qui s’affiche. |
4 | Validez. |
L’opportunité disparaît de l’écran et un message vous confirme que l’opportunité a été marquée comme perdue.
Vous pouvez la retrouver dans la liste des opportunités perdues en cliquant sur Opportunités perdues sous la section ARCHIVES en bas à droite de l’écran.
Pour gagner du temps, vous pouvez réutiliser une opportunité déjà gagnée ou perdue.
1 | Cliquez sur Opportunités perdues ou Opportunités gagnées. |
2 | Identifiez l'opportunité dans la liste grâce aux filtres. |
3 | Indiquez le portefeuille dans lequel vous voulez la déplacer. |
L'opportunité choisie est désormais disponible dans le premier stade (la première colonne) du portefeuille choisi.
Vous ne pouvez supprimer que des opportunités non rattachées à des commandes ou des devis.
1 | Sélectionnez la carte. |
2 | À l’aide de la souris, déplacez la carte et déposez-la sur la zone Supprimer qui apparaît en bas à droite. |
3 | Confirmez la suppression. |
L’opportunité a été supprimée. Néanmoins le client et ses contacts ne sont pas supprimés.