: : Créer une action

Pour créer une nouvelle action depuis une opportunité ou une fiche contact, client ou prospect :

1 Depuis la liste des opportunités, cliquez sur une carte Opportunité ou ouvrez une fiche contact, client ou prospect.
2 Cliquez sur à droite de l’écran ou dans la section Evénement dans le panneau de gauche.
3 Sélectionnez le type d'action en cliquant sur une des icônes suivantes selon vos besoins (mail, rendez-vous, relance ou appel) :
4 Saisissez les données puis sauvegardez.

L'action est créée.