Afficher la Table des Matières
Vous pouvez personnaliser deux éléments dans le portail CRM, à savoir les fiches et les franchissements de stade.
Par défaut, Akuiteo propose les principaux champs standards de saisie. Vous pouvez néanmoins modifier cette présentation en les enlevant ou en ajoutant de nouveaux champs, à savoir ceux déjà présents sur l'Application Desktop.
En tant qu’utilisateur, vous pouvez personnaliser votre espace sur le portail CRM.
Pré-requis : cette fonction est soumise aux DMFs 916** PORTAIL PERSONNALISATION * / 191601 PORTAIL PERSONNALISATION PERSONNELLE / 191602 PORTAIL PERSONNALISATION GLOBALE
Personnalisation générale
Ma personnalisation
1 | Pour cela, cliquez sur l'une des roues crantées disponibles : |
2 | Déplacez le champ que vous voulez ajouter dans l'interface depuis la fenêtre de droite vers la zone Glissez vos champs ici dans la fenêtre de gauche. |
Intitulé | Description |
---|---|
Titre |
Permet d'insérer un titre, pour regrouper des informations par exemple. Pour cela :
|
Sous-titre | Même procédure que la zone Titre. |
Séparateur | Permet d'insérer une ligne de séparation entre les zones de texte afin d'aérer la présentation. |
4 | Cliquez sur Enregistrer. |
5 | Pour basculer entre votre paramétrage personnel et la personnalisation générale, cliquez sur les boutons correspondants, à savoir Ma personnalisation ou Personnalisation générale. |
Note
Un champ obligatoire (ex : dans une fiche Prospect) ajouté dans Application Desktop devra être, par la suite, ajouté manuellement dans le Portail CRM.