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: : Créer un prospect
Conseil : avant de créer un nouveau prospect, assurez-vous qu'il n'existe pas déjà.
Pour créer un prospect :
- Cliquez sur Comptes et Contacts dans le menu à gauche.
- Cliquez sur
.
- Dans la fiche vierge, indiquez les informations nécessaires à la création du prospect dans le panneau de gauche.
- A chaque ajout, cliquez sur le bouton Sauvegarder en bas de l'écran. Vous pouvez modifier à tout moment le contenu et sauvegardez.
- Personnalisez les champs si besoin. Voir la section Personnaliser l'interface.
Vous pouvez également créer un prospect lors de la création d'une opportunité. Voir la section Créer une opportunité.
Note : un client ne peux pas être créé dans le Portail CRM, vous devez le créer depuis l'Application Desktop.
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