: :  Créer une opportunité

Pour créer une nouvelle opportunité :

  1. Une fois connecté au portail, cliquez sur le bouton puis sélectionnez Opportunités.
  2. Sélectionnez un portefeuille client auquel vous voulez rattacher l’opportunité.
  3. Cliquez sur .
  4. Depuis une fiche client/prospect, cliquez sur le bouton à droite de la page.
  5. Dans la fenêtre Nouvelle opportunité, saisissez les informations de base :
  6. Sauvegardez.

Une carte "opportunité" est créée et apparaît dans la première colonne de votre tableau.