Un document, un contact ou un événement peuvent être associés à un contact, client ou prospect.
Pour associer un document :
Cas 1 :
Cas 2 :
Le document est ajouté à la fiche du contact.
Note : vous pouvez faire de même depuis une fiche client ou prospect.
Le contact est ajouté à la fiche du client.
L' action est ajoutée à la fiche du contact et s'affiche dans le fil d'activité.
Note : vous pouvez faire de même depuis une fiche client ou prospect.