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: : Constituer son état de situation analytique
- Allez dans Édition> Tableaux de bord > État de situation analytique.
- Cliquez sur le bouton Tableau de bord et sélectionnez État de situation analytique par affaire.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez les paramètres de l’état de situation analytique :
- Début / fin de période
- Date d’arrêté
- Modèle d’état de situation analytique
Depuis une recherche d’affaires, vous pouvez afficher l’état de situation analytique pour une seule affaire, ou pour une liste d’affaires, en cliquant sur le bouton
.
Les collaborateurs peuvent se constituer leur propre état de situation analytique à partir d’un catalogue de colonnes pré-paramétrées dans le modèle "État de situation analytique" et en choisissant les critères de sélection des affaires qui leur conviennent.
- Allez dans Tableaux de bord > Affaires > État de situation analytique.
- Sélectionnez les critères de sélection des affaires.
- Sélectionnez les paramètres de l’état de situation analytique :
- Début / fin de période
- Date d’arrêté
- Modèle d’état de situation analytique
- Une fois les critères choisis, appuyez sur Entrée.
Note : Vous pouvez mémoriser les critères comme n’importe quelle autre recherche via Outils > Mes recherches.
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