Cas 1 : Depuis la vue Kanban
- Cliquez sur une des petites icônes d'action (
ou
) à l’intérieur d'une carte Opportunité.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez Nouvelle action.
- Si vous cliquez sur
, cliquez sur la raison du retard afin de pouvoir éditer l'action si besoin.
Cas 2 : choisir une catégorie
- Depuis la liste des opportunités, cliquez sur une carte Opportunité.
- Cliquez sur
à droite de l’écran.
Cas 3 : fonction de saisie rapide
- Depuis la liste des opportunités, cliquez sur une carte Opportunité.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, en haut à gauche de l’écran, sélectionnez le type d'action en cliquant sur l’icône correspondante.
- Saisissez l'objet de l'action puis la date.
- Cliquez sur Ajouter.