: :  Créer une action

Pour créer une nouvelle action depuis une opportunité ou une fiche contact, client ou prospect :

  1. Depuis la liste des opportunités, cliquez sur une carte Opportunité ou ouvrez une fiche contact, client ou prospect.
  2. Cliquez sur à droite de l’écran ou dans la section Evénement dans le panneau de gauche.
  3. Sélectionnez le type d'action en cliquant sur une des icônes suivantes selon vos besoins (mail, rendez-vous, relance ou appel) :
  4. Saisissez les données puis sauvegardez.

L'action est créée.