Vous pouvez personnaliser deux éléments dans le portail CRM, à savoir les fiches et les franchissements de stade.
Par défaut, Akuiteo propose les principaux champs standards de saisie. Vous pouvez néanmoins modifier cette présentation en les enlevant ou en ajoutant de nouveaux champs, à savoir ceux déjà présents sur l'Application Desktop.
En tant qu’utilisateur, vous pouvez personnaliser votre espace sur le portail CRM.
Pré-requis : cette fonction est soumise aux DMFs 916** PORTAIL PERSONNALISATION * / 191601 PORTAIL PERSONNALISATION PERSONNELLE / 191602 PORTAIL PERSONNALISATION GLOBALE
Personnalisation générale
Ma personnalisation
Intitulé | Description |
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Titre | Permet d'insérer un titre, pour regrouper des informations par exemple. Pour cela : - Déplacez la zone Titre vers la gauche. - Placez le curseur dans la zone Titre, effacez et saisissez le nouveau titre. - A l'aide de la souris, déplacez vers le bas/haut la zone Titre à l'endroit souhaité. |
Sous-titre | Même procédure que la zone Titre. |
Séparateur | Permet d'insérer une ligne de séparation entre les zones de texte afin d'aérer la présentation. |
Note : un champ obligatoire (ex : dans une fiche Prospect) ajouté dans Application Desktop devra être, par la suite, ajouté manuellement dans le Portail CRM.