Module Tableaux de bord
Le module Tableaux de bord est un outil d'analyse et de contrôle de
vos données de gestion. Il est avant tout destiné aux
contrôleurs de gestion. Mais il peut être utilisé par
tous les responsables de votre société.
La plupart des analyses sont exportables sous Excel et permettent
à partir d'un élément de synthèse,
d'accéder dynamiquement aux pièces de gestion qui le
constituent et ou de les actualiser.
Enfin ce module permet de relancer automatiquement ou manuellement les
responsables affaires par Mail avec des messages
pré-formatés.

Ce module vous permet de réaliser une analyse des ventes à travers des tableaux.
Cet écran est disponible depuis la barre de menu Tableaux de bord > Ventes > TDB des ventes.
Cet écran est composé des onglets suivants :
Onglet Tableau de bord des ventes
- Lissage du CA par période : nom d'appel
- Analyse du chiffre d'affaires / Analyse des quantités vendues : choix du tableau de bord
Choix des périodes à analyser
- Exercice : choix de l'exercice à analyser
- Période : choix de la période d'analyse
- Date pivot : par défaut, le premier jour du mois en cours. Cette date correspond à la date de début de la deuxième période affichée. La première période s'étend du de la date de début renseignée à la veille de la date pivot.
- Facteur de groupage : nombre de mois ou semaines dans chaque intervalle
- Mois / semaine : intervalle dans chaque période
- Saisie libre des périodes : les intervalles de dates des périodes sont remplis manuellement
- Tableau : pour ajouter, modifier ou supprimer une période
Objet de gestion pris en compte
- Choix des objets de gestion à inclure ou exclure dans les montants du tableau de bord
Filtres
- Clients : choix sur les types de clients
- Marché : code du marché
- Affaire : code de l'affaire
- Commercial : code du collaborateur commercial des pièces de ventes
- Département : code du département de l'entreprise
- Activité : code de l'activité de l'entreprise
- Ressource : code du collaborateur responsable des pièces de ventes
Regroupement
- Sélection des champs à regrouper dans la première colonne
Onglet Critères de filtre
Pour ajouter des filtres sur les affaires ou les produits vendus.
Vous pouvez aussi réaliser une analyse du chiffre d'affaires et une analyse des quantités vendues.
Analyse du chiffre d'affaires
Pour obtenir le tableau d'analyse du chiffre d'affaires, sélectionnez le bouton radio "Analyse du chiffre d'affaires" puis faites Entrée pour lancer la recherche.
Tableau
- Tiers : nom et code du client
- Total : total de la ligne
- Avant période : somme des montants avant la période sélectionnée
- jj/mm/aa au jj/mm/aa : montant pour chaque intervalle de date
- Total période : somme des colonnes « jj/mm/aa au jj/mm/aa »
- Après période : somme des montants après la période sélectionnée
Pied de tableau
- Total : total pour toutes les lignes
- Avant période : somme des montants avant la période sélectionnée
- jj/mm/aa au jj/mm/aa : total des lignes pour chaque intervalle de date
- Total période : somme des colonnes « jj/mm/aa au jj/mm/aa » pour toutes les lignes
- Après période : somme des montants après la période sélectionnée pour toutes les lignes
Analyse des quantités vendues
Pour obtenir le tableau d'analyse du chiffre d'affaires, sélectionnez le bouton radio "Analyse des quantités vendues" puis faites Entrée pour lancer la recherche.
Tableau
- Tiers : nom et code du client
- Total : total de la ligne
- Avant période : somme des montants avant la période sélectionnée
- jj/mm/aa au jj/mm/aa : montant pour chaque intervalle de date
- Total période : somme des colonnes « jj/mm/aa au jj/mm/aa »
- Après période : somme des montants après la période sélectionnée
Pied de tableau
- Total : total pour toutes les lignes
- Avant période : somme des montants avant la période sélectionnée
- jj/mm/aa au jj/mm/aa : total des lignes pour chaque intervalle de date
- Total période : somme des colonnes « jj/mm/aa au jj/mm/aa » pour toutes les lignes
- Après période : somme des montants après la période sélectionnée pour toutes les lignes

Ce module vous permet de réaliser une analyse des achats à travers des tableaux.
Cet écran est disponible depuis la barre de menu Tableaux de bord > Achats > TBD des achats.
Cet écran est composé des onglets suivants :
Onglet Tableau de bord des achats
- Lissage du CA par période : nom d'appel
- Analyse des charges / Analyse des quantités achetées : choix du tableau de bord
Choix des périodes à analyser
- Exercice : choix de l'exercice à analyser
- Période : choix de la période d'analyse
- Date pivot : par défaut, le premier jour du mois en cours. Cette date correspond à la date de début de la deuxième période affichée. La première période s'étend du de la date de début renseignée à la veille de la date pivot.
- Facteur de groupage : nombre de mois ou semaines dans chaque intervalle
- Mois / semaine : intervalle dans chaque période
- Saisie libres des périodes : les intervalles de dates des périodes sont remplis manuellement
- Tableau : pour ajouter, modifier ou supprimer une période
Objet de gestion pris en compte
Choix des objets de gestion à inclure ou exclure dans les montants du tableau de bord
Filtres
- Fournisseurs : choix sur les types de fournisseurs
- Marché : code du marché
- Affaire : code de l'affaire
- Département : code du département de l'entreprise
- Activité : code de l'activité de l'entreprise
- Ressource : code du collaborateur responsable des pièces d'achat
Regroupement
Sélection des champs à regrouper dans la première colonne
Onglet Critères de filtre
Pour ajouter des filtres sur les affaires ou les produits achetés.
Vous pouvez aussi réaliser une analyse des charges et une analyse des quantités vendues.
Analyse des charges
Pour obtenir le tableau d'analyse des charges, sélectionnez le bouton radio "Analyse des charges" puis faites Entrée pour lancer la recherche.
Tableau
- Tiers : nom et code du fournisseur
- Total : total de la ligne
- Avant période : somme des montants avant la période sélectionnée
- jj/mm/aa au jj/mm/aa : montant pour chaque intervalle de date
- Total période : somme des colonnes « jj/mm/aa au jj/mm/aa »
- Après période : somme des montants après la période sélectionnée
Pied de tableau
- Total : total pour toutes les lignes
- Avant période : somme des montants avant la période sélectionnée
- jj/mm/aa au jj/mm/aa : total des lignes pour chaque intervalle de date
- Total période : somme des colonnes « jj/mm/aa au jj/mm/aa » pour toutes les lignes
- Après période : somme des montants après la période sélectionnée pour toutes les lignes
Analyse des quantités achetées
Pour obtenir le tableau d'analyse des quantités achetées, sélectionnez le bouton radio "Analyse des quantités achetées" puis faites Entrée pour lancer la recherche.
Tableau
- Tiers : nom et code du fournisseur
- Total : total de la ligne
- Avant période : somme des montants avant la période sélectionnée
- jj/mm/aa au jj/mm/aa : montant pour chaque intervalle de date
- Total période : somme des colonnes « jj/mm/aa au jj/mm/aa »
- Après période : somme des montants après la période sélectionnée
Pied de tableau
- Total : total pour toutes les lignes
- Avant période : somme des montants avant la période sélectionnée
- jj/mm/aa au jj/mm/aa : total des lignes pour chaque intervalle de date
- Total période : somme des colonnes « jj/mm/aa au jj/mm/aa » pour toutes les lignes
- Après période : somme des montants après la période sélectionnée pour toutes les lignes

Module Validation des temps passés
Cet écran vous permet de lancer une recherche de temps passés en fonction de certains critères.
Cet écran est disponible depuis la barre de menu Tableaux de bord >Temps planning > Temps passés > Validation des temps passés.
Cet écran est composé des onglets suivants :
Onglet Critères principaux
Section Classification
- Marché : nom du marché de l'affaire
- Client : nom / code du client
- Affaire : nom / code de l'affaire
- Lot : code du lot
- Ss Lot : code du sous-lot
- Tâche : libellé de la tâche
- Collaborateur : nom du collaborateur
- Responsable : nom du responsable du collaborateur
- Inclure le responsable dans les résultats de recherche : ajouter une colonne affichant le responsable dans le tableau de résultat de recherche.
Section Caractéristiques des temps
- Commentaires : commentaires libres
- Durée / à : intervalle de date pour l'affichage
- Valideur : nom du collaborateur qui valide les temps passés
- Bon de livraison : numéro du bon de livraison
- Ne pas catégoriser le résultat : afficher les résultats selon l'arborescence la plus ouverte
- Afficher les zones libres liées à l'affaire : afficher les zones libres
- Type de valideur : choix du type de collaborateur habilité à valider les temps passés
Section Critères à sélection multiples
- Type / code : type de critère
- Libellé : nom du champ utilisé comme critère
Section Affichage des fiches
- Vue semaine : vue du planning sur la semaine civile correspondant à la date de référence
- Vue Mois : vue du planning sur le mois civil correspondant à la date de référence
- Vue Année : vue du planning sur l'année civile correspondant à la date de référence
- Étendre sur toute la période :
- Date : Date de référence contenue dans le planning
Onglet Critères secondaires
Section Caractéristiques Affaire
- Client final : nom du client final
- Langue : type de langue utilisée
- Département : code du département
- Activité : code de l'activité
Section responsable d'Affaire
- Affaire : code du collaborateur responsable des Affaires
- Commercial : code du responsable commercial
- Financier : code du responsable financier
- Production : code du responsable production
Section Type d'affaire
- Indifférent : externe ou interne
- Externe : externe à la société
- Interne : interne à la société
Section Affaires d'Absence
- Indifférent : L'affaire peut être une affaire d'absence ou non
- Oui : affaire d'absence
- Non : tout sauf une affaire d'absence
Section Affaires fiscale
- Indifférent : L'affaire peut être une affaire fiscale ou non
- Oui : affaire fiscale
- Non : tout sauf une affaire fiscale
Section Affaires de formation
- Indifférent : L'affaire peut être une affaire de formation ou non
- Oui : affaire de formation
- Non : tout sauf une affaire de formation
Section Affaire comptable
- Indifférent : L'affaire peut être une affaire comptable ou non
- Oui : affaire comptable
- Non : tout sauf une affaire comptable
Section Caractéristique Collaborateur
- Matricule : code matricule du collaborateur
- Secteur : secteur d'activité
- Titre : titre civil du collaborateur
- Embauché entre / et : intervalle de date où le collaborateur a été embauché
- Départ entre / et : intervalle de date où le collaborateur est parti
- Naissance entre / et : intervalle de date de la naissance du collaborateur
Section Qualification, horaire du Collaborateur
- Horaire hebdo entre / et : intervalle correspondant au nombre d'heures travaillées par semaine
- Compétence principale : compétence principale du collaborateur
- Cadre / Générique / Externe : statut du collaborateur (Indifférent / oui / non)
Onglet Compléments Affaire
Cette page affiche les informations personnalisées d'une fiche affaire, que vous pouvez paramétrer via Paramétrage > Paramétrage général > affaire).
Onglet Compléments lots
Cette page affiche les informations personnalisées d'un lot d'une fiche affaire, que vous pouvez paramétrer via Paramétrage > Paramétrage général > affaire).
Onglet Compléments sous-lots
Cette page affiche les informations personnalisées d'un sous lot d'une fiche affaire, que vous pouvez paramétrer via Paramétrage > Paramétrage général > affaire).
Une fois la recherche lancée, vous obtenez le résultat dans un sous-tableau.
Tableau de résultat
Corps du tableau
- Collaborateur / code état : nom du collaborateur / code état de la ligne de temps (dépend du regroupement choisi)
- Collaborateur : code collaborateur
- Nom du collaborateur : nom du collaborateur
- Prénom du collaborateur : prénom du collaborateur
- Colonne avec intervalles de date : temps passés du collaborateur pour la période
- Date fiche : date de la fiche de temps
- Commentaires : champs commentaire de la saisie des temps (non affiché sur une vue année)
- Code client : code client de la ligne de temps (non affiché sur une vue année)
- Code affaire : code affaire de la ligne de temps (non affiché sur une vue année)
- Code lot : code du lot de l'affaire de la ligne de temps (non affiché sur une vue année)
- Code sous-lot : code du sous-lot de l'affaire de la ligne de temps (non affiché sur une vue année)
- Tâche : code de la tâche de la ligne de temps (non affiché sur une vue année)
Pied du tableau
Total pour chaque période avec somme totale pour l'ensemble de la période.
Module Analyse des temps passés
Ce module vous permet de réaliser une analyse des temps passés à travers des tableaux.
Cet écran est disponible depuis la barre de menu Tableaux de bord > Temps/Planning > Temps passés > Analyse des temps passés.
Cet écran est composé des onglets suivants :
Onglet Critères principaux
Marché
- Marché : nom du marché de l'affaire
- Client : nom / code du client
- Affaire : nom / code de l'affaire
- Lot : code du lot
- Ss Lot : code du sous-lot
- Tâche : libellé de la tâche
- Collaborateur : nom du collaborateur
- Responsable : nom du responsable du collaborateur
- Inclure le responsable dans les résultats de recherche : ajouter une colonne affichant le responsable dans le tableau de résulta de recherche.
Caractéristiques des temps
- Commentaires : commentaires libres
- Durée entre / et : intervalle de date pour l'affichage
- Bon de livraison : numéro du bon de livraison
- Ne pas catégoriser le résultat : afficher les résultats selon l'arborescence la plus ouverte
- Afficher les zones libres liées à l'affaire : afficher les zones libres
- Listes d'affaires : lister par affaire
Critères à sélection multiples
- Type / code : type de critère
- Libellé : nom du champ utilisé comme critère
Affichage des fiches
- Vue semaine : vue du planning sur le la semaine civile correspondant à la date de référence
- Vue Mois : vue du planning sur le mois civil correspondant à la date de référence
- Vue Année : vue du planning sur l'année civile correspondant à la date de référence
- Étendre sur toute la période :
- Date : Date de référence contenue dans le planning
Onglet Critères secondaires
Caractéristiques Affaire
- Client final : nom du client final
- Langue : type de langue utilisée
- Département : code du département
- Activité : code de l'activité
Responsable d'Affaire
- Affaire : code du collaborateur responsable des Affaires
- Commercial : code du responsable commercial
- Financier : code du responsable financier
- Production : code du responsable production
Type d'affaire
- Indifférent : externe ou interne
- Externe : externe à la société
- Interne : interne à la société
Affaires d'Absence
- Indifférent : L'affaire peut être une affaire d'absence ou non
- Oui : affaire d'absence
- Non : tout sauf une affaire d'absence
Affaires fiscale
- Indifférent : L'affaire peut être une affaire fiscale ou non
- Oui : affaire fiscale
- Non : tout sauf une affaire fiscale
Affaires de formation
- Indifférent : L'affaire peut être une affaire de formation ou non
- Oui : affaire de formation
- Non : tout sauf une affaire de formation
Affaire comptable
Indifférent : L'affaire peut être une affaire comptable ou non
Oui : affaire comptable
Non : tout sauf une affaire comptable
Caractéristique Collaborateur
Matricule : code matricule du collaborateur
Secteur : secteur d'activité
Titre : titre civil du collaborateur
Embauché entre / et : intervalle de date où le collaborateur a été embauché
Départ entre / et : intervalle de date où le collaborateur est parti
Naissance entre / et : intervalle de date de la naissance du collaborateur
Section Qualification, horaire du Collaborateur
Horaire hebdo entre / et : intervalle correspondant au nombre d'heures travaillées par semaine
Compétence principale : compétence principale du collaborateur
Cadre / Générique / Externe : statut du collaborateur (Indifférent / oui / non)
Onglet Compléments Affaire
Cette page affiche les informations personnalisées d'une fiche affaire, que vous pouvez paramétrer (Paramétrage / Paramétrage général / affaire).
Onglet Compléments lots
Cette page affiche les informations personnalisées d'un lot d'une fiche affaire, que vous pouvez paramétrer ( Paramétrage / Paramétrage général / affaire).
Onglet Compléments sous-lots
Cette page affiche les informations personnalisées d'un sous lot d'une fiche affaire, que vous pouvez paramétrer ( Paramétrage / Paramétrage général / affaire).
Une fois la recherche lancée, vous obtenez le résultat dans un sous-tableau.
Onglet Tableau de résultat
Corps du tableau
- Collaborateur / code état : nom du collaborateur / code état de la ligne de temps (dépend du regroupement choisi)
- Collaborateur : code collaborateur
- Nom du collaborateur : nom du collaborateur
- Prénom du collaborateur : prénom du collaborateur
- Colonne avec intervalles de date : temps passés du collaborateur pour la période
- Date fiche : date de la fiche de temps
- Commentaires : champs commentaire de la saisie des temps (non affiché sur une vue année)
- Code client : code client de la ligne de temps (non affiché sur une vue année)
- Code affaire : code affaire de la ligne de temps (non affiché sur une vue année)
- Code lot : code du lot de l'affaire de la ligne de temps (non affiché sur une vue année)
- Code sous-lot : code du sous-lot de l'affaire de la ligne de temps (non affiché sur une vue année)
- Tâche : code de la tâche de la ligne de temps (non affiché sur une vue année)
Pied du tableau
Total pour chaque période avec somme totale pour l'ensemble de la période.
Module Contrôle de la saisie des temps
Ce tableau de bord permet de contrôler la saisie des temps des collaborateurs sous la responsabilité d'un collaborateur.
Cet écran est disponible depuis la barre de menu Tableaux de bord > Temps/Planning > Temps passés > Contrôle de la saisie des temps.
Les types d'informations à consulter sont les suivantes :
- Temps saisis et validés : Les temps saisis sur le module de temps passés sont à l'état "validés"
- Temps non validés : La fiche de temps passés du collaborateur comporte des lignes à l'état brut. Les lignes sont en attente de validation.
- Saisie incomplète : La fiche de temps passés du collaborateur ne comporte aucune ligne pour la semaine demandée
Module Tableaux de bord des demandes d'absence
A travers cet écran, le responsable peut consulter, valider ou refuser les demandes d'absence d'un collaborateur.
Cet écran est disponible depuis la barre de menu Tableaux de bord > Main d’œuvre > Temps passés> TDB des demandes d'absence > lancer la recherche.
Pour accéder à la fiche de demande d'absence d'un collaborateur de la liste, il suffit de double-cliquer sur la ligne du tableau correspondant.
Les informations suivantes sont disponibles :
Suivi des droits
- Nature : Code de la nature d'absence
- Libellé Nature : intitulé de l'absence
- Début : Début de la période concernée
- Fin : Fin de la période concernée
- Droits : Nombre de jours pour cette nature de droit et cette période
- Réalisé : nombre de jours pris
- Planifié : jours déjà posés
- Écart : jours à prendre pas encore récoltés
- Solde : Nombre de jours restants disponibles
Synthèse
Cette section récapitule l'ensemble des éléments liés à la sélection des absences dans le tableau Suivi des droits.
- Droits acquis : Nombre de jours pour cette nature de droit et cette période
- Temps passés : Nombre de jours pris
- Solde réel : Nombre de jours restants disponibles
- Demandes acceptées
- Attente d'acceptation : jours posés en attente de validation par le responsable
- Total demande : nombre de demande de congés au total
- Solde théorique : nombre de jours restants à l'instant T.
- Total planifié : nombre de jours déjà posés
- Reste à planifier :nombre de jours acquis à poser
- Reste à demander :nombre de jours à poser en attende de capitalisation
Suivi des demandes par nature d'absence
Détails des demandes d'absences en fonction de la sélection dans le tableau Suivi des droits.
- Demande : date à laquelle la demande est effectuée
- Jours : Nombre de jours pris
- Début : Début de la période concernée
- Fin : Fin de la période concernée
- Statut : accepté ou non