Définir des modèles de contrôles
Les modèles de contrôles vous permettent de définir des profils de responsabilité, que vous pourrez par la suite affecter à des utilisateurs collaborateurs liés à une affaire. Vous pouvez créer une infinité de modèles de contrôles.
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Allez dans Outils > Paramétrages > Paramétrage général > Affaire > Modèles de contrôle. |
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Sous l'onglet Résultat contrôle, cliquez sur . |
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Pour chaque modèle de contrôle, définissez : |
- Un type :
- Contrôle par affaire : s'applique uniquement aux collaborateurs désignés sur les affaires. Il est utilisé pour les chefs de projet et leurs affaires. Ex : Responsable Commercial.
- Contrôle transverse : s'applique aux collaborateurs associés à ce modèle sans qu’il soit nécessaire de les associer à des affaires. Il est utilisé pour les managers afin d’obtenir une vue transversale.
- Un nom : permet d'indiquer à quel profil s’adresse ce modèle.
- Un ensemble de contrôles : permet de choisir les contrôles qui seront à effectuer une fois la case Sélection cochée face à la règle correspondante.