Module Tiers-CRM
Le module Tiers-CRM permet de rechercher, consulter, créer ou supprimer tous les acteurs qui composent votre base de données.
Par Tiers, on entend principalement:
Vous pouvez également accéder à des modules tels que :
- Autres Tiers qui vous permet de paramétrer tout ce qui ne rentre pas dans les sections citées auparavant.
- Gestion des utilisateurs.
- Requêteur CRM.

Le module clients / prospects permet de créer, modifier et consulter une fiche client / prospect.
Il permet d'obtenir la liste de tous les devis, commandes, livraisons, factures, avoirs et affaires associés aux clients, ainsi que toutes les opportunités et affaires affectées aux prospects.
Vérifiez que l'affichage des onglets est bien activé dans Édition > Préférences.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Général | Permet de saisir les informations générales liées au client ou prospect comme l'identité, les coordonnées ou les interlocuteurs liés au client. Pour en savoir plus sur votre client/prospect, des icônes cliquables permettent d'afficher directement les sites d'information sur les sociétés tels que societe.com ou Score3. |
Finances | Permet de saisir les informations financières liées au client ou prospect comme les paramètres comptables, les conditions de règlement, RIB, le mode de facturation, les informations bancaires et relatives à la TVA. |
Marketing | Permet de saisir les informations marketing liées au client ou prospect, comme les informations statistiques ou juridiques. |
Tableau de bord commercial |
L'onglet Tableau de bord commercial permet une visualisation globale des données commerciales liées à un client ou prospect comme adresse, contact, événements, pièce de gestion. Les informations de cette page s'affichent automatiquement dès que les pages correspondant aux sections du tableau de bord commercial sont renseignées dans leurs onglets respectifs. Par défaut, cet onglet n'est pas affiché. |
Règles de blocage (Client seulement) |
S'utilise pour paramétrer les règles de blocage du compte client. Suivant l'encours comptable ou global dépassé et les cases cochées, l'objet de gestion correspondant ne peut pas être créé. Ces règles peuvent s'appliquer également dans le module Formation pour une opportunité de formation et un dossier d'inscription. Par défaut, cet onglet n'est pas affiché. |
Sites | Regroupe la liste des sites géographiques. Pour ajouter un site client ou prospect, cliquez sur l'icône représentant une maison située à droite du tableau. |
Contacts | Regroupe la liste des contacts (et leurs coordonnées) chez le client ou prospect. Pour ajouter un contact client ou prospect, cliquez sur l'icône située à droite du tableau représentant un personnage. |
Liens de filiation | Permet de lier le client à un autre client ou prospect en précisant le/les types(s) de lien, comme le type de lien pour la fiche client ou prospect ou le type de lien pour le tiers lié. |
Liens de gestion |
Cette page permet de lier le client à un autre client ou prospect en précisant le/les type(s) de lien. Cela permet, entre autre, de modifier le client ou prospect qui facture dans les pièces d'achat.
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Commerciaux |
Cette page présente la liste des collaborateurs commerciaux associés au client ou prospect. En plus des informations relatives aux détails du contact, vous pouvez définir :
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Informations complémentaires | Affiche les informations personnalisées d'un client ou prospect, que vous pouvez paramétrer via Outils > Paramétrage. |
Historique | Tableau récapitulatif de l'historique détaillé des actions liées à la fiche client ou prospect. |
Événements liés | Permet de visualiser à l'aide d'un tableau tous les événements liés à l'activité du client. Par défaut, cet onglet n'est pas affiché. |

Sont considérés comme Autre tiers, tous les tiers qui ne sont ni des fournisseurs, des clients, des contacts ou des prospects.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Général | Permet de saisir les liens du tiers avec d'autres tiers, ses coordonnées ou sa fonction. |
Données personnalisées | Cette page affiche les informations personnalisées d'un tiers, que vous pouvez paramétrer dans Akuiteo. |
Historique | Tableau récapitulatif de l'historique des actions liées à la fiche Autre tiers. |
Contacts | Cette page regroupe la liste des contacts (avec leurs coordonnées) chez le tiers. Pour ajouter un contact autre tiers, cliquer sur l'icône représentant un personnage situé à droite du tableau. Par défaut, cet onglet n'est pas affiché. |

Le module collaborateur permet de gérer vos collaborateurs, à savoir les fichiers et données mais aussi leur planning.
Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes :
Fiche Collaborateurs
Les collaborateurs devront être déclarés dans chacune des sociétés dans laquelle ils sont susceptibles de travailler sous un code différent.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Collaborateur | Permet de saisir les informations générales liées au collaborateur comme ses coordonnées ou des paramètres plus personnels. |
Informations complémentaires | Affiche les informations personnalisées d'un collaborateur, que vous pouvez paramétrer. |
Paramètres | Permet de paramétrer certains automatismes liés au collaborateur. |
Activités | Reprend l'historique des activités du collaborateur. |
Historique | Reprend l'historique des actions liées à la fiche collaborateur. |
Semaine Type | Permet de visualiser une semaine type de travail du collaborateur. |
Historique des situations |
Cet onglet contient un tableau récapitulatif des différentes situations passées du collaborateur. Au cours de la vie d'un collaborateur dans la société, les données le concernant évoluent. En ce qui concerne la valorisation des temps passés d'un collaborateur, cette évolution doit être prise en compte. Quelle que soit la date de valorisation des temps passés d'un collaborateur portant sur une même période, le résultat doit être identique. Pour cette raison, chaque situation est gardée dans l'historique. |
Historique détaillé | Reprend l'historique détaillé des actions liées à la fiche collaborateur. Pour afficher cet onglet, allez dans Édition > Historique détaillé. |
Documents liés | Permet de voir les documents associés à la fiche du collaborateur. |
Planning collaborateurs
Le planning d'un collaborateur permet de gérer graphiquement les affectations du collaborateur à des tâches d'une ou plusieurs affaires. A partir de la recherche de collaborateurs, on peut avoir accès au planning d'une équipe et gérer son plan de charge. Enfin, on peut obtenir un tableau (non graphique) de toutes les affectations via le Tableau de bord "Recherche de planning".
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Affectation | Permet de créer une tâche au planning et d'en consulter le détail par la suite. |
Planning | Permet d'agir sur les affectations du planning à travers plusieurs fonctions. Ex: réaffectation, suppression, validation, etc. |
Tableau de statistiques | Permet d'obtenir des informations statistiques sur le travail du collaborateur comme les coûts ou les compétences. Cet onglet n'est visible que pour le planning d'un collaborateur et depuis Mon planning. |

La fiche contact permet d'ajouter ou d'éditer des contacts que vous avez pu établir à travers des rencontres client, prospect ou par le biais de collaborateurs.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Général | Permet de saisir les liens du contact avec des tiers, ses coordonnées ou sa fonction. |
Coordonnées personnelles | Informations sur les coordonnées du contact : numéro de téléphone, adresse, e-mail ou fonction. |
Suivi | Donne des informations sur le suivi du contact. |
Alertes support | Donne des informations concernant le lien de ce contact avec le support. |
Hiérarchie | donne des informations sur la hiérarchie du contact au sein de sa société. |
Commerciaux | Cette page présente la liste des collaborateurs commerciaux associés au contact. |
Historique | Tableau récapitulatif de l'historique des actions liées à la fiche Contacts. |
Informations complémentaires | Affiche les informations personnalisées d'un contact, que vous pouvez paramétrer via Paramétrage > Général. |

L'écran de création de site permet de rechercher et créer à la volée un site lié à un client ou à un fournisseur. Plusieurs sites peuvent co-exister dans une même structure (site de facturation, site de livraison, etc).
Vérifiez que l'affichage des onglets est bien activé dans Édition > Préférences.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Général | Permet de saisir les informations générales liées au site client ou fournisseur comme l'adresse, les responsables des sites, le type de site et les informations bancaire à utiliser. |
Contacts | Liste les contacts directs sur site et vous permet d'en ajouter à la volée. |
Mandats | Permet de saisir les informations liées au prélèvement SEPA. |
Historique | Tableau récapitulatif de l'historique des actions liées à la fiche Site. |

Pour que vos collaborateurs ou clients puissent utiliser Akuiteo, vous devez leur créer une fiche utilisateur en précisant les droits et restrictions spécifiques à chaque utilisateur. Vous pouvez aussi leur associer un profil utilisateur.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Utilisateur | Permet de saisir les données générales de l'utilisateur, l'associer au collaborateur et définir les utilisateurs secondaires. |
Cloisonnement | Permet de restreindre et encadrer les usages de l’utilisateur. Ex : restreindre l'accès de l'utilisateur à un seul établissement (la société pour laquelle il travaille). |
Complément | Permet d'ajouter des restrictions.Ex : restreindre le type de demande faite au support. |
Droit | Permet de définir les habilitations de l'utilisateur et lui associer un profil. |
Historique | Tableau récapitulatif de l'historique détaillé des actions réalisées sur la fiche utilisateur. |

Le requêteur CRM permet de créer rapidement et automatiquement des cibles destinées à des campagnes d'e-mailing ou marketing.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Critères principaux | Permet de sélectionner les informations à rechercher et de les afficher très rapidement malgré son nombre important. Cette recherche peut aussi être enregistrée. |