Définir des modèles de contrôles

Les modèles de contrôles vous permettent de définir des profils de responsabilité, que vous pourrez par la suite affecter à des utilisateurs collaborateurs liés à une affaire. Vous pouvez créer une infinité de modèles de contrôles.

1 Allez dans Outils > Paramétrages > Paramétrage général > Affaire > Modèles de contrôle.
2 Sous l'onglet Résultat contrôle, cliquez sur .
3 Pour chaque modèle de contrôle, définissez :
  1. Un type :
    • Contrôle par affaire : s'applique uniquement aux collaborateurs désignés sur les affaires. Il est utilisé pour les chefs de projet et leurs affaires. Ex : Responsable Commercial.
    • Contrôle transverse : s'applique aux collaborateurs associés à ce modèle sans qu’il soit nécessaire de les associer à des affaires. Il est utilisé pour les managers afin d’obtenir une vue transversale.
  2. Un nom : permet d'indiquer à quel profil s’adresse ce modèle.
  3. Un ensemble de contrôles : permet de choisir les contrôles qui seront à effectuer une fois la case Sélection cochée face à la règle correspondante.
4 Sauvegardez.