Module Gestion
Akuiteo est un progiciel de gestion intégré basé sur la gestion et le suivi d'affaires. Le module Gestion comporte tous les éléments permettant une bonne maîtrise des pièces qui composent une affaire ou un projet.

Vous pouvez créer des fiches Marché afin de collecter des informations sur les marchés et de visionner la liste de toutes les affaires rattachées aux marchés. Un marché rassemble un ensemble d'Affaire, c'est le regroupement le plus élevé.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Général | Permet de saisir les informations générales liées au marché comme le code, les dates importantes ou l'état. |
Prestations regroupées | Affiche les affaires que constituent le marché. Cet écran permet de créer automatiquement une commande de sous-traitance à partir de la liste des affaires. |
Tableau de bord commercial | Permet d’afficher les informations commerciales concernant le marché. |
Historique | Tableau récapitulatif de l'historique des actions réalisées sur la fiche Marché. Par défaut, cet onglet n'est pas affiché. |

Akuiteo permet de mettre en place des campagnes marketing en automatique auprès de tiers (ex : clients), comme des envois de newsletters, appels téléphoniques, etc.
Campagne
Akuiteo permet de mettre en place des campagnes marketing en automatique auprès de tiers (ex : clients), comme des envois de newsletters, appels téléphoniques, etc.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Entête | Permet de définir la campagne (code, nom, dates, etC.) |
Actions | Permet de paramétrer le lancement de la campagne. |
Cible
Une cible comprend un ensemble de tiers destinataires (de campagnes, de mails, de documents, etc). Elle vous permet de rapidement contacter ces nombreux tiers dans un but commercial ou de communication.
Pour afficher tous les onglets, allez dans Édition > Afficher le détail.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Général | Contient le code et le nom de la cible ainsi que la totalité des tiers contenus dans la cible. |
Clients | Contient la liste des clients inclus dans la cible. |
Prospects | Contient la liste des prospects inclus dans la cible. |
Contacts | Contient la liste des contacts inclus dans la cible. |
Fournisseurs | Contient la liste des fournisseurs inclus dans la cible. |
Autres tiers | Contient la liste des autres tiers inclus dans la cible. |

Une affaire est caractérisée par un code et est obligatoirement rattachée à une fiche client, donc à une société. Elle peut être éventuellement rattachée à un établissement si celui-ci a été créé pour la société considérée.
L'affaire devient un critère de répartition analytique de toutes les données de l'entreprise. L'ensemble des affaires doit expliquer toutes les données de gestion. Il est ainsi possible de distinguer :
- Les affaires directes.
- Les affaires indirectes ou internes ou encore de structure. Il s'agit alors de codes affaire plus arbitraires regroupant des ensembles de coûts autour de tâches internes (l'ensemble des travaux commerciaux constitue une affaire qui permet de suivre et d'apprécier l'ensemble des coûts). Par convention, les affaires internes doivent donc être rattachées à l'entreprise elle-même.
Depuis une fiche Affaire, vous pouvez aussi gérer le planning de l'affaire ainsi que l'analyse des flux.
Fiche Affaire
L'affaire, et donc la fiche affaire, constitue le lien principal entre les différents modules d'Akuiteoelle est considérée comme le cœur d'un projet et porte la structure analytique du projet.
Vérifiez que l'affichage des onglets est bien activé dans Édition > Préférences.
Onglets et descriptions
Planning d'une affaire
Vous pouvez saisir des charges prévisionnelles de main d'œuvre par affaire / lot / sous-lot / tâches. À travers le planning, il va être possible de visualiser les tâches et les affectations prévues sur une affaire ou un ensemble d'affaire et / ou vérifier le plan de charge des collaborateurs d'une société, d'un établissement, etc.
Cet écran est disponible depuis l'affaire en cliquant dans la barre de menu sur Édition >Planning > Affectations par collaborateur/par tâche/GANTT.
Le planning graphique se présente sous différentes formes :
- Le planning d'une affaire (décliné en planning des tâches, planning des affectations par collaborateurs ou par tâches) et le planning d'un ou plusieurs collaborateurs.
Le planning des tâches d'une affaire permet de visualiser l’enchaînement des tâches (ou actions à mener pour une affaire) de manière graphique, peu importe les collaborateurs affectés à cette affaire.
On gère les tâches directement dans la fiche affaire et on peut également y accéder via le Tableau de bord Recherche des tâches.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Tâche | Reprend le détail de la tâche sélectionnée. |
Affectation | Reprend les détails de l'affectation. |
Planning de l'affaire | Par un clic droit sur l'entête du planning, vous pouvez définir le type de présentation du plan de charge souhaitée, comme la visualisation centrée sur les années, les mois, les semaines ou les jours. Vous pouvez utiliser les flèches bleues du haut pour zoomer et dé-zoomer le planning. |
Analyse des flux de l'affaire courante
Akuiteo vous permet de saisir des devis, des commandes, des factures, des tableaux de main d’œuvre, des tableaux de facturation et d'effectuer des livraisons ou des réceptions de biens et services. Ces objets de gestion sont obligatoirement rattachés à des affaires. Afin de pouvoir produire des états de synthèse sur affaire rapidement et à tout moment, il est nécessaire de centraliser les informations sous forme d'écritures analytiques appelées flux.
Cet écran est disponible depuis la barre de menu Édition > Tableau de bord > Analyse des flux de l'affaire courante.
Section Flux
Liste des flux :
- FAI : facturation initiale.
- FAP : facturation prévue.
- FAC : facturation réalisée.
- ACI : achat initial.
- ACP : achat prévu.
- ACH : achat réalisé.
- AUI : autre charge initiale.
- AUP : autre charge prévue.
- AUT : autre charge réalisée.
- ISS : mouvement de stock réalisé.
- MOR : main d’œuvre réelle.
- IMP : imputation de charges indirectes.
- MOI : main d’œuvre initiale.
- MOP : main-d’œuvre prévue.
- MOE : main d’œuvre réalisée.
- IND : indemnités.
Les boutons situés en haut à droite des tableaux vous permettent de lancer des simulations de flux.
Section Liste des flux <NOM DU FLUX>
Ce tableau affiche les informations correspondant au type de flux sélectionné dans le tableau Flux.
Liste des flux <NOM DU FLUX> :
- État : code état.
- Collaborateur : nom du collaborateur.
- Date : date prévue.
- Quantité : quantité prévue.
- Montant : montant prévu.
- N° pièce : numéro de la pièce de gestion.
- S-type : sous type.
- Libellé : nom du flux.
- Compte : numéro du compte comptable rattaché.
- Origine : origine du flux.
- Lot : numéro du lot.
- Type : type de flux.
- Sous-lot : numéro du sous-lot.
- Famille : famille de l'Affaire.
- Sous famille : sous famille de l'Affaire.
- Indice de révision : indice de révision de l'affaire.
Section Flux <NOM DU FLUX>
Ce tableau, situé sur la droite, affiche les informations correspondant au type de flux sélectionné dans le tableau Liste des Flux.
Ceci constitue le détail d'un flux. Les champs de cette section diffère selon le type de flux, c'est-à-dire Produit, Charge, Autres coûts ou Main d’œuvre.
Pour les champs de type Produit (FAI / FAP / FAC) :
- Type de flux : code du type de flux.
- Date de l'objet : date de l'objet.
- Code Affaire : code de l'Affaire.
- Lot et sous-lot : numéro des lots et sous-lots.
- Compte comptable : numéro du compte comptable rattaché.
- Subdivision 1 et 2 du type : subdivisions du type de flux d'ordre 1 (sous type) et 2.
- Date : date prévue.
- Libellé : nom du flux.
- Montant : montant prévu.
- Famille et sous-famille : famille et sous famille de l'Affaire.
- N° commande : numéro de la commande d'achat.
- N° facture : numéro de la facture.
- N° pièce de gestion : numéro de la pièce de gestion.
Pour les champs de type Charge (ACI / ACP / ACH) :
- Type de flux : code du type de flux.
- Date de l'objet : date de l'objet.
- Code Affaire : code de l'Affaire.
- Lot : numéro du lot.
- Sous-lot : numéro du sous-lot.
- Compte comptable : numéro du compte comptable rattaché.
- Subdivision 1 et 2 du type : subdivisions du type de flux d'ordre 1 (sous type) et 2.
- Date : date prévue.
- Libellé : nom du flux.
- Montant : montant prévu.
- Famille et sous-famille: famille et sous-famille de l'Affaire.
- Code produit : code du produit acheté.
- N° série : numéro de la série du produit.
- N° commande : numéro de la commande d'achat.
- N° facture ACHAT : numéro de la facture d'achat.
- Nature de dépense : nature de la dépense.
- Non facturable/ facturé / facturable : état de facturation du flux.
Pour les champs de type Autres coûts (AUI / AUP / AUT / MOR / IMP) :
- Type de flux : code du type de flux.
- Date de l'objet : date de l'objet.
- Code Affaire : code de l'Affaire.
- Lot : numéro du lot Sous-lot : numéro du sous-lot.
- Compte comptable : numéro du compte comptable rattaché.
- Subdivision 1 et 2 du type : subdivision du type de flux d'ordre 1 (sous type) et 2.
- Date : date prévue.
- Libellé : nom du flux.
- Quantité : quantité de produit.
- Montant : montant du flux.
- Famille : famille de l'Affaire.
- Sous famille : sous famille de l'Affaire.
- Numéro : numéro de la pièce.
Pour les champs de type Main d’œuvre (MOI / MOP / MOE / IND) :
- Type de flux : code du type de flux.
- Date de l'objet : date de l'objet.
- Code Affaire : code de l'Affaire.
- Lot : numéro du lot.
- Sous-lot : numéro du sous-lot.
- Collaborateur : nom du collaborateur.
- Action : nom de l'action.
- Date : date prévue.
- Libellé : nom du flux.
- Quantité : quantité de main d’œuvre concernée.
- Montant : montant prévu.
- N° commande : numéro de la commande d'achat.
- N° ligne : numéro de la ligne.
Pour le champ ISS :
- Type de flux : code du type de flux.
- Date de l'objet : date de l'objet.
- Code Affaire : code de l'Affaire.
- Lot et sous-lot : numéro du lot et sous-lot.
- Date : date prévue.
- Libellé : nom du flux.
- Quantité : quantité de produit.
- Montant : montant du flux.
- Bon de sortie : numéro du bon de sortie.
- N° de pièce : numéro de la pièce de gestion.

Module Opportunités
Une opportunité de contrat ou production fait suite, en général, à un événement. Cette opportunité peut ensuite être transformée en affaire si des suites favorables ont été apportées.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Entête | Permet de saisir les informations générales sur l'opportunité. |
Données personnalisées | Affiche les informations personnalisées d'une opportunité que vous pouvez paramétrer. |
Contact | Permet d'associer un contact ou collaborateur à l'opportunité. |
Module Devis
Akuiteo permet de créer des devis qui formalisent les
propositions de ventes de biens et services aux clients. Il propose
aussi des outils de suivi et d'analyse du portefeuille et du chiffre d'affaire
prévisionnel.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Entête | Permet de saisir les informations générales du devis. |
Lignes | Permet de saisir les lignes du devis. |
Charges | Permet d'indiquer la charge à prévoir pour réaliser le travail. |
Informations supplémentaires | Permet de saisir des informations que vous souhaitez ajouter. |
Planning des livraisons | Affiche les dates de livraisons. |
Historique | Affiche l'historique du devis. |
Destinataires | Indique les destinataires du devis. |
Module Commandes
Les commandes peuvent être créées de différentes façons :
- soit automatiquement par transformation d'un devis,
- soit manuellement et directement dans le module commande,
- soit manuellement et directement à partir d'une affaire par la fonction Créer une pièce de gestion.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
---|---|
Entête | Permet de saisir les informations générales de la commande. |
Lignes | Permet de saisir les lignes de la commande. |
Informations supplémentaires | Permet de saisir des informations que vous souhaitez ajouter. |
Planning des livraisons | Affiche les dates de livraisons. |
Historique | Affiche l'historique de la commande. |
Destinataires | Indique les destinataires de la commande. |
Module Tableau de Facturation
Le tableau de facturation permet de déconnecter la facturation de la livraison des prestations et biens vendus, et de définir l'échéancier de facturation.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Entête | Permet de saisir les informations générales du tableau de facturation. |
Lignes | Permet de saisir les lignes du tableau. |
Historique | Affiche l'historique du tableau de facturation. |
Module Livraisons
Une livraison est soit la constatation de la réalisation d'une prestation, soit la mise à disposition d'un bien. Le client accuse généralement réception de la prestation ou du bien par la signature d'un bon de livraison. Les livraisons peuvent être créées de différentes façons :
- Livraison partielle ou totale d'une commande en attente de livraison,
- Livraisons de temps passés marqués comme étant à facturer,
- Livraison de notes de frais marquées comme étant à re-facturer,
- Livraison de frais marqués comme étant à re-facturer,
- Livraison générées à partir des contrats de maintenance.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Entête | Fournit les informations générales sur la livraison, comme adresse de livraison, l'affaire liée ou encore les dates de facturation. |
Lignes | Fournit le détail de la livraison. |
Destinataires | Fournit des informations générales sur le destinataire de la livraison et s'il doit être en copie ou en destinataire principal. |
Temps et dépenses associés | Fournit des informations sur les temps associés au bon de livraison. |
Historique | Fournit un récapitulatif de toutes les actions effectuées précédemment. |
Module Facture
Les factures peuvent être créées de différentes façons :
- Soit de manière automatique à partir des bons de livraison ou des tableaux de facturation,
- Soit manuellement sous forme de facture indépendante.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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En-tête | Permet de détailler la facture. |
Lignes | Permet de saisir les lignes de la facture incluant les montants par produits. |
Échéances | Précise les dates d'échéance de la facture. |
Destinataires | Fournit les coordonnées physiques, téléphoniques et e-mail du contact destinataire de la facture. Vous pouvez préciser si le contact est en copie ou en destinataire direct. |
Informations | Informe des détails comme les dates de facture ou modification, si elle a été comptabilisée ou non, etc. |
Historique | Récapitulatif de toutes les actions effectuées précédemment. |
Informations concernant arriérée du client X | Fournit des informations sur le retard de facture. |
Module Produits Vendus
Les produits vendus correspondent aux produits disponibles dans toute la chaîne Vente.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Général | Permet de saisir les informations générales liées au produit vendu. |
Liens produits achetés | Permet de lier entre eux les produits vendus et achetés dans le cas où les produits achetés sont ensuite revendus. |
Tarifs | Affiche le détail du tarif. |
Informations complémentaires | Affiche des informations complémentaires sur le tarif. |

Il existe quatre types de pièces d'achat : cotation, commande, réception et facture. Ces quatre types d'achat correspondent aux différentes évolutions d'un achat. Le cheminement idéal d'un achat est par conséquent : Cotation - Commande - Réception - Facture.
Néanmoins, chaque type d'achat peut être créé indépendamment des autres. Par exemple, une commande peut être créée sans nécessairement être passée par le stade de la cotation.
Vous pouvez également accéder au tableau de facturation depuis le module Achats.
Module Notes de Frais
L'outil de gestion de notes de frais permet de saisir les notes de frais pour un collaborateur sur une période donnée. Il permet aussi de transformer une note de frais en une ou plusieurs factures d'achat. C'est un outil multi-sociétés, multi-devises et multi-affaires. La saisie de la TVA est gérée et permet donc sa récupération.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Note de frais | Permet de saisir la note de frais. |
Historique | Fournit un récapitulatif de la demande. |
Module Cotations
Akuiteo vous permet de créer des demandes de cotation afin de recueillir des propositions de la part des différents fournisseurs et d'obtenir ainsi les meilleurs prix.
Vérifiez que l'affichage des onglets est bien activé dans Édition > Préférences.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Entête | Permet de saisir les informations générales de la cotation. |
Lignes | Permet de saisir les lignes de la cotation. |
Historique | Affiche l'historique de la cotation. |
Informations complémentaires | Permet de saisir des informations que vous souhaitez ajouter. |
Destinataires | Permet d'associer un contact ou collaborateur à l'opportunité. |
Module Commandes fournisseurs
Akuiteo vous permet de créer des commandes fournisseurs de plusieurs façons :
- Soit automatiquement à partir d'une cotation : transformer une demande de cotation en commande,
- Soit manuellement et directement dans le module commande.
Vérifiez que l'affichage des onglets est bien activé dans Édition > Préférences.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
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Entête | Permet de saisir les informations générales de la commande fournisseurs. |
Lignes | Permet de saisir les lignes de la commande fournisseurs. |
Informations supplémentaires | Permet de saisir des informations que vous souhaitez ajouter. |
Historique | Affiche l'historique de la commande fournisseurs. |
Module Tableau de Facturation Fournisseurs
Le tableau de facturation permet de déconnecter la facturation de la livraison des prestations et biens achetés, et de définir l'échéancier de facturation.
Vérifiez que l'affichage des onglets est bien activé dans Édition > Préférences.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
---|---|
Entête | Permet de saisir les informations générales du tableau de facturation fournisseurs. |
Lignes | Permet de saisir les lignes du tableau. |
Historique | Affiche l'historique du tableau de facturation. |
Module Réceptions
Le module Réceptions est une étape intermédiaire
entre la commande et la facturation. Les réceptions sont issues
du module commande. Ce module permet de constater une réception
effective du produit ou de la prestation.
L'objectif de ce document est de vous permettre de rechercher, de
modifier et d'éditer des bons de réception et de
facturer à partir de ces bons de réception.
Vérifiez que l'affichage des onglets est bien activé dans Édition > Préférences.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
---|---|
Entête | Fournit les informations générales sur la réception, comme l'adresse, l'affaire liée ou encore les dates de facturation. |
Lignes | Fournit le détail de la réception. |
Destinataires | Fournit des informations générales sur le destinataire de la réception et s'il doit être en copie ou en destinataire principal. |
Temps et dépenses associés | Fournit des informations sur les temps associés. |
Historique | Fournit un récapitulatif de toutes les actions effectuées précédemment. |
Module Factures Fournisseurs
Akuiteo vous permet d'établir des factures d'achat de plusieurs façons :
- Soit de manière automatique à partir des bons de réception ou des tableaux de facturation
- Soit manuellement sous forme de facture indépendante
Vérifiez que l'affichage des onglets est bien activé dans Édition > Préférences.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
---|---|
En-tête | Permet de détailler la facture. |
Lignes | Permet de saisir les lignes de la facture incluant les montants par produits. |
Échéances | Précise les dates d'échéance de la facture. |
Destinataires | Fournit les coordonnées physiques, téléphoniques et e-mail du contact destinataire de la facture. Vous pouvez préciser si le contact est en copie ou en destinataire direct. |
Informations | Informe des détails comme les dates de facture ou modification, si elle a été comptabilisée ou non, etc. |
Historique | Récapitulatif de toutes les actions effectuées précédemment. |
Module Produits Achetés
Les produits achetés correspondent aux produits disponibles dans toute la chaîne Achat.
Onglets et descriptions
Onglets | Description |
---|---|
Général | Permet de saisir les informations générales liées au produit vendu. |
Tarifs | Affiche le détail du tarif. |
Historique des prix | Affiche l'historique des prix du fournisseur |
Informations complémentaires | Affiche des informations complémentaires sur le tarif. |

Lorsque vous passez de votre ancien outil de gestion à Akuiteo, vous devez pouvoir rapidement importer les données existantes sur vos clients, fournisseurs ou encore ressources.
C'est pourquoi Akuiteo propose un outil de gestion d 'import qui permet d'intégrer rapidement les données contenues dans un fichier xls ou csv.
Onglets et descriptions
Fonction | Description |
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Import | Permet de sélectionner le type d'import à effectuer. Cette sélection a un impact sur la fonction Générer un fichier modèle. |
Fichier | Permet d'indiquer l'emplacement du fichier xls ou csv que vous allez importer. |
Séparateur | Permet d'indiquer le type de séparateurs contenus dans le fichier à importer dans Akuiteo. |
Nb de lignes d'entêtes | Permet d'indiquer le nombre d’entêtes que votre fichier contient. |
Générer fichier modèle | Génère un fichier modèle, basé sur le type d'import sélectionné et le nombre de lignes d’entêtes, qui vous permet de savoir comment présenter les données et connaître les informations à renseigner obligatoirement. |