: : Using Checkbooks

One of your customers ask you for an additional response (training, updates, etc), which is not included in the maintenance framework (with or without contract). In this case, you can suggest your customer to use checkbooks.

A checkbook is composed of a number of checks. 1 check = 1 response.

This system has no impact on the current contract, it allows a greater flexibility to provide an assistance program apart from the maintenance contract.

Creating a Checkbook

  1. Click on Help desk > Contracts > Checkbook Management > .
  2. Under the Main tab, General Information section, enter the following information:
  3. Sous l’onglet Principal, section Modalités, sélectionnez :
  4. Renseignez les informations suivantes :
  5. Sous l’onglet Facturation, rajoutez à la main la facture que vous avez créée ou liée à l’affaire.
  6. Sous l’onglet Liens, cliquez sur .
  7. Dans la colonne Contrat, sélectionnez le contrat associé.
  8. Dans la colonne Qté, indiquez le nombre de produits dans le contrat.

Using a Checkbook

Les chéquiers se décomptent depuis une demande.

  1. Ouvrez la demande et allez dans Édition > Décompter les chèques.
  2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, double cliquez sur l’intervention. Celle-ci doit être terminée.
  3. Renseignez les informations et validez le décompte de chèque en cliquant sur les coches vertes.
  4. Cliquez sur le bouton Quitter pour fermer la fenêtre.

Note : vous pouvez lancer une recherche de chéquiers depuis la demande en cliquant dans Édition > Chéquiers sur contrats.