: : Créer une opportunité

Pour créer une nouvelle opportunité :

1 Une fois connecté au portail, cliquez sur le bouton puis sélectionnez Opportunités.
2 Sélectionnez un portefeuille client auquel vous voulez rattacher l’opportunité.
3 Cliquez sur .
4 Depuis une fiche client/prospect, cliquez sur le bouton à droite de la page.
5 Dans la fenêtre Nouvelle opportunité, saisissez les informations de base :
6 Sauvegardez.

Une carte "opportunité" est créée et apparaît dans la première colonne de votre tableau.