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: : Créer un document

A savoir :

Les documents sont généralement associés à un tiers ou une pièce de gestion. Si tel est le cas, votre fiche (affaire, client, etc) comporte un onglet Documents liés depuis lequel vous pouvez afficher le document par un simple clic.

Créer une fiche Document

  1. Allez dans Outils > Nouveau document.
  2. Sélectionnez votre document sur votre poste selon la méthode souhaitée :
  3. Note : Depuis une fiche autre (client, devis, produits, etc), glissez-déposez un fichier. L'onglet Document lié s'affiche automatiquement à la fiche et une fiche Document est créée en parallèle.

  4. Indiquez le numéro de version du document, la famille et renseignez les propriétés du document comme son titre, la langue ou encore les dates de création ou modification.
  5. Sous la section Publication, indiquez le temps de publication du document et s'il doit être publié sur le Portail Client.
  6. Sous la section Mot clés, saisissez des mots clés contenus dans le document permettant d'en faciliter la recherche.
  7. Sous la section Tiers lié, liez un tiers (collaborateur, client/prospect, fournisseur ou un autre tiers) à l’événement en cliquant sur . Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous entrez les paramètres selon l'élément à lier :
  8. Liez une pièce de gestion de type en cliquant sur situé sous le tableau des tiers liés: