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: : Superviser l'impact client
Consulter le tableau de bord commercial
- Depuis une fiche client /prospect, cliquez sur l'onglet Tableau de bord commercial. Les données commerciales liées à un client ou prospect (adresse, contact, événements, pièce de gestion) s'affichent.
- Double cliquez sur les lignes qui vous intéressent pour en voir les détails.
- La section Adresse reprend les données de la section Informations générales de l'onglet Général.
- La section Notes reprend les données de la section Notes sous l'onglet Général.
- La section Contacts reprend les données de l'onglet Général.
- La section Événement est un tableau récapitulatif des événements liés au client ou prospect.
- Les sections Vente et Achats permettent de consulter les lignes des chaînes Achat Ventes. Notez que les pièces de ventes à l'état signé n'apparaissent pas dans le tableau.
Consulter le tableau de bord comptable du client
Depuis une fiche client /prospect, allez dans Édition > Tableau de bord > sélectionnez une des options suivantes :
- En-cours Client : affiche toutes les pièces de gestion en-cours d'une affaire d'un client.
- Position comptable : liste des factures ventes et des encaissements.
- Suivi de l'arriéré : affiche un tableau récapitulatif des contacts et des factures du client. Cette fonction est également disponible à partir d'une facture.
Ces options ne concernent pas les prospects.
Contrôler le planning d'activité liée au client
- Depuis une fiche client, allez dans Édition > Pièces de gestion liées > Planning graphique.
- Sélectionnez le planning à visualiser qui vous intéresse :
- planning graphique
- planning en charge
- planning des temps passés
Visualiser le graphique de rentabilité d'un client
- Depuis une fiche client, allez dans Édition > Graphique. Plusieurs graphiques sont disponibles :
- Indicateurs de rentabilité des affaires du client par année et montant.
- Délais de paiement des échéances client /
prospects : affiche le nombre de créances clients / prospects par
délai de paiement restant pour connaître
les délais qui restent avant paiement des
créances.
- Facturation par famille d'article : affiche le montant
facturé des familles d'articles par année.
- Facturation globale par famille d'article : affiche la proportion de chaque famille
d'article facturé par rapport au montant total
facturé par année.
- Facturation par sous famille d'article : affiche le montant
facturé des sous-familles d'articles.
- Facturation globale par sous famille d'article : affiche la proportion de chaque sous-famille
d'article facturé par rapport au montant total
facturé par année.
- Pour afficher le détail d'un graphique, sélectionnez le graphique qui vous intéresse à l'aide de la souris.
- Pour obtenir une image d'un graphique, faites un clic droit dessus et sélectionnez Enregistrer. Une image au format PNG est disponible.
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