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Le prospect est créé. Vous pouvez maintenir définir ce que vous allez potentiellement lui vendre.
Une fois les données sauvegardées, l'onglet Contact s'affiche dans lequel vous pouvez affiner votre création et associer une personne (contact clients ou collaborateur) à l'opportunité.
Depuis le menu Édition, vous pouvez :
Depuis le menu Édition > Tableau de bord, vous pouvez :