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: : Créer un devis à partir d'une opportunité

La solution la plus rapide est de créer un devis depuis votre opportunité. Cela permet de récupérer les informations de l'opportunité sans devoir les ressaisir.

Pré-requis : L'opportunité doit être enregistrée.

  1. Depuis votre opportunité, allez dans Édition > Tableau de bord > Créer un devis. Une nouvelle fiche devis (à l'état "Brouillon") s'ouvre contenant les informations de l'opportunité.
  2. Complétez la fiche Devis comme décrit dans Créer un devis.