Afficher la Table des Matières
Consulter l'état des en-cours
Cette fonction consiste à visualiser toutes les pièces de gestion en-cours d'une affaire d'un client.
Depuis une affaire, allez dans Édition > Tableau de bord > En-cours Affaire.
Un nouvel onglet s'affiche dans la fiche affaire.
Position comptable
Depuis une affaire, allez dans Édition > Tableau de bord > Comptabilité > Position comptable.
Trois tableaux liés à l'affaire sont visibles grâce à cette fonction :
Analyser les flux de l'affaire courante
Depuis une affaire, allez dans Édition > Tableau de bord > Analyse des flux de l'affaire courante.
Consulter l'historique des situations
Depuis une affaire, allez dans Édition > Tableau de bord > Historique des situations.
Réaliser une synthèse de l'affaire
La synthèse d'affaire présente les informations de ventes, achats et collaborateurs dans trois catégories : Budget, réalisé et reste à faire. Elle peut être lancée depuis une affaire (une seule ligne présentée) tout en affichant les lots ou sous lots.
Elle peut également être lancée depuis la liste d'affaire (limité à 1000 affaires). Les informations de budget sont les valeurs mémorisées lors du calcul du budget d'une affaire.
Rechercher des affaires sur le même marché
Cette fonction permet de faire une recherche de toutes les affaires appartenant au même marché que l'affaire courante.
Depuis une affaire, allez dans Édition > Tableau de bord > Recherche des affaires sur le même marché.