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: : Relancer le client

Éditer un document de relance

  1. Depuis la fiche client, allez dans Édition > Éditer une lettre de relance.
  2. Renseignez les critères de sélection et validez.
  3. Sélectionnez le format du document et validez.

 

Relancer un client par mail

Outlook doit être installé et configuré.

  1. Depuis la fiche client, allez dans Édition > Relancer le client par mail.
  2. Dans la fenêtre d'envoi de mail, indiquez le collaborateur et le contact destinataires du mail également.
  3. Sélectionnez un modèle de document et précisez le titre du mail, le format et les pièces jointes.
  4. Validez.