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: : Lier une pièce de gestion

Créer une pièce de gestion (devis, commande, facture) depuis une fiche fournisseur

  1. Depuis la fiche fournisseur / fournisseur prospect, allez dans Édition > Créer une pièce de gestion.
  2. Sélectionnez le type de pièce souhaitée. La fenêtre de création de la pièce s'affiche. Les informations concernant le fournisseur / fournisseur prospect sont pré-remplies dans la pièce de gestion.

Rappel :une opportunité se créé à partir d'une fiche Fournisseur Prospect.

 

Consultez les pièces de gestion liées au fournisseur / fournisseur prospect

  1. Depuis la fiche fournisseur / fournisseur prospect, allez dans Édition > Pièces de gestion liées.
  2. Sélectionnez le type de pièce et lancer une recherche.

 

Créer des liens de gestion

Si , vous pouvez l'indiquer depuis la fiche fournisseur / fournisseur prospect sous l'onglet Liens de gestion.

  1. Cliquez sur et sélectionnez dans la première ligne le rôle du fournisseur en cours par rapport au tiers que vous allez définir :
  1. Sur la seconde ligne, sélectionnez le rôle du tiers lié, cochez ses qualités et nommez le.
  2. Ajoutez le tiers en cliquant sur .