Vous êtes ici : Guide Utilisateur > Gérer ses favoris > Le Tableau de Bord Interactif > Définir des modèles de contrôles

: : Définir des modèles de contrôles

Les modèles de contrôles vous permettent de définir des profils de responsabilité, que vous pourrez par la suite affecter à des utilisateurs collaborateurs liés à une affaire. Vous pouvez créer une infinité de modèles de contrôles.

  1. Allez dans Outils > Paramétrages > Paramétrage général > Affaire > Modèles de contrôle.
  2. Sous l'onglet Résultat contrôle, cliquez sur .
  3. Pour chaque modèle de contrôle, définissez :
    1. Un type :
      • Contrôle par affaire : s'applique uniquement aux collaborateurs désignés sur les affaires. Il est utilisé pour les chefs de projet et leurs affaires. Ex : Responsable Commercial.
      • Contrôle transverse : s'applique aux collaborateurs associés à ce modèle sans qu’il soit nécessaire de les associer à des affaires. Il est utilisé pour les managers afin d’obtenir une vue transversale.
    2. Un nom : permet d'indiquer à quel profil s’adresse ce modèle.
    3. Un ensemble de contrôles : permet de choisir les contrôles qui seront à effectuer une fois la case Sélection cochée face à la règle correspondante.
  4. Sauvegardez.

 

Voir aussi...

Définir les modèles de contrôle transverse

Définir les modèles de contrôle par affaire