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: : Éditer les informations liées au client / prospect courant
Akuiteo propose trois modèles d'éditions à partir d'une fiche Client / prospect :
- Édition d'une fiche client / prospect
- Édition du relevé d'une facture client
- Édition d'une lettre de relance client
Éditer une fiche client / prospect
- Depuis une fiche client ou prospect, allez dans Édition > Éditer la fiche client.
- Dans la fenêtre d'édition, sélectionnez le modèle puis validez.
Éditer un relevé de facture client
- Depuis une fiche client, allez dans Édition > Éditer le relevé des factures.
- Dans la fenêtre Critères de sélection, renseignez les champs suivants :
- Société : nom de la société concernée par le client
- Division : division de la société
- Établissement : établissement de la société
- N° client entre : numéro des clients dont les factures seront éditées
- Facture et règlement du / au : intervalle de date des factures et règlements
- Facture à régler (date d'échéance) avant le : date d'échéance des factures avant laquelle les factures seront éditées.
- Ne tient pas compte des règlements postérieurs au : date de règlement après laquelle les règlements ne seront pas édités.
- Critère de tri : par nom du client : les factures seront triées par ordre alphabétique des noms des clients. par code client : les factures seront triées par ordre croissant des codes clients.
- Validez.
Éditer une lettre de relance client
- Depuis une fiche client, allez dans Édition > Éditer une lettre de relance.
- Dans la fenêtre Critères de sélection, renseignez les champs suivants :
- Validez.
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