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: : Éditer les informations liées au client / prospect courant

Akuiteo propose trois modèles d'éditions à partir d'une fiche Client / prospect :

Éditer une fiche client / prospect

  1. Depuis une fiche client ou prospect, allez dans Édition > Éditer la fiche client.
  2. Dans la fenêtre d'édition, sélectionnez le modèle puis validez.

Éditer un relevé de facture client

  1. Depuis une fiche client, allez dans Édition > Éditer le relevé des factures.
  2. Dans la fenêtre Critères de sélection, renseignez les champs suivants :
  3. Validez.

Éditer une lettre de relance client

  1. Depuis une fiche client, allez dans Édition > Éditer une lettre de relance.
  2. Dans la fenêtre Critères de sélection, renseignez les champs suivants :
  3. Validez.