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: : Lier une pièce de gestion

Créer une pièce de gestion (devis, commande, facture) depuis une fiche client

  1. Depuis la fiche client / prospect, allez dans Édition > Créer une pièce de gestion.
  2. Sélectionnez le type de pièce souhaitée. La fenêtre de création de la pièce s'affiche. Les informations concernant le client / prospect sont pré-remplies dans la pièce de gestion.

Rappel :une opportunité se créé à partir d'une fiche Prospect.

 

Consultez les pièces de gestion liées au client / prospect

  1. Depuis la fiche client / prospect, allez dans Édition > Pièces de gestion liées.
  2. Sélectionnez le type de pièce et lancer une recherche.

 

Créer des liens de gestion

Si vous souhaitez créer des liens de gestion, vous pouvez l'indiquer depuis la fiche client/ prospect sous l'onglet Liens de gestion.

  1. Cliquez sur et sélectionnez dans la première ligne le rôle du client en cours par rapport au tiers que vous allez définir :
  2. Sur la seconde ligne, sélectionnez le rôle du tiers lié, cochez ses qualités et nommez le.
  3. Ajoutez le tiers en cliquant sur .