Afficher la Table des Matières
A savoir :
Les documents sont généralement associés à un tiers ou une pièce de gestion. Si tel est le cas, votre fiche (affaire, client, etc) comporte un onglet Documents liés depuis lequel vous pouvez afficher le document par un simple clic.
Note : Depuis une fiche autre (client, devis, produits, etc), glissez-déposez un fichier. L'onglet Document lié s'affiche automatiquement à la fiche et une fiche Document est créée en parallèle.
En fonction du niveau de confidentialité du document, vous pouvez indiquer un niveau d'habilitation pour consulter ou modifier le document.
Ces onglets fournissent les informations sur les changements apportés au document. Vous pouvez également vérifier si votre client a bien téléchargé le document que vous avez partagé avec lui sur le Portail Client.
Prérequis : DMF 100114 BUREAUTIQUE ECRIRE DUPLIQUER
La fiche document est créée à l’identique.
Prérequis :
DMF 100115 BUREAUTIQUE ECRIRE AJOUTER TIERS CIBLE
Une cible doit exister. Pour plus d'informations sur les cibles, veuillez consulter le Guide Tiers - CRM
Les documents sont maintenant accessibles aux tiers concernés.
Si vous avez publié ces documents sur le Portail Client, ils sont visibles également sous l’onglet Documents.
Pour le déverrouiller, ouvrez à nouveau le document et allez dans Édition > Déverrouiller le document.
Vous pouvez également verrouiller le document depuis un résultat de recherche.
Pour le déverrouiller, faites un clic droit à nouveau sur la ligne du document et cliquez sur Verrouiller/Déverrouiller.