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: : Paramétrer une règle de blocage basée sur l’encours comptable
A savoir absolument
Le calcul de l’encours comptable se base sur la somme Hors Taxes des pièces de gestion suivantes :
- Factures non soldées
- Encaissements
Note : ces pièces ne sont pas paramétrables.
Pour paramétrer une règle de blocage basée sur l’encours comptable:
- Ouvrez la fiche du client dont vous voulez bloquer la saisie de pièces.
- Dans la section de gauche intitulée En-cours comptable (total arriéré), sélectionnez les options souhaitées :
- Pas de blocage : malgré le dépassement de l’encours, vous autorisez la création des pièces de gestion client.
- Alerte : quand l’encours est dépassé, une alerte indiquant que l’encours est dépassé s’affiche. Vous pouvez quand même créer la pièce de gestion.
- Compte bloqué : la création de la pièce de gestion est impossible une fois l’encours dépassé.
- Dans le champ Montant, indiquez le seuil à partir duquel les actions de blocage doivent être mises en place. Ex : 7000.
- Cochez les cases correspondant aux pièces de gestion à bloquer ou non lors de leur création :
- Affaire : ne s’applique pas
- Chiffrage : ne s’applique pas
- Devis : la création d’un devis est bloquée si il y a dépassement de l’encours saisi ET si vous avez coché Compte bloqué.
- Commande : la création d’une commande est bloquée si il y a dépassement de l’encours saisi ET si vous avez coché Compte bloqué.
- Livraison : la création d’une livraison est bloquée si il y a dépassement de l’encours saisi ET si vous avez coché Compte bloqué.
- Échéancier de facturation : la création d’un tableau de facturation est bloquée si il y a dépassement de l’encours saisi ET si vous avez coché Compte bloqué.
- Facture : la création d’une facture est bloquée si il y a dépassement de l’encours saisi ET si vous avez coché Compte bloqué.
- Contrat de maintenance : ne s’applique pas
Note : ces pièces sont paramétrables.
- Enregistrez
L’option de blocage est désormais active.
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