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Envoyer un devis au client

Rappel : une affaire doit avoir été créée.

Les devis permettent d'enregistrer et suivre les propositions financières. Ils peuvent être pondérés suivant la probabilité de signature. A chaque niveau correspond une pondération dans les prévisions de chiffre d’affaires.

On peut suivre les devis avec une date de signature prévisionnelle.

Les devis permettent de suivre le tableau de bord prévisionnel des propositions remises à des clients en termes de :

Le rédacteur de la proposition peut figurer sur le devis en tant que collaborateur responsable du devis.

 

Pour en savoir plus, consultez les sections suivantes :

Créer un devis à partir d'une opportunité

Créer un devis

Modifier un devis

Signer un devis

Valider et éditer un devis

Réviser et archiver un devis