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: : Saisir une note de frais
A savoir : la procédure ci-dessous peut être réalisée également depuis l'écran des temps passés, facilitant la saisie par votre collaborateur de sa note de frais, une fois sa journée passée.
- Cliquez sur Notes de frais dans le menu à gauche.
- Double-cliquez ou faites un clic droit sur le jour au cours duquel vous avez eu des frais puis cliquez sur Créer.
- Dans la fenêtre qui s'affiche, renseignez les informations suivantes :
- Nature de la dépense (repas, voyage, etc). Une infobulle pour vous aider à saisir une valeur s'affiche.
- Montant TTC de la dépense, quantité et devise.
- TVA appliquée. Il peut y en avoir plusieurs.
- Un commentaire.
- Cochez la case si la dépense n'est pas remboursable.
- Indiquez les informations comme le nom du client, l'affaire, lot et sous-lot.
- Cochez la case si la dépense est re-facturable et ajoutez le numéro de justificatif si vous l'avez.
- Validez. La note de frais est en mode "brouillon".
- Si vous voulez modifier la note encore en "brouillon", cliquez sur le bloc de la note de frais dans le calendrier et modifiez les données.
- Si vous voulez changer le jour de la dépense, glissez-déposez le bloc d'un jour à l'autre.
- Si vous voulez supprimer la note encore en "brouillon", faites un clic droit sur le bloc de la note de frais dans le calendrier et cliquez sur Supprimer.
Vous pouvez à tout moment éditer vos notes de frais ou naviguer dans votre calendrier pour afficher une période au cours de laquelle vous avez des frais en cliquant sur
.
A savoir :
- Si vous ne possédez aucune note de frais à l’état "brouillon", une nouvelle note de frais est automatiquement créée.
- Si vous possédez au moins une note de frais à l’état "brouillon", les nouvelles lignes de frais saisies sont ajoutées à la dernière note de frais à l’état "brouillon".
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