Vous êtes ici : Guide Utilisateur > Ajouter des ressources - les modules Tiers-CRM > Ajouter un tiers > Ajouter un client / prospect > Superviser l'impact client

: : Superviser l'impact client

Consulter le tableau de bord commercial

  1. Depuis une fiche client /prospect, cliquez sur l'onglet Tableau de bord commercial. Les données commerciales liées à un client ou prospect (adresse, contact, événements, pièce de gestion) s'affichent.
  2. Double cliquez sur les lignes qui vous intéressent pour en voir les détails.

Consulter le tableau de bord comptable du client

Depuis une fiche client /prospect, allez dans Édition > Tableau de bord > sélectionnez une des options suivantes :

Ces options ne concernent pas les prospects.

Contrôler le planning d'activité liée au client

  1. Depuis une fiche client, allez dans Édition > Pièces de gestion liées > Planning graphique.
  2. Sélectionnez le planning à visualiser qui vous intéresse :

Visualiser le graphique de rentabilité d'un client

  1. Depuis une fiche client, allez dans Édition > Graphique. Plusieurs graphiques sont disponibles :
  2. Pour afficher le détail d'un graphique, sélectionnez le graphique qui vous intéresse à l'aide de la souris.
  3. Pour obtenir une image d'un graphique, faites un clic droit dessus et sélectionnez Enregistrer. Une image au format PNG est disponible.