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: : Lier une pièce de gestion
Créer une pièce de gestion (devis, commande, facture) depuis une fiche client
- Depuis la fiche client / prospect, allez dans Édition > Créer une pièce de gestion.
- Sélectionnez le type de pièce souhaitée. La fenêtre de création de la pièce s'affiche. Les informations concernant le client / prospect sont pré-remplies dans la pièce de gestion.
Rappel :une opportunité se créé à partir d'une fiche Prospect.
Consultez les pièces de gestion liées au client / prospect
- Depuis la fiche client / prospect, allez dans Édition > Pièces de gestion liées.
- Sélectionnez le type de pièce et lancer une recherche.
Créer des liens de gestion
Si vous souhaitez créer des liens de gestion, vous pouvez l'indiquer depuis la fiche client/ prospect sous l'onglet Liens de gestion.
-
Cliquez sur
et sélectionnez dans la première ligne le rôle du client en cours par rapport au tiers que vous allez définir :- Tiers acteur : client à qui s'adresse la pièce d'achat mais qui n'est pas lié à la facturation.
- Tiers Facture : client qui facture.
- Tiers site livraison : site client qui réceptionne la livraison.
- Sur la seconde ligne, sélectionnez le rôle du tiers lié, cochez ses qualités et nommez le.
- Ajoutez le tiers en cliquant sur
.
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