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: : Définir les modèles de contrôle par affaire
Deux étapes sont nécessaires :
- Associer un ou plusieurs modèles de contrôles au collaborateur.
- Associer un "collaborateur avec modèle de contrôle" à l’affaire .
Étape 1 : Associer un ou plusieurs modèles de contrôles à un collaborateur
Étape 2 : Associer un "collaborateur avec modèles de contrôles" à l’affaire
- Si vous souhaitez associer de manière automatique le collaborateur avec modèle de contrôles à l'affaire, créez simplement une nouvelle affaire. Akuiteo ajoute alors à l’affaire les collaborateurs désignés dans les champs Resp. Affaire et Resp. Commercial.
- Si vous souhaitez associer manuellement le collaborateur avec modèle de contrôles à l’affaire :
- Activez l'onglet Resp. contrôle dans la fiche Affaire depuis Édition > Préférences > Générales > Affaire > Fiche Affaire.
- Décochez la case Ne pas afficher l'onglet responsables de contrôles et sauvegardez.
- Ouvrez une fiche affaire et cliquez sur l'onglet Resp. contrôle.
- Cliquez sur
et sélectionnez le ou les collaborateur(s) avec la touche Ctrl dans la liste d’aide qui s'affiche. Les collaborateurs sont affichés dans la partie gauche de l'écran.
- Pour supprimer un collaborateur avec modèle de contrôles, sélectionnez-le et cliquez sur
.
Note : Lorsque vous cliquez sur un collaborateur dans le tableau de gauche, le tableau de droite affiche la liste des contrôles associé au profil du collaborateur.
Étape additionnelle : Associer une affaire à un "collaborateur avec modèles de contrôles"
A l'inverse du cas cité dans l'étape 2, vous pouvez associer une affaire au collaborateur commercial ou responsable d'affaire, avec modèle associé, depuis sa fiche.
- Ouvrez une fiche collaborateur.
- Allez dans Édition > Paramétrages complémentaires > Paramétrage des contrôles associés. L'onglet Contrôles associés s'ouvre.
- Sélectionnez dans le tableau du haut les modèles déjà associés au collaborateur afin de vérifier les affaires déjà liées au collaborateur courant et au modèle sélectionné.
- Si certaines affaires ne sont pas associées, ajoutez-en en cliquant sur le bouton +.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, recherchez les affaires par responsable d’affaire ou par responsable commercial en cliquant sur Recherche.
- Dans le tableau Liste des affaires non-clôturées, sélectionnez les affaires souhaitées et cliquez sur Valider.
Le collaborateur est désormais désigné sur chacune de ces affaires avec le modèle de contrôle sélectionné.
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